交行打响新年银行融资配股第一枪

2010年02月23日 20:20
来源：新民网作者：李强

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拟A+H再融资至多420亿元

即时播报记者李强报道农历春节刚过，国内第五大银行――交通银行在今日晚间公布了A股和H股配股补充核心资本方案，这也是新年以来银行融资配股的第一枪。证券分析人士表示，受去年天量放贷以及资本充足率迫近红线的双重压力，今年，银行股集体再融资的压力不小。

交行融资总额将超400亿

今天，交通银行董事会审议通过了关于A股和H股配股方案的决议。据悉，交行本次配股融资总额不超过人民币420亿元，扣除发行费用后将用于补充公司资本金，提高核心资本充足率。

根据方案，交通银行本次拟在A股和H股市场以每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同。交行总行有关人士表示，交行之所以选择A+H 同步配股的方式补充资本，主要是考虑到两地同步配股能维持目前的股权结构，同时可以让现有股东以折价形式增加持股数量，有利于维护现有股东的权益。

近年来，交行的经营管理各项工作均保持稳健发展的势头，同时，也通过发行H股、A股、次级债券等方式，不断夯实资本基础，优化资本结构。

据了解，交行已提出的《2009-2013年资本规划纲要》，将推进“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”列为发展战略，此次交行实施A股和H股配股补充核心资本是战略计划的一步。据悉，本次交行A股和H股配股议案，将提交今年4月20日召开的交通银行2010年第一次临时股东大会及类别股东大会审议。如获股东大会通过，还需报请监管机构核准后方可实施。

今年银行集体再融资压力不小

再融资已经成为银行业的集体行为。迄今，中行、招行、深发展银行、宁波银行以及南京银行等均已公布再融资计划。证券行业分析师表示，银行集体再融资除了迫于资本充足率的压力以外，也是基于自身高速扩张发展的考量。

数据显示，截至2009年三季度末，交行资本充足率12.52%，核心资本充足率8.08%，在上市银行中处于中等位置，尤其，其核心资本充足率在上市银行中并不算低。

但是，随着新巴塞尔协议实施，预计交行核心资本充足率将下降0.8个百分点，令补充资本充足率压力随之增加。据估算，交行年内完成再融资方案的可能性很大。如果此次融资总额在400亿元左右，交行的核心资本充足率将有望提高2个百分点以上。