保诚终止收购友邦IPO或卷土重来

2010年06月03日 05:08
来源：每日经济新闻

0人参与0条评论

每经实习记者葛翠翠发自北京

昨日(6月2日)，保诚公告表示，其与AIG正在进行磋商，终止保诚与AIA合并的协议。保诚主席HarveyMcGrath表示，“AIA本为一次绝佳机遇，但自从我们宣布该潜在交易后，市场大幅下调。我们细心聆听各位股东对价格的意见后与AIG重新商讨条款。不幸的是，现阶段无法达成共识，我们因此认为不强求此次机遇符合我们股东的最佳利益。因此认我们退出该交易。

公告之前，保诚与AIG双方在交易价格上的分歧已经明朗。1日，保诚提出修订收购友邦保险的条款，将收购代价降至303.75亿美元，其中包括现金230亿美元，这一出价与保诚当初宣布并购时的355亿美元相比下降了15%。AIG高层同日表示，不会考虑修改保诚集团以355亿美元收购友邦的协议条款。

不过，终止交易的分手费也颇为不菲。据保诚预估，双方因该交易产生的总费用约为4.5亿英镑，其中，终止费用约1.5亿英镑，安排及报销费用约8100万英镑，其余是时间及其它费用。

鉴于预期终止交易，保诚同时宣布不会于6月7日举行的法院会议及股东大会上提出任何决议案，也不会继续进行供股或有关该交易的其他融资。

并购一事前功尽弃或许会使保诚管理层感到沮丧，但却会令友邦保险感到振奋，其因被收购而搁浅的IPO计划或可重新提上日程。

在保诚宣布收购友邦之前，友邦的上市准备工作一直在有条不紊地进行，2009年底，传出友邦已经向香港递交IPO申请，最多筹资200亿美元，但之后保诚的收购则使友邦IPO计划戛然而止。不过，AIG和美国财政部之前均透露出做好了两手准备的讯息，如果保诚收购泡汤，或将重启友邦招股上市的工作。

若友邦IPO，目前存在的问题是，IPO筹资能否达到保诚给出的报价。此外，还存在时间安排的问题，需要巧妙的避开中国银行业下半年大量募集资本给市场带来的冲击。据外国媒体引述知情人士的话，AIG计划今年十月份重启友邦IPO，最多募集资金200亿美元。

不过在IPO之外，友邦的命运还有其它可能性存在。AIG总裁罗伯特·本默契 (RobertBenmosche)之前在一封内部信件中指出，与三月份相比，AIG在如何处理友邦上将有更多选择。外媒引述接近AIG消息人士指出，这些“选择。还包括按照地区划分部分出售友邦保险。