光大银行拟下周二招股 最高集资120亿港元

2013年12月03日 07:19
来源：凤凰财经综合

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凤凰财经综合讯据香港经济日报报道，港股再闯高，光大银行拟趁市旺第三次尝试来港上市。接近交易人士指，光行初步计划于下周二(10日)起公开招股。按其早前披露文件及昨A股收市价计，最多集资120亿元(港元，下同)。

信达料冻逾千亿传上限定价

今日截止招股的今年“集资王”信达资产(新上市编号：01359)，券商普遍估计其公开发售有望冻资逾1,000亿元，超购逾100倍。有基金经理指，承销团倾向以上限3.58元定价，配售部分极难获得分货，可能会有基金在信达上市后追货。

光行曾于2011、12年两度尝试来港上市，今年10月获中证监审批后，便再加速展开筹备H股上市。接近交易人士指，光行拟下周二至周五(10日至14日)公开招股，目标于12月20日上市。

光行H股市帐率不低于0.89倍

据监管机构审批，光行是次可最多发行120亿股H股。但该行于11月27日向日本日本财务省提交的文件披露，发行股份规模将不会超过33亿股。以其昨日A股收市价2.86元人民币计，H股集资规模将不超94亿元人民币(约120亿港元)。

发售价格方面，有消息指，光行今次H股发售市帐率(Price to Book Ratio，简称PB)将不低于0.89倍。据彭博社，光行昨日A股交易PB为0.88倍。

而大和证券给出的光行2013年合理PB为1倍至1.2倍，另中金香港证券研报，光行2014年预测PB为1.02倍至1.22倍。

有对冲基金经理指，从早前徽商银行(03698)接力重庆银行(01963)招股的先例来看，光行紧接信达之后招股，有望藉信达的火爆气氛来获取更多认购。

另值得一提的是，信达将于12月12日上市，其公开发售冻结的逾千亿资金将于12月11日解禁。按上述光行招股时间表，恰逢其公开招股第二日。

信达于昨日截止孖展认购，本港11家券商共录得488亿孖展额，为近三年来最高，相对公开发售超购50倍。

此外，嘉里物流(新上市编号：00636)昨开始路演，消息指其综合物流企业定位于市场少见，国际配售部分已获数倍认购，有指GIC亦有入飞认购。公司最多集资约22亿元，将于周五(6日)公开招股，19日挂牌。

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