国泰基金：一对多借鉴私人银行经验

2009年09月03日 03:46
来源：第一财经日报

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程亮亮

在成为首批拿到“一对多”产品通行证的基金公司后，国泰基金与中金公司合作发行的第一款专户“一对多”产品将于9月3日开始发售，成为业内最快发行专户“一对多”产品的基金公司之一。

国泰基金总经理助理、财富管理中心总经理梁之平向记者表示，国泰首款“一对多”专户产品定位于灵活配置型产品，股票投资比例从0~100%。

梁之平同时向CBN记者介绍，该财富管理中心还借鉴了不少成熟的私人银行服务标准：保持与客户的密切沟通，随时了解客户的投资需求，向客户提供包括知识分享、生活品质提高等日常客户关怀项目。

“专户理财不是一锤子买卖，在未来和‘一对多’客户日常的沟通中我们一方面会将公司的近期投资思路与客户进行讨论沟通；另一方面，深入细致地听取对产品和服务的意见反馈和投资计划变化等。并根据相关法规和客户要求，提供会计报告、投资运作报告、风险评估报告等各类信息。”梁之平说。

另外，记者从光大保德信基金和鹏华基金获悉，两家公司“一对多”专户理财产品已获中国证监会批准发行。

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