凤凰网首页 手机凤凰网 新闻客户端

凤凰卫视

公募基金:新兵如何闯进第一梯队

2010年01月04日 00:00
来源:21世纪经济报道 作者:曹元

0人参与0条评论

本报记者 曹元 深圳报道

12月31日,2009年的最后一天,基金排名争夺战白热化。比如截至12月30日,年内净值增长率排名第一的银华价值优选股票基金的重仓股——“上海汽车”遭遇了较大的抛单,这让最终的排名结果扑朔迷离。

但是,2009年开放式股票型基金业中(剔除指数基金)的前5名名单应该已经确定,分别银华价值优选、华夏大盘精选新华优选成长华商盛世成长、兴业社会责任。这其中,除了华夏大盘精选连年出现在基金排名的前十位,其余四只可以用黑马来形容。银华价值优选在2007、2008年业绩均在中等水平之下,而新华优选成长、华商盛世成长、兴业社会责任则是2008年方才成立的新兵,没有历史业绩记录。

就是这一个老兵、三个新兵让2009年的基金业第一梯队固有格局发生了较大的变化。

黑马原是“白马”?

观察2009年基金业中的这四匹黑马,从业绩来说都有“黑马的表象,银华价值优选在2007年、2008年同类基金的业绩中较为中庸,排名在平均水平之下。而新华优选成长、华商盛世成长、兴业社会责任三只基金没有历史比较业绩。

但是,这四只基金的原型并不“黑”,更像是披了黑皮的白马。

首先这当中有过去的明星基金。观察银华价值优选,该基金成立次年,即2006年收益率高达164.06%,在股票型基金中排名第三。当时领导这只基金的基金经理正是当年的明星基金经理蒋伯龙,在现在银华基金公司的基金经理名单中,已然不见蒋伯龙的身影,至今去向未有披露。

但银华价值优选从历史上来看,该基金有着较好的“出身”,成立以来,截至2009年12月30日,这只基金收益率511.66%。

其次,从驾驭黑马的基金经理来看,黑马同样不黑。他们有个共同点,均是所在基金公司的投研重要人物——投资总监。并且他们均不是自己公司从毕业生中一步一步培养起来的,而是从其他公司挖进。从职业生涯中,亦可以找到他们的共同点:较长的证券从业经历,经历了数次牛熊市的转换,均在证券公司任过职。

银华价值优选2009年的掌舵者是银华基金的投资总监陆文俊,该人士具有从业经历丰富。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理,上海华创创投管理事务所合伙人,富国基金管理有限公司交易员、东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理,长信基金管理有限责任公司研究员等职。

新华优选成长的基金经理王卫东,同样是该基金公司的投资总监,并且是该公司投资决策委员会副主席。王卫东从业经历同样丰富,具有16年证券从业经历。先后供职于广东发展银行海南证券业务部,任经理;广发证券公司海口海甸岛营业部,负责营业部管理并从事投资银行工作;广发证券公司投资理财部和自营部,任经理;华龙证券有限责任公司投资理财总部,任总经理;青岛海东清置业有限公司,任总经理;青

华商盛世成长的基金经理庄涛,亦是该基金公司的投资总监,曾就职于中国经济开发信托投资公司北京证券营业部,任研究员;2001年起就职于长江证券资产管理事业部,任基金经理;2002年至2006年4月就职于航天科工集团财务公司,先后任基金经理、投资总监,

兴业社会责任基金经理傅鹏博,担任兴业全球的投资副总监,他历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券企业融资部经理,东方证券资产管理部负责人、研究所首席策略师,汇添富基金管理有限公司首席策略师。

黑马原来是指在赛马场上本来不被看好的马匹,却能在比赛中让绝大多数人跌破眼镜,成为出乎意料的获胜者。从以上四位基金经理的职务和从业经历可以判断,他们操盘的基金虽然并不出名,但他们本人身兼投资总监之职,表明他们的投资能力至少为公司看好,而他们丰富的从业经验也让其在业内被熟知。

在股票型基金排名的前五名中,除了以上四只黑马基金,华夏大盘精选的基金经理王亚伟同样是华夏基金的投资总监。投资总监引领基金第一梯队成为2009年基金业中的一大特点。

[责任编辑:robot] 标签:基金 银华 仓位 经理 
打印转发
凤凰网官方推荐:玩模拟炒股大赛 天天赢现金大奖    炒股大赛指定安全炒股卫士

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

3g.ifeng.com 用手机随时随地看新闻
  

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立

商讯