光大银行30日起招股预计8月18日上市

2010年07月30日 03:00
来源：中国证券报－中证网

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□本报记者张朝晖

光大银行7月30日披露首次公开发行A股招股意向书及初步询价公告，A股市场即将迎来第16家上市银行。招股意向书显示，光大银行A股预计8月18日上市。

根据发行计划，初步询价期间为8月2日至5日，网下申购及缴款日期为8月9日至10日，网上申购及缴款日期为8月10日，定价公告刊登日期为8月12日。

披露招股意向书后，光大银行下周在北京、上海、深圳和广州向投资者进行预路演推介。光大银行董事长唐双宁表示，将以“坦诚沟通”为基调，与投资者就三方面问题进行充分沟通：一是光大银行近年来大力推动改革带来的积极变化；二是光大银行目前形成的经营特色及竞争优势；三是光大银行未来的经营发展战略。

按照发行计划，光大银行本次发行的初始发行规模为61亿股，发行人授予A股联席保荐人不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若A股绿鞋全额行使，A股发行总股数将扩大至70亿股。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中，战略配售不超过30亿股，约占绿鞋行使前发行规模的49.2%，若绿鞋全额行使，则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%；在回拨机制启动前，网下发行不超过15.5亿股，约占绿鞋行使前发行规模的25.4%，若绿鞋全额行使，则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%；其余部分向网上发行。

截至2009年12月31日，光大银行在内地设有483家分支机构，资产总额为11，977亿元，贷款总额为6，490亿元，存款总额为8，077亿元，股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算，光大银行是我国第六大股份制商业银行。此外，2007年以来光大银行不良贷款率持续下降，由2007年底的4.49%下降至2009年底的1.25%。

目前光大银行拥有公司业务、零售业务、资金业务、投行业务、同业业务五大业务线，在理财业务、工程机械按揭贷款、短期融资券、中期票据、企业年金、现金管理、电子银行等诸多领域居行业领先地位。

此外，有消息称，光大银行已完成IPO战略配售投资者的初步遴选，并已将结果呈报给监管部门。相关人士透露，较多机构对参与光大银行IPO抱有浓厚兴趣。