保诚宣布退出收购 AIA将重启IPO

2010年06月03日 14:51
来源：中国新闻网

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英国保诚集团与友邦保险(AIA)的联姻昨日宣告失败，这起近年来保险业涉及资金最大的收购案最终令人一声叹息。

6月2日，保诚在香港联交所发布公告，宣布正在与美国国际集团(AIG)进行有关“终止保诚与AIA合并协议”的磋商。倘若与AIG的协议如预期终止，保诚董事会将不会于2010年6月7日举行的法院会议及股东大会上提呈任何决议案，也不会继续进行供股或有关该交易的其他融资。

保诚主席HarveyMcGrath表示，收购AIA本为一次绝佳机遇，将拓展其亚洲业务，但自从保诚宣布该潜在交易后，市场大幅下调。在细心聆听保诚各位股东对价格的意见后，与AIG重新商讨条款。不幸的是，现阶段无法达成共识。因此，保诚宣布退出该交易。

在6月1日保诚刚刚宣布对AIA的收购价由355亿美元降至303.75亿美元之后，就出现了如此坚决的转折，显然，保诚股东方的压力较大。

昨日的公告中显示，根据建议终止协议，保诚将向AIA母公司AIG支付终止费用以全数及最终履行其根据股份收购协议的所有责任，并解除及豁免对AIG可能作出的任何索偿。保诚就该交易所产生的总费用估计约为4.5亿英镑(约合6.59亿美元)，包括交易终止费用1.526亿英镑与安排及包销费用约8100万英镑，其余是顾问及其他费用。数据显示，保诚2009财年整个集团盈利为6.77亿英镑。

另有相关报道称，上述收购未得实现的另一方面原因还在于AIA内部的反对。AIA首席执行官麦智信(MarkWilson)曾明确表示，如果AIA最终被保诚收购，他将立刻辞去现任职务。

而在此项并购无法实现的情况下，AIG计划在10月份重启AIA首次公开募股(IPO)计划，AIA将有望在香港公开招股上市，集资最多200亿美元。据报道，市场有消息指出，投行已经在积极准备为AIA重新启动独立上市计划铺路。(黄晶华)