2009年报：中信银行多项指标预警民生银行存贷比83%超标

2010年05月03日 07:42
来源：理财周报

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工行、建行、中行盈利总额稳坐三甲，半数以上银行因资金成本上升加快单季度息差低于去年同期。

至上周，中信银行、民生银行、北京银行的2009年年报最终问世。14家上市银行2009年成绩单全部交齐。据统计，14家银行去年实现净利润同比增长15.09%。

同时，中国银行以净利润超四成的亮丽业绩拉开银行业2010年一季报的序幕。

截至4月30日，中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、交通银行、深发展、中信银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、南京银行、宁波银行14家上市银行首季报也已全部亮相。

14家银行一季度业绩全飘红，净利息差下降

据统计，14家银行季报中，净利润增幅均在40%左右。其中，工行一季度净利润最多，同比增长18.19%。华夏银行则是净利润同比增长最快的银行，一季度实现净利润13.07亿元，同比增长86.09%。交通银行今年一季度报显示，实现净利润104.51亿，同比增长30.82%。

从盈利总额看，工行、建行、中行三大国有大型银行具有无可比拟的优势，稳坐三甲。

数据显示，中行2010年一季度净息差为2.04%，较上年同期下降0.10个百分点。建行一季度净息差为2.39%，微降0.19个百分点。深发展一季度净息差为2.42%，环比、同比均有所下降。南京银行一季度的净息差为2.53%，环比下降5个基点。

安信证券银行业分析师高源指出：半数以上银行单季度息差低于2009年4季度。息差表现不佳的原因包括：贷款目标的控制、资金成本的上升。整体感觉中小银行的资金成本上升得更快一些，国有银行在资金成本的控制方面还是有比较显著的优势。

中信银行核心资本充足率、总资本充足率、存贷比亮“红灯”

中信银行2009年营业收入408亿元，同比下降2.11%，净利润143.2亿元，同比上升7.98%。2009年营中信银行净息差2.51%，比上年下降0.65个百分点。

值得注意的是，2010年1季度末中信银行核心资本充足率和总资本充足率分别仅为8.31%和9.34%，已经无法满足监管要求，因此需要尽快发行次级债补充资本。资本充足率和贷存比的双重压力使得中信银行在2010年扩张的步伐大幅放缓，该行的资产规模在2010年1季度呈现了负增长。

另外，中信银行2009年贷款同比增长51%，存款同比增长33%。由于贷款增长远快于存款增长，其存贷比由2008年底69%上升到2009年底的79%，已经高出了监管机构所要求的75%。

不过这一问题在一季度通过加大吸存力度得到改善，中信银行存款在2010年一季度较2009年底上升9%,同时负债下降达50%。这样的调整下，虽然贷款稳步增长(较2009年底上升6%)，但存贷比下降到76%。

北京银行资本充足率同行领先，低存贷比保证未来贷款增长

据年报显示，2009年北京银行资产总额达到5334.69亿元，同比增长了27.92%，实现营业收入118.94亿元人民币，同比下降3.33%，实现净利润56.33亿元，同比增长3.99%。

2009年全年北京银行贷款增长42.50%，存款增长41.51%，均高出32.99%的行业贷款增长率与27.92%的行业存款增长率较多。2009年末北京银行活期存款占比由2008年末的61%下降至57%，定期存款占比则由37%上升至41%，与行业存款的活期化趋势相反。根据北京银行管理层的解释，是为了满足流动性类监管指标而刻意加大了定期存款的占比。

2009年北京银行手续费及佣金收入同比增长32.96%，增速较前几年虽然有所下降，但仍然维持在较高水平。其中，融资顾问业务收入、银行卡业务收入以及保函及承诺业务贡献较大。

2009年北京银行的营业网点增加了19个，员工总数增加了4.22%。银行业务及管理费用同比增加8.91%，在上市银行中处于较低水平。

值得一提的是，虽然在2009年北京银行贷款规模同比增速达到了42.50%，风险加权资产及市场风险资本同比增长了53.87%，而且资本充足率也由2008年末的19.66%下降到了14.35%，但是与其他上市银行相比，北京银行的资本充足率则处于领先地位，能够为贷款规模的继续扩张以及营业网点的扩张提供支持。

从存贷比(贷款及垫款余额/存款余额)看，2010年1季度末，北京银行为60.33%，低于所有股份制银行和其他城市商业银行，在2010年公司的贷款规模增长空间巨大，净息差将会进一步扩大，进而为净利息收入的增长提供支持。

民生银行商贷通是最大亮点，存贷比严重超标

民生银行2009年利息净收入同比增长6.12%，营业收入同比增长20.11%，营业利润同比增49.88%，净利润同比增长53.4%。

2009年全年民生银行贷款增长 34.23%，存款增长43.54%。存款增速远高于行业水平，公司经营上的这一积极变化非常可喜。分季度来看，民生银行 2009年第2季度贷款增长最快，344季度主要受资本充足率的限制，贷款出现小幅负增长。 34.

2009年民生银行手续费及佣金收入同比仅增长4.55%。其中，财务顾问费收入同比下降7.34%，成为最大的拖累因素，结算与清算手续费、证券承销服务手续费也分别负增长4.17%、2088%。

银行卡服务手续费收入是手续费及佣金收入的主要亮点，同比正增长31.20%，此外托管及其他受托业务佣金同比增长4.98%。

2009年民生银行个人贷款中，商贷通贷款的增长是一大亮点，2009年末该类贷款余额同比增长575%。

2009年“商贷通”处于新产品的市场拓展阶段，业务进展情况理想。商贷通贷款余额占个人贷款的比重由2008年末的6%快速上升至27%，占总贷款的比重由2008年末的1%上升至5%。

2010年一季度民生银行贷款环比增长为6%，略高于行业平均水平；资产增长4%，相对一般；而存款增速相对较低，环比基本持平，存贷比出现了大幅的上升，达到了 83%，要明显高于监管的标准。 83%，