博时基金全线出击一对多

2009年08月20日 07:25
来源：证券时报 作者：杜志鑫

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杜志鑫

8月18日，《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》正式实施，相关产品也开始正式申报，30余家基金公司争抢首批“一对多”业务。

记者综合各家基金公司信息，绝大多数基金公司上报的产品数量为3至5个，而包括博时在内的品牌基金公司都上报了5只产品。

业内人士认为，基金公司上报“一对多”产品数量，一方面受制于自身专户资产管理团队情况，同时与代销银行的合作情况也是一个重要的制约因素。

据了解，博时基金此次上报的5只“一对多”专户产品涉及灵活配置类、数量投资类、避险增值类三大类别，各只产品的投资策略风格清晰，体现出较多的差异化、多元化特征，而且，这5只专户产品分别由不同的银行托管和销售，旨在满足不同渠道、不同类型投资者多样化的投资需求。

博时基金副总裁李全介绍，在专户业务的投资管理上，博时一直强调稳扎稳打。对于“一对多”业务，博时不会单纯追求产品的数量、规模和发行先机，会根据自身的实际情况量力而为。为更好地开展专户“一对多”理财业务，博时已经成立并不断优化三大专业团队。

据介绍，博时三大专业团队包括与公募管理相分离的专户投资管理团队，即博时特定资产管理部，该部门负责社保基金、企业年金、专户等特定资产的管理和客户咨询服务，该团队配备了具有丰富投资管理经验的人员，实现了在独立账户投资管理、投资策略、行业或券种研究三个层面的分工协作体系，其管理的专户投资业绩在行业内名列前茅。

二是与合作机构共同拓展市场的销售服务团队。在2008年下半年，博时通过业务线整合构建了零售业务部和机构业务部，凭借多年培养的专业销售人员，借助合作渠道延伸销售队伍，直接或间接地共同服务于专户客户。

三是提升服务品质与管理规范的中台支持团队。这既包括了进一步充实产品规划部力量，为专户客户定制符合其需要的个性化投资管理方案，也包括了进一步扩展养老金业务部职能，为专户运作管理提供系统化、标准化的咨询与中台服务支持。

博时基金副总裁李全介绍，三大专业团队既有深厚的专业背景，又有丰富的实践经验。

目前，博时配备的专户管理业务人员占公司总人数的50%以上，服务团队中硕士以上学历的成员占80%，平均证券从业年限超过5年。

根据路透公司采集中国年金市场60%以上已实际运作的部分组合样本进行相关年金绩效统计，在2008年投资股票等权益类产品上限为30%的运作满一年的103个年金组合中，博时管理的8个年金组合有4个组合排名进入前10名，其余年金组合也排名居前。

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