南京银行140亿元定增落空 高资本消耗模式亟待改变
2018-08-06 09:25:11
来源:
中国网财经
原标题:南京银行140亿元定增落空 高资本消耗模式亟待改变 南京银行140亿元定增落空 高资本消
原标题:南京银行140亿元定增落空 高资本消耗模式亟待改变
南京银行140亿元定增落空 高资本消耗模式亟待改变
7月30日,一则定增被否的公告将近年发展迅速的南京银行从“天堂”拉回到了“人间”。尽管次日亮眼业绩快报迅速发布——其2018年上半年归属母公司股东的净利润仍有17.1%的同比增速,但依旧挡不住作为首家定增遭证监会否决的银行所带来的负面影响。
根据Wind资讯,自7月31日至8月2日收盘,南京银行的跌幅约6.32%,成为A股市场区间跌幅最大的银行股,而由于证监会的否决原因尚未公布,市场对其因资本告急引发的担忧也延伸到了业务发展等多个方面。
《投资者报》记者留意到,去年12月,南京银行曾收到证监会对本次非公开发行股票事项出具的《反馈意见》,提出十大重点问题,包括对发行对象资格、违约责任、诉讼及仲裁情况、行政处罚事由及进展、不良贷款及不良率情况、现金流、债券投资增长等问题,南京银行随后也进行了详细的回复。但从被否的结果看,证监会的疑虑似乎仍未消除。
定增落空 资本告急
7月30日晚间,南京银行公告称,其非公开发行股票申请未获证监会核准通过,公司将在收到证监会相关正式文件后另行公告。而截至8月2日,南京银行对媒体的统一回复均为:以公告信息为主。
据了解,定增未获通过的结果之于南京银行自身也十分意外。而截至《投资者报》记者发稿时,由于证监会和南京银行方面均未有相关公布,市场对真实的原因仍不好说。但从今年3月,南京银行回复《投资者报》记者关于“银行补血”的答案中可见,其对本次140亿元定增寄予厚望。
“目前本行核心一级资本充足率不高,正在通过非公开发行A股的方式有效补充资本,资本预期充足。本次140亿元非公开发行A股未来实施和落地后,将有效补充本行核心一级资本,助推本行加快战略转型步伐,为股东创造更多资本回报的同时,推动本行长期可持续发展。”今年3月,南京银行方面曾如此表示。
但结果事与愿违。在此之前不久,农行千亿级定增计划、张家港银行可转债、贵阳银行及宁波银行优先股等上市银行再融资均陆续过会,唯独南京银行成了定增遭证监会否决的首家银行,而这之中,南京银行的整体资本充足情况最为紧迫。
数据显示,南京银行的资本充足水平已经连续三年持续下滑,且显著低于行业平均水准。截至去年年底,该行的资本充足率为12.93%,一级资本充足率为9.37%,核心一级资本充足率为7.99%。
根据新规,2018年年末系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在这个基础上分别少于一个百分点,即10.5%、8.5%和7.5%。而南京银行的核心一级资本充足率确已逼近监管红线,亟待补充资本。
高资本消耗亟待改变
根据公告,南京银行董事会决议通过非公开发行方案,拟向南京紫金投资集团、江苏交通控股、太平人寿、凤凰集团和南京高科5家发行对象非公开发行不超过16.96亿股,拟募资总额不超过140亿元,锁定期为三年,用于补充公司核心一级资本。
去年12月,证监会对南京银行本次非公开发行股票事项出具的《反馈意见》中,涉及到发行对象履行认购义务的能力和认购资金来源、单笔金额3000万元以上的未决诉讼和仲裁的情况、南京银行8次行政处罚的整改情况、不良贷款较低和拨备覆盖率较高的原因、地方融资平台贷款余额及占贷款总额的比例、债券投资增长较快的原因等11个重点问题和1个一般问题。
尽管原因尚未公布,但业内认为,定增未通过将给南京银行过去高资本消耗型商业模式——地方政府资产比重偏大,风险隐患较大的运营模式提了个醒。“目前有些银行走资本集约型路子,盈利增长不错,内源资本补充也可以平衡业务扩张。”一位不愿具名银行人士提到。
西部证券研究员王艳茹在媒体报道中也表示,资金业务是南京银行的特色,早期债券业务发展如火如荼,有“债券特色银行”之称,2013年以来,非标和表外业务又快速扩张,证券投资类资产比重提升至上市银行高位,但自2016年年底金融市场进入严监管阶段以来,南京银行被认为是此轮金融去杠杆大环境下压力最大的银行之一。
资本补充或有准备
定增被否后,市场更加担心南京银行的资本是否还够用。
据悉,监管资本划分为一级资本和二级资本,一级资本又分为核心一级资本和其他一级资本,IPO、定增、可转债、优先股、二级资本债是当前银行进行外部资本补充的主要途径。其中IPO、定增、转股后的可转债均可用于补充核心一级资本,优先股可用于补充其他一级资本,二级资本债可用于补充二级资本。而在定增限制加大后,业内认为上市公司将获鼓励通过可转债进行再融资。
不过,综合市场分析和南京银行此前对本报的回复,业内预计其在2017年开始已在悄悄转型。“近年来公司一方面始终坚持大力发展低资本消耗的表内外业务,加强资本管理,强化资本回报;另一方面,根据全行资本规划,按年制定资本配置方案,优化资产配置,加大资本管理对全行各项业务传导的力度。”
南京银行曾表示,过去三年,通过每年利润留存、发行100亿元二级资本债、100亿元优先股、定向增发80亿元等方式,公司建立起了全方位、多渠道的内外部资本补充机制,在资本大幅增加的同时,资本结构也日趋合理,有力支撑了各项业务的快速健康发展。
而从此前流露出的南京银行内部人员所述:“南京银行的发展基础、目前现状和预期前景都很好,绝对不会由于一件意外事件而产生根本性的变化。”亦愿一切如南京银行前后所述,能妥善解决。
(责任编辑:段思琦)
为您推荐
热门文章
-
华为发布一重磅芯片!全新供应商名单曝光
-
暴涨1700%,“血洗”华尔街!美国散户史诗级抱团,“干翻”对冲基金
-
“妖股”暴涨300%!美国散户抱团打爆华尔街空头,白宫监管急发声
-
“敦煌毁林案”:13300亩还是6000亩?有图有真相!
-
原董事长被查、两名前高管被立案!62年老牌企业怎么了?还有多少雷?
-
突发退市警讯!曾与中兴、华为并列,这家昔日的电信巨头能否断臂逃生?
-
澳方希望中方取消对其煤炭进口的禁令,商务部回应
-
55万股民“哭了”!又一批爆雷股:巨亏超100亿!更有强平、退市在即
-
“雷声”不断!一晚21家公司齐发预亏公告,累计亏掉104亿!(名单)
-
燕郊有业主房子免费送,需承担房屋转让费用,还有剩下的贷款
-
新华财经调查|“一瓶难求”的茅台:谁在炒、谁在喝?价格刹得住吗?
-
巨雷接连炸响,这家公司暴亏近25亿!投资者:气得手都在抖!
精彩视频
-
当西安鼓乐邂逅圣彼得堡 俄女大学生惊艳展示“中国古风”
-
拜登签行政令:打击“歧视亚裔”仇外心态
-
萌娃得知不用洗头内心狂喜:捂嘴笑“憋出内伤”
-
佩洛西强势发声:敌人在众议院内部 有议员带枪来上班!
-
男子网恋4年送出200万元,期间女友9位亲人去世,真相让人无语
-
蓬佩奥又来抹黑新疆?这位“00后”哈密小伙有话说
-
89岁老人被送去火化 进焚化炉一刻发现还活着
-
男子小区内遭捆绑殴打后死亡,姐姐:小区里多次发生业主被打事件
-
高速上倒车为捡猪 货车司机被扣12分
-
美国真实意图是解体中国?崔天凯挑明美方危险做法 铿锵发声
-
男子骑车摔倒后立马后退 几秒后火车开来把摩托碾得粉碎
-
白宫前顾问发女儿半裸照引争议 警方介入调查
凤凰财经官方微信