保险巨头英国保诚在港挂牌启动千亿融资计划

2010年05月26日 01:57
来源：第一财经日报

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舒时

以介绍形式同时于香港、新加坡交易所上市的英国保诚(02378.HK)昨日正式在香港进行交易，随后该公司将展开千亿融资之旅。

尽管昨天该股受到大市暴跌影响股价并未见理想，但是对于这家刚刚并购了AIA的保险集团而言，昨天的成功上市本身便已值得庆幸。

根据安排，6月4日前纳入保诚股东名册的香港投资者，将获分发配股权，此配股权将可在6月10日～23日在市场进行买卖。保诚将以2股送11股进行配股，配股价每股约11.78港元，整个配售计划规模有望超过千亿港元。

此次保诚以介绍形式上市，不采用发行新股融资的方式，主要目的便是为以后的配售集资计划作铺垫。

配股计划仍需等待6月7日的股东大会通过，不过保诚公司主席韩伟民(Harvey McGrath)昨天在港交所接受传媒访问时表示，自己对于取得股东的赞成票很有信心。

他表示，目前对于该公司的运营是一个历史性的时刻。他认为，借助香港与新加坡资本市场的协助以及收购的AIA资产，有助于加强对亚洲市场业务的控制。韩伟民在昨天下午的一场电话会议上透露，有信心取得75%的股东同意配售计划，他本人也将全数供股。

对于保诚来说，在并购AIA之后的最主要问题可能是如何有效地处理中国市场的问题。目前的情况是，内地不允许一家外资公司同时拥有两个业务重合的寿险公司，保诚收购完友邦后，其在内地将面临友邦和信诚人寿两个牌照共存的局面。

保诚将如何处理这一棘手问题？韩伟民在昨天下午媒体会议上拒绝透露。他只说：“还未到决定的时候，而保诚正在考虑中国政府提出的各种选择方案。

如果非要舍弃其一，不少香港业界人士都建议保诚保留友邦而弃信诚，因为友邦是目前内地最大的外资保险公司，信诚的规模和盈利能力相对仍然较弱。不过对于保诚来说，目前更重要的问题可能还不是内地市场，也不是外界关心的如何整合亚洲10多个市场的业务问题，而是如何在目前波动的全球股市中成功融得过千亿港元的资金，把AIA收入囊中。

香港恒生指数在昨天再穿今年的低位，并创下去年7月以来的新低。一些机构投资者担忧，急剧下跌的恒指可能会继续引发斩仓行动，令大市进一步下跌，这些风险都将会影响到保诚的融资计划。