凤凰调查 |
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银监会将督查资本充足率 |
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中行400亿再融资方案详解 |
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| 发行方式 | A股股票可转换公司债 |
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| 发行对象 | 持有上交所账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等 |
| 融资规模 | 可转债总额不超过人民币400亿元 |
| 募资用途 | 扣除发行费用后，全部用于补充本行附属资本，在可转债持有人转股后补充核心资本 |
| 发行价格 | 可转债每张面值100元人民币，按面值发行 |
| 债券利率 | 可转债票面利率不超过3% |
| 转股价格 | 初始转股价格不低于公布募集说明书之日前二十个交易日中行A股股票交易均价 |
| 债券期限 | 本次发行的可转债期限为发行之日起六年 |
| 转股期限 | 自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 |
| 原股东配售安排 | 本次发行的可转债以不低于50%的比例向除控股股东以外的原A股股东实行优先配售 |
| 其他事项 | 除了拟发行可转债之外，中行就发行新H股在内的融资计划进行了研究，但发行新H股的可能性及时间均未确定 |
再融资影响 |
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交行融资配股风声再起 |
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财政部注资要保住控股股东地位
根据交行三季报，财政部持有该行129.75亿股股份，占总股本的26.48%，为交行第一大股东。值得注意的是，交行前十大股东中，汇丰银行持股比例紧随财政部之后。业内人士认为，如若通过二级市场融资，决策层将会担心失去交行国有控股地位。
或为未来融资计划作考虑
一位资深业内人士分析，此次传言财政部注资交行，主要是担忧其国有控股身份会因为其他股东增持而改变。如果传言属实，那么可以视作为交行未来融资计划作考虑。交通银行新闻发布部门7日表示，对“财政部注资交行”不了解情况，现在也没有接到相关说明。
市场影响较小
目前交行看重的再融资方式正是A+H配股，“具体方案尚在讨论之中”。该人士估计交行最佳融资规模为200多亿元。目前，交通银行资本充足率为12.5%，核心资本充足率为8.08%。业内人士分析，交行无论是选择定向增发、配股或其他方式，由于其规模相对较小，对市场影响也较小。
交行配股方案渐明 建行方案未定 |
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·据建设银行一位参与再融资计划制定的知情人士透露，目前大行再融资事宜正由银监会牵头，包括财政部、证监会等多方参与，最终由国务院定夺；其中最大的不确定因素，是大股东的参与程度以及各家银行再融资排序问题。 |
各行再融资方案一览 |
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银监会1月13日晚发文称，要求银行对所面临的各类风险计提资本，将对商业银行资本充足率评估程序进行监督检查，并对资本不能充分覆盖风险者采取干预、纠正措施。
从本次实际公布400亿的融资额来看，应该略低于普遍的预期；而最终选择可转债的融资方式，也可能略好于普遍的预期。
