在前一天要求降低收购友邦的金额被AIG回绝之后,英国最大保险商保诚集团6月2日宣布放弃收购友邦的计划。股东的反对成为保诚继续履行收购要约的最大阻力,由此,总代价高达355亿美元的史上最大规模保险公司并购案宣告流产,而此时距双方3月初达成交易方案还不到三个月。 [详情]
据权威人士透漏,英国保诚集团(Prudential)至今还没有展开正式收购的原因在于,他们和美国国际集团(AIG)有份协议,即他们将展示自己最大诚意以便顺利完成此次收购,并努力促成双赢的局面,而市场将静候佳音。这意味着保诚集团收购计划几乎已经成功,英镑受此提振反弹强劲。 [详情]
保诚此前提出动用355亿美元收购友邦。为了筹集足够的资金,保诚还建议以2供11的比例向股东集资超过210亿美元。 但这一交易连日来不断遭到欧美金融界唱淡。据悉,保诚的几家大型股东,如富达、贝莱德等都已分别私下向保诚管理层表示,收购友邦的作价实在太高。 [详情]
以介绍形式同时于香港、新加坡交易所上市的英国保诚5月25日正式在香港进行交易。
根据安排,6月4日前纳入保诚股东名册的香港投资者,将获分发配股权,此配股权将可在6月10日~23日在市场进行买卖。保诚将以2股送11股进行配股,整个配售计划规模有望超过千亿港元。
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市场动向:收购消息公布当天,卖家AIG股价开盘直接跳升12%,而买家保诚股价当即下跌12%,次日再跌8%。保诚计划筹措的配股额与其市值相当,保诚必须说服投资者它并未过度扩张。 [详情]
机构动向:英国保诚推迟配股 拟售百亿英镑英美业务
美国国际集团(AIG)3月1日晚间突然宣布,已与英国保诚集团达成协议,以大约355亿美元出售旗下友邦保险(AIA)。保诚集团在同日公布的声明中表示,AIG已决定不再继续推进AIA在香港IPO事宜。 [详情]
解读:此次收购AIA需要支付的355亿美元,现金部分中有200亿美元将通过配股筹集,有50亿美元将通过发行高级债券筹集。另外保诚将向AIG发行105亿美元的新股及其他证券。 [详情]
英国最大的保险公司保诚集团3月1日同意向美国国际集团支付355亿美元收购旗下美国友邦保险公司在亚洲人寿保险业务,开启其在中国以及印度的业务扩张之旅。
麦肯锡估计在未来五年全球人寿保费增长的40%将出现在亚洲。目前,保诚集团的市场价值为153亿英镑,股价在2009年翻了一番。
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日期 | 事件进展 |
2008年10月 | 陷入次级债务危机的AIG一直希望能将旗下亚洲子公司友邦保险出售,当时保诚集团就已跃跃欲试。
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2009年年初 | AIG就出售AIA展开竞标,开价200亿~400亿美元,但当时业界认为要价过高,潜在买家反应冷淡。
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2009年12月 | AIG发布声明称友邦保险决定要在香港上市融资,融资预期将达到200亿美元。
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2010年3月1日 | 保诚集团宣布以355亿美元收购美国国际集团(AIG)旗下亚洲业务分支友邦保险,包括动用250亿美元现金,并计划在第三季度完成收购AIA交易后,寻求在伦敦和香港两地上市。 |
2010年3月8日 | 保诚集团突然宣布已向香港联合交易所递交申请,将在配股完成收购友邦保险前,在香港以介绍形式上市,比原计划提前至少4个月。同日,AIG宣布同意将子公司美国人寿保险公司(Alico)以155亿美元出售给美国大都会保险。
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2010年5月25日 | 以介绍形式同时于香港、新加坡交易所上市的英国保诚5月25日正式在香港进行交易。
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2010年5月28日 | 保诚于5月28日停牌发布公告,表示与AIG正在磋商,并有可能令收购友邦的条款改变。此外,有媒体报道,保诚行政总裁谭天忠已身在纽约,并向AIG的管理层提出减价的要求。 |