交行再融资被提上日程拟A+H再融资250亿

2010年02月23日 04:31
来源：每日经济新闻

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每经记者胡俊华发自上海

交行(601328，SH；03328，HK)再融资一事正在被提上日程。有报道称，交行拟以A+H股配股融资250亿元；消息还指出，多家业内知名中外资投行已获交行邀请，参加本周三举行的甄选推介会。

交行一内部人士昨日(2月22日)在接受《每日经济新闻》记者采访时未否认交行再融资一事，称交行将于近日刊登相关公告。

交行A+H再融资250亿

近来坊间关于交行再融资传言颇多。有媒体报道称，交行已经邀请多家业内知名投行，参加该行于本周三举行的甄选推介会，但不排除推介会时间发生改变。

据投行接到的邀请函初步显示，交行拟以A+H股方式再融资约250亿元，不排除以定向配售新股方式进行。但消息同时指出，交行此次融资最终募集金额以及筹资方式尚待确定。也有消息透露，交行此次再融资最高规模或达400亿元。

春节前，市场已传出消息称，财政部将参与交行的配股计划，但具体金额尚未决定；而交行另一大股东汇丰控股也对参与交行配股颇有兴趣。

消息还指出，汇丰旗下汇丰环球银行，以及交行旗下交银国际料将在交行H股配售中分的一杯羹。按照初步规划，交行在A股和H股市场筹资规模相近。

交行总行一内部人士昨日对记者表示，交行将于近期刊登相关公告，“可能就是这几天的事情”，希望记者能够留意公告，并以公告为准。

再融资传闻对交行股价打压有限。截至昨日收盘，交行A股微跌1.57%，收报8.14元；H股涨2.86%，收报7.91港元。

银行集体再融资

事实上，再融资已经成为银行业的集体行为。中行、招行、深发展银行、宁波银行以及南京银行等均已公布再融资计划。

东方证券银行业研究员金麟表示，银行集体再融资主要是迫于资本充足率的压力，“但这不意味着银行业资本充足率过低，而是监管层对银行资本充足率的压力。

数据显示，截至去年三季度末，交行资本充足率12.52%，核心资本充足率8.08%，在上市银行中处于中等位置。

金麟表示，交行核心资本充足率在上市银行中并不算低，但与国有大行相比略低；同时，随着新巴塞尔协议实施，预计该行核心资本充足率将下降0.8个百分点，令该行补充资本充足率压力随之增加。“预计交行年内完成再融资方案的可能性很大。按照目前情况来看，预计交行要将核心资本充足率提高2个百分点，该行将融资300亿左右。

也有业内人士指出，若时间配合，交行可能于3月底审议年度业绩的董事会会议上，一并审议再融资方案；在5月份通过该行股东大会表决后，该行将择机进行再融资。