保诚前CEO空降友邦助阵香港IPO

2010年07月20日 05:21
来源：21世纪经济报道作者：刘湖源

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本报记者刘湖源香港报道

7月19日，在沉寂一个多月后，美国国际集团发布公告表示，正式决定重启旗下亚洲保险分部友邦保险集团(AIA)于香港的首次公开发行。

AIG同时宣布任命英国保诚集团前首席执行官马克·图克尔(Mark Tucker)为AIA的执行董事长及首席执行官。而AIA的现任首席执行官Mark Wilson将继续留任至今年年底，以完成工作交接。另外，Mark Tucker的任命还需要获得相关监管部门审批。

AIG首席执行官Robert Benmosche表示，“权衡实现AIA最大价值的不同方案后，我们认为IPO是最好的选择。

不过AIG没有公布AIA上市的具体时间安排，仅表示将取决于监管批准及市场状况。

据外电报道，AIG在7月14日的董事会上确定了重启AIA上市的计划，预计将在10月底或11月初让AIA上市。并且其上市顾问预计上市将为AIG融资约200亿美元，其中包括通过在IPO中筹资120亿至150亿美元，以及引进战略投资者筹得50亿至80亿美元。

另外，如果AIA计划在10月底或11月初上市，这意味着其需要在9月前提交招股说明书。

据悉，AIA上市所得现金将用于归还纽约联邦储备银行，该行不仅是友邦保险的股东，同时也是自2008年联邦政府对美国国际集团实施财政援助以来，美国国际集团最大的贷款方。

虽然此时AIG已经确定了重启AIA上市，但对于AIA未来的去向，光大控股市场策略部主管唐焱表示“此事涉及面太多，包括AIA本身、AIG以及持有AIG 80%股权的美国政府，目前难以看清；即便是上次打算将AIA以355亿美元出售给保诚的交易，几乎所有事情都准备好了，但却在临门一脚出了问题，让市场大跌眼镜”

而Mark Tucker的上任，则是AIG及其附属公司的第二次巨大人事变动。7月14日， AIG董事会主席Harvey Golub 因为与AIG首席执行官Robert Benmosche不和刚刚辞职而去，由Steve Miller接替其董事会主席一职。

有评论认为，此举显示出，AIG首席执行官Robert Benmosche在董事会的角力中战胜前董事会主席Harvey Golub后，立即采取行动以确立自己在这间公司的权威。也有评论认为，决定换掉在AIA内部深受爱戴的Mark Wilson，表明Robert Benmosche希望加快资产处置速度，终结近几个月AIA的去向给AIG带来混乱局面。

Robert Benmosche认为，Mark Tucker所拥有的上市公司经验及人脉等将对AIA起到很大的帮助。

现年52岁，生于英国的Mark Tucker，在2005年5月至2009年9月期间担任保诚首席执行官，更重要的是Mark Tucker在1992年至2003年一直担任保诚集团亚洲分部总经理，对亚洲保险市场可谓有着深厚渊源。

Mark Tucker自2009年9月从保诚离任后，时任保诚首席财务官的Tidjane Thiam继任了首席执行官一职。后者上任后极力主张以蛇吞象用355亿美元天价收购AIA，无奈最终因股东极力反对而以失败告终。而友邦现任首席执行官麦智信是保诚收购友邦的反对者。

如果上市时间如上所说且不出意外，Mark Tucker的正式上任将在AIA上市成功之后。

对于AIG及AIA连续的人事变更，唐焱向本报记者表示，“一间历史悠久的大公司，应该不会因为一个人或者两个人的更换而产生大的变化”。目前可以基本确定的就是，“AIA在经营上的策略仍然是没有变化的，即专注于亚太区的发展。

AIA原计划于4月份在香港上市，以筹资归还于金融危机时美国政府向AIG提供的巨额救助。3月份，保诚突然杀出，欲以355亿美元收购AIA，当保诚做好了几乎所有准备之后，无奈股东阻止而迫使终止收购，从而使AIA的上市之路出现了四个月的插曲。