备战融资融券五券商募资420亿急补资本金

2009年11月12日 08:52
来源：证券日报作者：张艺良

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□ 本报记者张艺良

多家券商董办人士昨日对记者表示，资本金不足已经成为目前公司发展新业务的一大制约因素。招商证券挂牌上市指日可待，长江证券配股融资在紧锣密鼓的进行中，各券商都表现出对资本的渴求。据《证券日报》记者统计，今年来五家有融资欲望的上市券商共将募集资金420亿。

解新业务之梗券商急补资本金

据消息人士称，券商融资融券业务在联网测试一年后推出有望。同时在创业板开闸后，股指期货的呼唤之声也缕缕不绝。在几项传统业务拼杀的同时，这些新业务对于券商来说又是一次竞争淘金的机会。但想要推出新业务，就必须符合监管部门提出的资本金要求。为此，有多家券商各显其能纷纷融资。就此，记者翻阅了几家券商的募集资金可行性分析报告，并采访了几家准备融资的公司。

东北证券在其公告中称，所募集的资金将全部用于补充资本金，扩大公司规模。其主要包括加大经纪业务投入，增强证券承销准备金，开展直投、融资融券等创新业务等。

“目前资本金不足限制了我们很多新业务无法开展。”东北证券董秘徐冰在接受《证券日报》记者采访时如此表示，同时他认为，目前监管部门对资本金方面的要求严格而且细致，这对我国券商的长期稳定发展是有利的。当谈到资金的具体用途时，徐冰表示，他们会按照之前发布的预案，在经纪、承销、自营等传统业务中继续强化，与此同时还会尝试开发新业务。

西南证券也在公告中表示，公司上市以来证券经纪、证券投资、证券承销与保荐等各项业务发展良好，经营业绩同比也有较大幅度提高，但相对于行业内其他大中型证券公司，西南证券净资本规模偏小，使其受制约较为明显。为了增强综合竞争力和抵御风险能力，因此需要资金支持。

“资金募集后我们会具体判断各种面对的因素，根据市场行情以及经济环境适时开展新业务。”西南证券董办相关人士如此对《证券日报》记者表示。

国元证券则在公告中称，除了和其他券商一样要为各大业务补充粮草、为新业务准备弹药，同时还要增资国元证券香港公司，扩大国际化经营规模。

五券商欲融资420亿元

从2009年中旬开始，融资成了几家上市券商乐此不疲的活动。无论是IPO还是再融资，其目的都是旨在提高自身的净资本。

今年最早出现融资冲动的是国元证券。10月22日，国元证券收到证监会《关于核准国元证券股份有限公司增发股票的批复》，核准公司增发不超过5亿股。11月3日，国元证券公开增发A股顺利完成，共募集到资金99亿元。

紧随国元证券的是西南证券和东北证券两大券商。

5月27日，东北证券发布了2009年配股募集资金运用可行性分析报告。通过此次配股，东北证券可能将募集到近40亿的资金。据记者了解，目前该配股计划还在等待监管部门的审批。

8月14日，西南证券公布了非公开发行股票预案，公告称，本次发行对象不超过10名，发行股票合计不超过50000股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于18.70元/股，总募集资金不超过60亿。但在10月20日，其董事会修改了预案，将发行价格调整为不低于14.33元每股，但总资金仍为60亿。

和以上三家不同，光大证券和招商证券赶上了新股发行重开闸的好时节。光大证券成为了继中信证券后又一家通过IPO上市的券商企业。公告显示，光大证券首次公开发行不超过5.2亿股A股，发行价格为每股21.08元，共募集资金约109亿。招商证券近日发布其公开募股公告，网上申购价格定为31元每股，发行量不超过3.6亿股，募集资金有望达112亿元。

至此今年已经融资完成和已经进入流程的券商共涉及资金420亿，这些资金将全部进入到各家券商的净资本中，使得整个券商行业“底气”更足。