东方证券：北京物联网联合调研纪要之专家交流

2010年08月17日 14:23
来源：凤凰网财经作者：东方证券周军、吴友文

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东方证券周军、吴友文

调研时间：立秋过后

调研地点：北京，秋意渐现，对比南方的酷暑凉爽之极

调研行程：感兴趣者众，济济一堂在同方股份的大会议室与北京中关村物联网产业联盟理事长单位清华同方股份有限公司首席软件专家、CTO周洪波先生就物联网产业发展的趋势进行了深入交流，获益匪浅。

总体总结：总的来看，我们总结为“典型应用是导向”，物联网本身当前不可能呈现为一个整体形式而是以局部和行业的应用为当前的主要发展特征，“智能处理是重点”，物联网的未来是对获取的海量并冗余信息的智能处理，智能应用是关键。抓住以上两个要点，才能从当前阶段和未来阶段把握物联网的投资机会。

调研纪要(依据个人理解整理以供参考)：

1、物联网发展的理解：蛋糕很大，细分太多

物联网从03年开始做，同方目前业务60-70%与物联网相关的。物联网如果要被当成一个产业，需要有一个一致认同的定义和规范的统计标准。如果不容易定义，将无法准确统计产业规模。有人说物联网产业看不清楚，但其正在中国野蛮生长。物联网是一个已经探明储量的巨大金矿，但矿产资源很分散，遍布世界各个角落，眼下还难以集中开采，物联网万亿蛋糕巨大。

物联网中常用其他术语包括：感知中国、M2M、传感网络、智慧地球，两化融合，普适计算，可执行的互联网，智能电网等等。

物联网其实已经成为一个中国制造概念，物联网的技术和理念以及应用早已在各行业存在，局部应用已经成为常态，但共性特征未被总结提炼出来。按照周洪波先生最新的对物联网的理解，中国式的物联网定义可以如下由四大支柱产业RFID、传感网、M2M、两化融合(工业化与信息化)构成，如图下所示，又分别与不同的通信协议的发展密切相关。

2、物联网的确切细致化定义

物联网理念指的是将无处不在的末端设备和设施，包括具备内在智能的传感器、移动终端、工业系统、镂空系统、家庭智能设施、频监控系统等和外在使能的，如贴上RFID的各种资产、携带无线终端的个人与车辆等等智能化物件或动物或智能尘埃，通过各种无线和/或有限的长距离和/或短距离通讯网络实现互联互通、应用打击成以及基于云计算的SaaS营运等模式、在内网、专网、和/或物联网环境下，采用适当的管理和服务模式，实现数据的大规模采集与集成智能运用，最终实现商业价值和社会价值。

数字城市、智慧城市、物联城市、感知城市、智能家居、智能电网、智慧地球等概念与物联网更密切相关。

3、物联网的DCM层次划分方式

业界四类人群对物联网解读不同，但对物联网产业连划分趋于一致，即DCM三层体系

Device感知设备层：各种移动、非移动资产，如传感器、控制器、执行器，来获取相关的特定信息或者反馈执行特定的命令；

Communication网络通信层：通过各种形式的近程远程的、无线有线的实现感知信息和反馈命令的传输；

Manage:管理软件层：软件是M2M应用的核心和灵魂，其将大规模的物联网信息统一管理，实现智能的分析和应用，是实现物联网价值的最终目标。

4、物联网的两种存在形式Networks of things(内网和外网)、Internet of things(外网与公网)

物联网的发展有些类似于互联网，目前阶段属于Networks of things，属于局域网、局部网阶段，而物联网发展的未来是Internet of things。

5、物联网的所有权属性带来物联网商业模式或者说服务模式的差异性

物联网的所有权属性，理解为物联网中相互连接的物体是有法定所有权的，因此实际上从物体采集获得信息也必然是有所有权的，这点与互联网差异很大。物联网的所有权属性使得物联网的应用主要是一种服务模式。也就是方案或者应用提供商向特定的客户在其私有范围内进行物联网应用，尽管这个应用的通信有可能是通过公众网络的。

我们的理解：所有权属性在初期还是非常显著的，视频监控、监狱管理传感网络这些信息不可能对外公开，但是在未来，法律可能要求的物体公开信息比如商品的溯源信息(比如猪肉)、地理和城市空间状态信息等是比较多的，也就是说所有权属性并不会妨碍物联网未来走向公众化、互联化。

6、国际上物联网运营商的模式在中国运营商竞争格局下较难出现

国际上有比较成型的物联网服务商，比如Wyless(详细情况见附件——Wyless介绍)。但是在中国的情况就很难出现，这与国内外电信运营商的市场竞争环境是相关的。比如在美国，有几十家电信运营商，物联网运营商就有可能以中立的态度与各家运营商均签署网络租用协议，物联网方案可以并且必须经过多家运营商的网络形成统一方案，这使得物联网服务商的生存空间存在。而在国内，电信运营商的竞争态势不一样，比如通过移动网络作物联网方案，就离不开中国移动，这使得物联网服务商存在的可能性大为降低，而电信运营商本身依靠网络优势最有可能成为最大的物联网服务商。

7、理解IBM、HoneyWell、同方等在物联网策略的差异性和战略选择的理由

理解不同的物联网参与者的战略差异，也是基于物联网的产业链或者说层次划分：

IBM的物联网战略：自上而下，自管理软件层开始向下发展；这主要是基于IBM本身的优势，软件和数据应用是其优势，其在未来物联网的重点就定位为数据应用，而推动别人去建设感知层和网络层；

HoneyWell的物联网战略：自下而上，自感知设备层向上发展；HoneyWell的优势在于末端设备制造和控制，这是其优势，其必然是通过创新和技术进步推动社会部署更多的感知层来提高自身在物联网产业链中的价值；

同方的物联网战略：整合战略，在三个层次均没有绝对的优势，主要是通过开发物联网中间件和形成物联网解决方案的品牌来实现在未来物联网发展中的关键地位，同方的物联网本部、数字城市本部都在用中间件软件。

8、同方承建的中国移动重庆物联网全国运营平台情况

目前中国移动重庆运营平台主要应用有车联网等，另外近期也在部署300万TD家庭网关，以提供家庭物联网方面的应用。前期统计下来总的连接终端大概是120万台。