先上市筹资 保诚购友邦很差钱

2010年03月12日 22:29
来源：华夏时报

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本报记者 李军慧 北京报道

保诚正在为“咽下”庞大的AIG子公司友邦保险布局，而提前在香港上市成为其整个筹款计划中最新一步。

保诚集团3月8日声明称，将寻求加快其普通股在港交所上市的计划，冀望在配股启动之前就可实现在港上市交易。保诚在港上市将不会发行新股(配股计划中的新股除外)，而是通过国际托管银行和证券经纪商，实现伦敦市场上股票的跨市场流通。

友邦保险老东家AIG则坐等保诚能够顺利把355亿美元双手奉上。之前《华夏时报》记者从权威渠道获悉，未来AIG可能会选择另一种决绝的方式，即出售其手中全部保险资产，将经营重心从保险转向银行等其余金融领域，现在看来此种趋势明显。

继甩手友邦之后，3月8日AIG宣布，已签署一项正式协议，同意将其海外人寿与健康保险部门American Life InsuranceCo(Alico)出售给大都会人寿保险公司(MET)，交易价格大约为155亿美元。

保诚谋划提前香港上市

3月1日，AIG就出售友邦对外发布公告，称与保诚已经达成最终协议，保诚以355亿美元的价格购得友邦。友邦香港上市计划就此中断。保诚只有230亿美元的身家，却要拿出355亿美元并购友邦，钱从哪里来？除了配股以融得200亿美元外，一周后，保诚又拿出了另一套方案。

3月8日，保诚集团在伦敦证券交易所发布公告称，其计划在配股融资200亿美元之前，提前以“介绍方式”(way of introduction)在香港挂牌上市。

“此举意在带动亚洲投资者购入保诚股票，为其355亿美元收购友邦保险的交易提供融资支持。”一关注友邦保险的业内人士称，“保诚安排的200亿美元供股数额庞大，不排除伦敦市场上许多股东会选择不供股，所以保诚以介绍方式在香港上市以后，亚洲投资者则可以承担其中一部分供股。

据保诚早前公布的日程表显示，配股将在今年5、6月间进行。分析人士指出，这意味着在此之前，保诚必须完成在港挂牌的程序。

AIG肢解

《华夏时报》去年即从权威渠道获悉，未来AIG可能会选择另一种决绝的方式，即出售其手中全部保险资产，将经营重心从保险转向银行等其余金融领域，现在看来此种趋势明显(相关报道见2009年12月5日《传AIG或将退出保险业 未来经营重心转向银行》)。

继友邦保险被卖后，AIG旗下美国人寿与美国大都会的交易也告成交。

3月8日，美国大都会人寿表示，计划通过现金加股票的方式完成收购美国人寿保险公司，公司将向AIG支付大约68亿美元和价值87亿美元的股票。其中，现金部分将被立即用于削减纽约联储对AIG的479亿美元注资。

声明表示，大都会保险公司和AIG两公司董事会都已批准该计划，如果监管部门放行，该收购计划将于今年年底前完成。

业内人士感叹，昔日保险帝国AIG正逐步被肢解。从最初的资产业务部门AIG Investment旗下部分业务，再到近期的亚洲业务友邦保险、美国人寿(Alico)海外业务、再保险公司(Transatlantic)，以及下一步售出中国台湾子公司南山人寿，AIG赖以自豪的优质资产相继出清。

舆论认为，AIG需偿还美国政府1823亿美元巨款，亦有消息称2010年底到期的应还金额高达1200亿美元，这也是AIG不得不变卖家产的根本所在。

分析人士称，不排除AIG被迫全面放弃保险业务的可能，作为长期以来全球保险行业的翘楚，AIG帝国的倒塌将对整个全球保险行业影响深远。

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