股指期货将至 10股面临爆发机会(4)

2010年04月15日 16:01
来源：证券日报

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年报小结: 2009年年报显示,前十大流通股东中共有6家基金持仓合计20208万股(上期6家持仓20515万股);社保103、108组合合计持仓5409万股,较上期增持409万股;股东人数较上期减少8%,筹码持续集中;截至2010年1月7日,上汽CWB1”认股权证行权后,银华系三基金合计持有11273.27万股(2009年末持有10843.42万股)。

2009年年报披露,2009年公司完成整车销售272.5万辆,不含双龙汽车同比增长57.2%,比市场平均水平高11个百分点,成为国内首家年销量突破200万辆的整车大集团,并首次进入全球行业前十名。

其中乘用车160.6万辆,同比增长56.7%,商用车111.9万辆,同比增长57.9%;国内市场占有率19.9%;比上一年度增加了1.4个百分点。截止期末存货83.14亿元,同比增长11.7%,

基本情况:汽车类概念、基金重仓概念、大盘概念、大智慧88概念、预盈预增概念、社保重仓概念、沪深300概念、送转概念、中证100概念。

金元证券:“增持”评级

估值合理,可长期持有:我们预计上汽今年收入增长15%,盈利增长15-20%,对上海汽车2009年、2010年和2011年每股收益预测分别是1.02元/股、1521元/股和1.50元/股,对应市盈率分别是19.73倍、16.63倍和13.42倍,作为白马股,静态和动态市盈率均在20倍以内,当前股价安全边际较高,建议增持。

国信证券:“谨慎推荐”评级

维持对公司2009年、2010年1.01元(25.0倍)、1050元(16.8倍)的每股收益预测,若假定公司权证全部行权,则2010年每股收益相应下调3.3个百分点。维持对谨慎推荐”评级。

中投证券:“推荐”评级

维持“推荐”评级。预测公司2009-2011年每股收益分别为1.04元、1136元和1.67元,目前股价对应2009年、2010年市盈率分别为25倍、19倍,估值处于行业中端。

考虑到公司的海外市场拓展能力以及在新能源汽车中的研发实力,给予公司6-12个月目标价30元,维持“推荐”评级。

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