保诚香港上市收报57.2港元收购AIA存三大变数

2010年05月26日 10:54
来源：经济观察网作者：欧阳晓红

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经济观察网记者欧阳晓红 5月25日，在原定上市计划推迟了近半个月之后，英国保诚集团如期在中国香港和新加坡两地同时上市，用以筹资收购美国国际集团旗下美国友邦保险(AIA)。记

当日，保诚在香港及新加坡挂牌以介绍形式上市；其香港股价报收57.20港元，成交6232.57万港元，成交量为106.81万股。该股开盘报59.70港元，与该股在伦敦市场收盘价5.32.英镑(合59.69港元)基本持平，全天最高报59.85港元，最低报56.60港元。

据悉，此次保诚采取的介绍形式上市，即公司不通过发行新股来筹资，而是将保诚在伦敦证交所上市约1亿美元股票进行转换。而据相关报道，截至24日，已有近5，100万股股份转移至香港，占全部已发行股本约2.01%，有消息称，当中已包括三间安排行为确保香港流通量，向现有股东借取的股份，占已转移股份约四分之一。

其实，早在今年3月初，保诚宣布出资355亿美元收购友邦，将以配股发行方式筹集200亿美元，并发行50亿美元优先债的方式筹集其余资金。

但值得一提的是，距离原计划上市日期5月11日不到一周时，保诚集团突然公告称，将推迟在中国香港和新加坡的上市时间，因为公司仍在就拟进行的200亿美元配股计划与英国监管部门进行商洽。这让市场对保诚能否顺利完成收购友邦保险的计划再起疑窦。

现在，虽然，5月17日保诚对外宣布了总值145亿英镑(约210亿美元)的配股计划，并已于5月25日在香港和新加坡两地挂牌上市。该举也被视为保诚达到了监管方的要求，英国金管局已默许该笔交易。

不过，业界仍然认为，该项收案仍存三大变数。譬如，最终保诚能否如期收购友邦，其收购AIA的交易和配股计划还需获得保诚75%股东的同意；根据安排，该股东大会将在6月7日召开。

其次是“双牌照”难题，如果此次保诚收购友邦成行，基于其与中信集团于2000年10月就成立了信诚人寿，双方各持50%股份。依据相关承诺，保诚收购友邦后势必出售至少50%的股权。最后是谁来接手友邦50%的股权。有消息指出，或许出于“同父同母”以及股权不被稀释的考虑，信诚人寿的中方股东——中信集团可能会接盘。，