诺力股份拟5.4亿元控股无锡中鼎 拓展智能物流领域

中国证券网讯（记者 严政）诺力股份7月4日晚间发布重组预案，公司拟以21.79元/股发行1486.92万股，并支付现金2.16亿元，合计作价5.4亿元收购张科、张元超和张耀明3名自然人持有的无锡中鼎物流设备有限公司（简称“无锡中鼎”）90%股权；同时拟以21.79元/股向丁毅、王宝桐2名对象发行股份募集配套资金不超过2.39亿元，用于支付现金对价及相关费用。由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

根据交易安排，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，标的公司原控股股东张科将持有上市公司6.32%股份。同时，在本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后，上市公司将安排提名张科为上市公司董事会候选人及副总经理候选人。另外，由于本次配套募集资金认购方之一的丁毅为上市公司的控股股东、实际控制人，与公司存在关联关系。因此，此次交易构成关联交易。

公告显示，无锡中鼎主营业务为智能化物流系统集成及相关物流设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以实现智能化制造、仓储、输送、分拣等物流系统工程一站式作业，其客户广泛分布于食品饮料、医药、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。

截至2016年3月31日，无锡中鼎100%股权预估值为60770万元，交易双方协商初步确定无锡中鼎90%股权的交易价格为54000万元。财务数据显示，截至2016年3月31日，无锡中鼎资产合计4.35亿元，股东权益合计1.03亿元。此外，其2014年度、2015年度和2016年1至3月分别实现营业收入1.29亿元、1.54亿元和0.32亿元，净利润分别为1716.32万元、1573.41万元和206.20万元。

诺力股份表示，上市公司与标的公司属于工业物流行业下不同的细分行业，两家公司的合作预计将在市场销售、原材料采购、产品研发、生产工艺、运营管理等多个方面产生良好的协同效应。同时，此次交易将使得公司主营业务种类和规模得到显著扩张，实现从卖产品到提供智能化物流解决方案的转变，是公司在工业4.0的大背景下优化公司资产结构，推动主营业务扩张与升级，提升行业话语权，打造诺力大物流平台的重要一步。

此外，根据标的公司的业绩承诺，无锡中鼎2016年、2017年和2018年的经审计净利润（扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润）承诺数分别为3200万元、5000万元和6800万元。