中国企业家论坛第十届亚布力年会之闭幕演讲实录(9)

2010年02月28日 21:15
来源：凤凰网财经

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朱丹：谢谢梁锦松先生，接下来有请沈南鹏先生发表演讲。

沈南鹏：大家下午好，今天非常高兴能够在亚布力十年和大家分享一点这方面的看法，我想大会请我讲这个未来的商业机会可能希望我从投资的角度，其实在我前面的梁先生是我们投资界的大佬，他讲的更多的是政经的东西，我就讲一些琐碎的行业的东西，在座的各位很多都是行业里的从业人员，包括我很多的前辈，我知道中国几乎百分之百的企业家自己都做投资，所以我感觉好象是在大师面前班门弄斧，希望我今天的这点观点可以对大家有所启发。

我们每天干的事情都是在分析未来有什么投资机会，因为已经发生过的成功的案例并不是我们需要关心的，我们需要关心的是下一个十年什么样，下一个五年什么样，我自己过去五到十年参与的经济可能有一个偏好，我感觉下一个十年消费产品依然是一个亮点，我记得2003年第一次参加亚布力年会的时候很容幸拿到了一个新锐企业家奖，那个时候刚刚上市，2003年12月份，当时的市值是5亿美金，今天的市值正好是50亿美金，这个增长自然惊人，但是更重要的是看到另一个数字，在12月31号的时候，协诚是全世界仰慕的公司，市值45亿美金，今天在2020年2月底的时候，这个市值是15亿美金，我想这个可能就是中国消费经济所带来的一个巨大的机会，我记得前两天跟全球的投资明星谈到过去十年在中国投资公共市场，你有什么东西遗憾吗？他说只有一个遗憾，如果没有Long China Consumer，一定会Make Mistakes，我相信未来的十年还是，因为在增长的后面基本的因素没有改变，我后面肯定会讲的详细一点，其实在中国很有意思，有的时候讨论的时候说中国是线上和线下，这两个世界有关联，但是又不太一样，线下其实还未必有线上来得这么精彩，线下也很精彩，今天在座的我感觉中国在全世界，现在前七名的互联网公司里面的两个老大都在，像淘宝，支付宝的成功，阿里巴巴马云已经上市的公司，我太注意淘宝和支付宝了，腾讯，百度，这是毫无疑问的，其实在这个领域里非常有意思的一个现象是外国的所谓跨国公司，几乎是全线崩溃，在跟中国企业进行竞争当中，中国的本土企业在企业的品牌建立上面做了很多的成功的努力，我当时想专门说一下淘宝和支付宝，因为马云说不做广告，他在后面的五分钟里不提淘宝和支付宝一个字，但是我不得不提一下，过去五年的发展确实得益于淘宝和支付宝对于市场的培养，我们在过去的三年里投资将近六家电子商务公司，但是我想跟这些公司谈，你们的用户第一次消费的体验可能就来自于淘宝，而且支付宝作为一个支付平台，然后加上我们物流现在的发展，确实为电子商务奠定了非常好的基础，十年以前美国的电子商务实际上已经到了一个相当好的阶段，但是在过去十年里中国的电子商务的发展速度其实是赶上了，今天的话电子商务在各个领域，在各个所有的支行里面都有一个非常好的，从服装领域到消费品、化妆品等等，而且非常有意思，中国竟然有一种其他国家都没有的现象，在美国，我们看到的绝大部分所谓的互联网的电子商务公司包括亚马逊，都在卖别人的产品，但是在中国我们看到不少企业是在互联网上面第一次建立这个品牌，这个是一个非常大的商业文明上的创举，而且我相信这里还是有公司走出去成为非常成功的消费品这样的公司，包括我们投资的一些，这边就不做广告了。

第二我想讲讲游戏，游戏在中国是一个巨大的市场，可能在座的各位很少有人玩互联网游戏，但是这个市场在中国，在青少年当中是非常重要的市场，是他们生活当中非常重要的一部分，我们已经有上市的超过15亿美金的市值的企业有六家，中国游戏已经不仅仅是变成了中国现象，而且是世界现象，现在很多的应用来自中国企业，我们第一次看到中国企业不在中国做生意，因为中国的企业有很多自己的游戏规则，比如腾讯的社区等等，但是反而美国第一大社区是相当开放的，所以有很多和中国的社交游戏，不知道大家有没有在去年偷过菜和种过菜，但这其实已经是成为了代表中国文化的良好的展现，这也是让人特别惊奇的，在未来几年社交游戏和手机游戏都会成为非常关注的行业。

云计算，大家已经讲了很多了，这是一个非常热的话题，轮值主席田溯宁先生是这个行业的行家，我们也一直在关注云计算，其实云计算是一个很大的市场机会，但是其实我认为，有一样东西其实是云计算的前身，什么东西呢？就是叫做SAS，Software and service，大家讲中国有没有好的软件企业，其实也有，软件企业和互联网相比稍微难一点，但是我认为今天软件企业的发展会有一个崭新的突破，而且非常有意思，中国其实已经有了很大的软件SAS这样的企业，其实游戏就是，游戏为什么没有盗版，没有这样那样的传统软件的推销的困难？这就是一个最典型的SAS，是一直在互动的，每个客户就像云计算里，已经分享了一个云计算的软件，想用的时候就上网，这是最典型的云计算，最典型的SAS，其实中国已经有了很好的云计算和SAS应用。

线上当然也是非常广泛的机会，我想传统商讲的所谓的传统行业，过去十年二十年已经经过了长期的发展，行业龙头已经形成了，是不是这样，其实也不见得，有些行业其实还是方兴未艾，我们看一看在餐饮行业里面，民以食为天，餐饮是中国人特别重视的行业，我们中国的定义就是连锁餐饮，什么意思？至少有两万家，这是根据点评网上的统计，但是上市的企业少于五家，这要归功于一个情况，餐饮业的标准化是具有相当大的挑战的，我们海外的，看到美国和欧洲的比较大的成功的餐饮企业一般都是标准化的，快餐型的，中国的话，在中餐上的标准化一直是很多企业家在尝试的梦想，但是我想大家会越来越看到这些成功的例子，我想在未来这个行业里应该产生一批成功的餐饮企业。

教育行业也是在中国很特殊的情况，一个孩子的政策造成了大家对教育高度重视，不仅是学历教育，而且还有很多的培训和课外补习，俞敏洪先生的新东方非常成功，但是重点还是在英语上面，中国的课外补习是40亿到50亿的市场，根据不完全统计，我们的孩子从4点钟到晚上11点钟需要完成课外作业，他们的时间被很多课外补习班给填充了。

中国的医院其实还是资源匮乏的行业，绝大部分的线上企业可以说是消费产品和服务企业，这里非常有意思的是很多企业原来是中国制造，现在从中国制造变成了中国消费，有一个城市是这样一个转变的非常好的缩影，就是一个福建的小城市泉州，这个城市的人数不到一百万，但是这个城市以前还有一个另外的名字，叫石狮，当时那个地方以卖假药出名，你可以看到比任何一个城市，比北京更高的品牌广告，央视很多标王来自泉州，中国前5名的自主品牌的体育用品来自泉州，前十名的男装里6家来自泉州，这是一个很典型的缩影，其实30年以前耐克和阿迪达斯加工地也在泉州，过去20年里这些企业家意识到创造中国品牌，解决中国消费是他们需要解决的问题，所以他们从中国制造变成了中国消费，可能还有很多市场，儿童市场、女性市场，老人市场，我想我们的消费提升，今天听在座做投资的提出这样一个概念，消费的提升是为了追求更高的生活的要求，另外很重要的是线上和线下的互动，我最近在投资银行讲的时候讲了一个词，电子商务有一句话叫“泛电子商务”，因为中国有很多电子商务公司是用呼叫中心来解决他们的交易的，可能很少有电子商务公司是百分之百的使用互联网，所以我们把它们统计为泛电子商务。

最后在结束前我想简单的讲一讲，在座的很多企业家都讲到了新能源和低碳经济，这其实也是一个投资的非常重要的亮点，如果说互联网，其实中国处在一个非常有利的位置上面，尤其是无线互联网，包括传统的PC互联网有很好的位置，我认为在新能源和清洁能源上面中国其实有更好的机会，为什么？因为这是一个可以通过政府的力量来帮助企业成长的，今天绝大部分的新能源企业面临的最大的困难是什么？他们的产品和服务都需要补贴，需要不同程度的补贴，恐怕没有一家太阳能企业，除了美国的，是不需要补贴的，我认为在政府的所谓的第一推动力，这些企业所需要解决的共同的问题是怎样把成本降到社会能够以市场化的形式去购买这些产品和服务，但是在这以前，他们的生存和成长政府可以扮演非常重要的角色，所以在这个行业里，如果有政府的力量进行推动，很多的优秀的企业都会产生，我们看到太阳能在中国已经是一个相当兴旺的企业，但是我本人感觉这个不应该是将来新能源的代表，为什么？因为绝大部分的行业是制造业，我不想说传统制造业，但是至少是制造业，绝大部分的企业没有真正自己的IP，或者有限的IP，我们希望看到像美国的弗罗斯州，美国的123这样的有自主知识产权的，很强的技术壁垒的这样的一些低碳经济新能源的企业，当然，是非常可贵的，而且我相信通过这样的努力，中国的企业可能会在这个行业里领先，甚至领先于世界。我想今天的演讲就到这里，谢谢大家！