保诚收购友邦告吹 AIG巨额债务无人买单再陷困境

2010年06月03日 12:19
来源：北京商报 作者：崔启斌

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商报讯(记者 崔启斌)世界最大的险企收购案以失败告终。英国保诚保险集团昨日对外宣布，放弃收购美国国际集团(AIG)旗下友邦保险(AIA)。本来寄希望于变卖家产还债的AIG被迫再寻买家。

保诚发布公告称，终止协议后，保诚就收购AIA所付出的总费用约为4.5亿英镑，其中包括终止费用1.52亿英镑，以及安排及报销费用约8100万英镑。保诚将履行根据股份收购协议的所有责任，并解除及豁免对AIG可能做出的任何索偿。保诚出价355亿美元收购友邦的计划，在短短3个月内就告吹了。

此次收购案要追溯到两年前全球性的次贷危机，危机爆发令AIG大伤元气。为了使AIG免于倒闭，美国政府曾四次向AIG提供总额高达1500亿美元的贷款，其中最大一笔达850亿美元，目前这笔债务距离清偿大限仅有几个月。AIG急于清偿债务，对自己旗下的优质资产——友邦打起了主意。

今年年初，AIG高调宣布，已启动友邦在香港上市计划，仅隔一个月，AIG与保诚双方披露保诚出价355亿美元收购友邦的计划。据投行人士介绍，其实保诚非常看好未来亚洲保险业的发展，而友邦又正好是亚洲保险业的领头羊，因此，保诚不想错过一次借友邦扩大在亚洲影响的好时机。这一观点得到了保诚一方的认同。

对于收购“变卦”原因，保诚主席Harvey McGrath解释，自从公司宣布该潜在交易后，市场大幅下调，董事会在细心聆听各位股东对价格的意见后与AIG重新商讨条款，不幸的是现阶段无法达成共识。

保诚的爽约让AIG再次陷于还债困境。尽管获得了1.5亿英镑的违约金，但与巨额债务相比这只是杯水车薪。穆迪香港公司的分析师就表示，交易失败对AIG构成打击。友邦内部也认为，AIG又浪费了3个月，保诚爽约令AIG很受伤。

针对AIG下一步的打算，友邦表示最大的可能就是上市融资。一位券商分析师也认为，目前资本市场不好，加上保诚“玩赖”，如果再寻买家，很难给出355亿美元的好价钱，好在此前AIG就友邦上市做了大量的准备，如果在香港上市可能很快实现。

对于此次收购“成”与“败”对国内友邦多家机构的影响，保险专家指出，如果收购成功，国内友邦必然会变身成合资或中资公司，这样其业务发展与此前的独资角色相比受限会少很多，如果香港上市成功，友邦在国内的影响力会明显提高。此次收购案失败，此前市场猜测国内信诚人寿与友邦保险如何相处的难题已不复存在。

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