AIG向港交所提交AIA上市申请

2010年09月03日 07:19
来源：东方早报 作者：刘欣

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早报记者 刘欣 综合报道

据《华尔街日报》报道，美国国际集团(AIG)旗下的子公司友邦保险(AIA)已向香港交易所递交上市申请，标志着该公司迈出了香港上市征途的第一步。据知情人士透露，友邦保险此次或通过首次公开募股(IPO)融资150亿至200亿美元。

美国国际集团2008年接受政府救助后，其多数股权由美国政府所有，该公司必须卖出友邦保险才能偿还美国纳税人的借款。

针对AIA，AIG曾有过三轮出售方案。但因未出让控股权、与投资人交易价格分歧等因素连续失败。今年7月，AIG重整AIA思路，制订了PREPRO(编注：在企业上市之前投资，待上市之后投资方即可通过公开市场退出)的计划，计划出售30%的股权。

之前有报道称，郭广昌、胡祖六和私募股权基金集团PAG的董事长单伟建分别牵头的三家投资团对AIA30%股权提交了报价。但至目前，由于价格等因素，事情并未明朗。

据财新网报道，此次AIA港股承销团规模堪比农行(601288.SH，01288.HK)上市的承销团队，共有11家承销商，其中包括摩根士丹利、德银、花旗、高盛、摩根大通、巴克莱、工银国际、瑞信、美林、瑞银和马来西亚的CIMB。中资投行中，目前只有工银国际位列其中。

报道称，在公司向香港交易所递交正式的申请表后，港交所将在随后几周举行听证会对上市申请进行审批。若上市申请获得通过，公司将举行发行前推介和巡回推介。

此外，本周香港市场上，AIG出售在其在中国台湾的子公司——南山人寿，该项交易已遭台湾金管局否决。根据原本交易安排，AIG将可以获得21.5亿美元现金。南山人寿交易被否，令AIG压力陡增。

诸多变数之下，AIA这只“大象”是否可以顺利发出IPO，将再次考验承销团智慧。

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