物联网：发展中凸显新机会

2009年11月11日 02:42
来源：金融投资报

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本报记者李果

由厦门信达、远望谷等一批个股掀起的“物联网”概念股行情显然还在延续。周二，以数源科技、风华高科、飞乐音响为代表的物联网概念股集体走强，其中值得一提的是，周二无量涨停的数源科技，是明星基金经理王亚伟旗下两基金的重仓股。据数源科技的三季报披露，王亚伟麾下的华夏大盘和华夏策略两只基金重仓杀入该股，合计持股数占数源科技流通股的1.33%，此外，嘉实基金旗下嘉实量化阿尔法以及券商的集合理财产品均在三季度买入该股，位列流通股股东第二和第四位。

或拉动百亿经济效益

而被机构投资者所关注的物联网概念股还远非数源科技一家，风华高科的三季度业绩报告显示，该公司首次被社保基金所关注，全国社保基金零零五组合现身其前十大流通股名单，持有163万股，士兰微则首次被QFII所关注，“申银万国-汇丰-MERRILL LYNC”在三季度高调买入士兰微300万股。

机构为什么会在第三季度突然对物联网概念股产生如此大的关注兴趣？据介绍，物联网被业界喻为是继互联网、无线互联网和绿色革命之后全球重大的科技革命，也是影响人类生产和生活的历史大趋势之一。物联网至少包括以下五个方面的技术和围绕这些技术的庞大产业群：1、以RFID为代表的物品识别技术；2、传感和传动技术；3、网络通信技术；4、数据存储和处理技术；5、以3C融合为代表的智能物体技术。这5个产业群将至少拉动上百亿的经济效益，可谓前景十分广阔。

中金公司的行业分析师曾令波对记者表示，从横向的应用领域来看，短期看好基于手机增值服务的智能交通和智能金融中的部分基础应用，中期看好“智能物流”、“智能建筑”和“智能电网”的发展，长期看好“智能家居”和“智能医疗”的发展；从纵向的产业链角度来看，短期看好拥有技术壁垒和先发优势的“硬件”提供商，中长期看好能提供独特行业应用的解决方案提供商。

不过值得注意的是，有分析人士提醒到，从长期角度来看，任何变革都会带来某些产业的兴盛和另一些产业的衰落；因此投资者需要关注物联网发展的趋势及其影响，一方面是在物联网的发展过程中寻找新的投资机会，另一方面是要避免自己的投资在物联网发展过程中遭受损失。

炒作氛围中保持冷静

在操作的建议上，曾令波建议投资者在纷乱的物联网主题炒作氛围中保持冷静，同时围绕短期内能够迅速推广、长期成长空间大的物联网应用项目寻找投资机会。建议关注长电科技，该公司是我国半导体封装领域的龙头公司，在RF-SIM卡的系统级封装(SiP)方面已经投入巨资进行了多年的研究和准备，目前已经积累了大量客户和订单，同时建立了大规模的生产线，随着“手机世博门票”和“手机地铁票、手机交通卡”的逐步推广，RF-SIM卡的封装业务有望在 2010 年迎来高速增长，成为中国物联网发展的最直接的受益者之一。

此外，RFID(物品识别技术)的领军者远望谷，以及在三季度被华夏系基金重仓的数源科技也值得关注。

长电科技：公司的优势在于在RF-SIM卡封装领域突出的先发优势以及地磁传感器、图像传感器等新产品储备有望在未来贡献盈利增长，中金公司表示，按照2010年30倍市盈率给予12个月目标价7.50元，上涨空间19%，首次关注给予“审慎推荐”评级。

远望谷：公司是国内唯一一家以RFID业务为主业的上市公司，专业从事超高频RFID研究和发展，业务涵盖整个铁路RFID产业链现拥有5大系列60多种射频识别产品。国元证券表示，基于公司正处于一个快速发展通道，其估值应享受较高的溢价，维持公司“强烈推荐”评级。