建行再融资又传配股新方案 建行官方不置可否

2010年04月27日 06:52
来源：东方早报

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早报讯 对于建设银行(601939)拟配股融资不超过700亿元的最新消息，建行昨日不置可否。建行相关负责人昨日指出：上述消息系传闻，而建行对传闻不做评价。

昨日早间，国内财经媒体《新世纪周刊》曾援引未具名消息人士的话报道称，建行拟按照10：0.7的比例，在A股市场和H股市场同时配股融资，总计融资规模大约在500亿元-700亿元。

上述报道又称，建行的大股东汇金公司所持均为H股，因此将主要在H股进行认购；建行的战略投资者美国银行将在多大比例上参与配股，目前仍在沟通之中。

根据建行年报，截至2009年末，建行的核心资本充足率为9.34%，资本充足率11.7%，距离11.5%的监管要求仅一线之隔。

而如若上述消息属实，则意味着建行的融资方案发生了较大变化。之前曾有报道称，建行将在A股市场上定向增发融资450亿元，在港股市场上配股融资300亿元。

相对于配股方式，定向增发的不确定性更高，即发行价更多地取决于市场，多以发行前20个交易日均价打九折为参考。一旦增发前市场连续大涨，参与融资的各方就要承担较高的增发价格，从而导致成本增加。

同时，定向增发可能涉及股东之争。显见的是，4月14日起停牌的华夏银行，就极有可能以定向增发的方式，使首钢集团重新确定其大股东的地位。

与建行最新方案类似的交行“A＋H”股配股方案，已获4月20日召开的临时股东大会通过。该行大股东财政部承诺全额参与配股。

对于建行的再融资，建行官方最近一次最清晰的表态还是在该行的2009年业绩发布会上。当时该行副行长庞秀生表示，建行将在今冬明春实施再融资方案。

另据昨晚截稿时消息，有外电援引知情人士的话称，农行的IPO进程将提速，或于7月完成。

农行之前已确定由中金公司、中信证券、等协助其完成A股发行上市相关工作。由高盛、摩根士丹利等协助其H股的发行上市。

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