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上海世基投资顾问有限公司为上海社会科学院之关系企业。上海社会科学院为国家权威之经济研究暨决策咨询机构，旗下人材汇聚，被誉为上海知识经济时代的聚宝盆。1991年证券市场设立之初即参与其间的政策和规则设计，并成为最早的专业投资咨询机构。为了适应中国资本市场新一轮的发展，《证券市场研究》证券投资咨询中心于1996年成功地进行股份制改组，以中心为发起人，联合社会各界有识之士，共同组建了世基投资顾问有限公司。

公司拥有众多固定机构类客户，拥有罗燕苹、余炜、陈周杰等著名执业证券分析师，注册分析师20余人，其他各类研究员100余人,更汇聚了一大批有志于在资本市场发展的年轻人。

·1997年，创办了全市第一个证券类专门学校"上海世基证券培训学校",为各类证券从业人员及投资者提供全方位的培训。

·1997年，本公司与四川日报合办了《四川金融投资报》证券版,发行量为证券资咨询类报纸的第一名。

·1998年3月，第一批通过中国证监会认证，成为具有证券投资咨询资格的中介机构。

·1998年又与《期货导报》合作，创办了《期货导报*周末证券版》。