国望高科借壳东方市场 缪汉根夫妇“空降”A股
2017-08-20 22:45:16
来源:中国证券网
原标题:国望高科借壳东方市场 缪汉根夫妇“空降”A股
中国证券网讯(记者 祁豆豆 编辑 孙放)近期,A股市场的“借壳地带”重新热闹了起来。继上月的通达动力、江粉磁材后,东方市场今日又抛出一份规模达127.62亿元的借壳方案。此次,拟“借船登陆”A股的是民用涤纶长丝生产企业国望高科。借壳完成后,上市公司原实际控制人苏州市吴江区国资办将退居次席,化纤行业知名企业家缪汉根、朱红梅夫妇及其掌舵的盛虹科技将正式入主上市公司。值得一提的是,本次重组亦是江苏省践行地方国资混改的最新案例。
承诺三年净利合计37.27亿元
东方市场今日公告,拟向盛虹科技、国开基金非公开发行股份购买其合计持有的国望高科 100%股权,本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.63元/股。标的资产评估值为127.62亿元,股东权益合计为57.79亿元,增值额为69.83亿元,增值率为120.83%。本次交易价格确定为127.62亿元。本次交易完成后,国望高科将成为上市公司全资子公司。
需要注意的是,本次交易完成前,上市公司控股股东为丝绸集团,实际控制人为苏州市吴江区国资办。本次交易完成后,上市公司的控股股东将变更为盛虹科技,实际控制人将变更为缪汉根、朱红梅夫妇。因此,本次交易将导致公司实际控制人变更。
此外,本次交易也将导致上市公司主营业务发生变更。本次交易完成前,东方市场的主营业务为电力、热能、营业房出租、房地产开发、平台贸易。交易完成后,上市公司主营业务将变更为民用涤纶长丝的研发、生产和销售,另以电力、热能等业务为补充。
易主、主业变更,加之标的公司的全部指标均超过上市公司2016年末及2016年度相关指标的 100%,本次交易构成重组上市(即借壳)。
再看国望高科的资产质量。财务数据显示,国望高科2014、2015、2016年、2017年1-6月经审计的净利润分别为3.22亿、6.32亿、10.91亿、6.08亿元,盈利能力较强。同时,盛虹科技作出丰厚的业绩承诺,即国望高科2017至2019年度累计实现的净利润合计不低于37.27亿元。
地方国资混改新案例
国望高科缘何能保持如此强劲的盈利能力?这离不开其实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇在化纤业多年的精心运营。据悉,缪汉根、朱红梅夫妇以印染、纺织业起家,所掌舵的盛虹集团旗下资产涉及化纤、纺织、投资、贸易以及印染、石化等。
记者注意到,就在本次重组前,缪汉根、朱红梅夫妇还为国望高科注入“新动力”。今年5月,国望高科收购了盛虹科技化纤业务相关的经营性资产及负债(即年产60万吨化学纤维业务)。在将化纤业务相关的经营性资产及负债剥离完成后,盛虹科技不再从事化纤相关的生产经营活动,主营业务变更为实业、股权投资。在业内人士看来,这一运作不仅有利于消除国望高科与其控股股东的同业竞争、减少关联交易,更大的意义还在于提升了国望高科的“含金量”。
东方市场表示,通过本次交易,公司将注入盈利能力较强、经营稳定、发展前景广阔的民用涤纶长丝业务;而国望高科也将借助资本市场进一步增强并购整合的动力。
另外值得一提的是,本次重组也是地方国企深化混合所有制改革的重要一步。据悉,本次交易前,吴江区国资办合计持有上市公司37.52%的股份,是上市公司实际控制人。不过受制于近年来经济增速放缓,上市公司现有主营业务的增长空间较小,发展空间受限。本次交易引来江苏本地的缪汉根、朱红梅夫妇旗下的优质化纤资产与上市公司原有资产进行深度整合,发挥了协同效应,实现了国有资产的保值增值。
【延伸阅读】
中国证券网讯 8月20日晚间,东方市场公布重组方案,公司将向盛虹科技、国开基金非公开发行股份购买其合计持有的国望高科100%股权。本次交易完成后,国望高科将成为东方市场全资子公司。(吴耘)
中国证券网讯(记者 尚海)东方市场20日晚间公告,公司拟以4.63元/股向盛虹科技、国开基金非公开发行股份2,756,371,490股购买其合计持有的国望高科100%股权,交易价格确定为1,276,200万元。
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