光大银行H股IPO下周路演获基石认购超14亿美元

2013年12月03日 04:07
来源：21世纪经济报道作者：赵晓菲

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21世纪经济报道记者获悉，光大银行将在下周开始管理层路演，并最快于12月中下旬完成H股挂牌上市。目前光大银行已与10余家投资者签署了基石投资协议，积累了基石投资者超过14亿美元的认购需求，如果按照此前媒体报道的20亿美元左右的发行规模计算，占融资规模七成以上。

接近光大银行的权威消息人士透露，过去几个月，光大银行与全球上百家国际投资机构，以及国内具有广泛影响力的大型企业进行了接触，就光大银行的竞争优势、投资亮点及未来发展战略等进行了深入沟通，获得了海内外投资者的高度认可。目前已有十余家投资者签署了基石投资协议。这意味着相关投资者将在尚未获得发行定价信息情况下，即明确投资金额，并承诺接受在上市后的股份锁定安排。

另有消息人士透露，截至目前，光大银行已经积累了基石投资者超过14亿美元的认购需求，其中最大的基石投资超过4亿美元。在上述基石投资者中，既有著名的国际投资者如加拿大永明集团（Sunlife）及美国德邵集团（D.E. Shaw）等，又有香港富豪企业如华人置业集团、富豪集团等。一些国内大型国企及三一重工、雨润集团等重量级国内民营企业亦参与了此次基石投资。

“三中全会后，中国金融业预计将逐步向实业资本开放，许多大型优质实业企业希冀参与此次光大银行H股IPO并与该行建立战略合作。”前述接近光大银行的消息人士透露。

光大银行自2011年初启动H股上市准备以来，一度由于全球资本市场长时间低迷，未能获得合适的发行窗口。今年已是第三次冲刺H股IPO。

市场人士分析认为，国际经济企稳回暖，十八届三中全会释放出中国诸多积极改革信号，即将召开的中央经济工作会议预计将进一步明确2014年的经济方针政策，推动中国经济持续稳健增长。总体看，未来全球宏观经济、资本市场整体向好趋势明确，香港市场金融类股票表现尤其突出，这是光大选择近期启动发行的原因。

根据光大银行在港交所提交的H股上市资料显示，截至今年9月30日，光大银行的净利润较去年同期增长13.9%至217亿元，资产、存款和贷款总额分别为24743亿元、16221亿元和11394亿元。从2010年至2012年，光大银行资产总额、发放贷款和垫款总额、客户存款及净利润的复合年增长率分别为23.9%、14.6%、15.9%和35.9%。较好的业绩也有利于吸引基石投资者踊跃认购。（编辑贾红辉张凡申剑丽）