券商：9大板块25股本周或现牛股狂奔(名单)(10)

2010年10月25日 08:39
来源：中国证券网

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新能源：核电将是重头戏

根据“十二五”，政府将加大太阳能、风电、核电等清洁能源产业的扶持力度。新兴能源产业发展规划将在2010-2020年的时间内累计直接增加投资5万亿元，每年增加产值1.5万亿元，对行业拉动作用不言而喻。因此，新能源产业绝对称得上是“十二五”的重头戏。

近年来，加强太阳能、风电、地热能、海洋能、核电等的推广应用，政策一直是不遗余力。而相对于其他子行业而言，核电的成长性最为确定，且进入壁垒较高，是最为看好的新能源子行业。近日，中银国际发布报告预计，我国将在“十二五”期间进入核电建设高峰，之后我国核电建设将保持较平稳的节奏，

目前，我国已在16个省市中初选核电厂址51个，机组244台，装机规模2.7亿千瓦，其中沿海1.5千瓦，内陆1.2亿千瓦。按目前核电建设进度，2015年可达到4000万千瓦。2020年核电装机要达到7000万千瓦，“十二五”期间需开工3000万千瓦。换言之，到4十二五”末期，核电机组将在现在不到1000万千瓦的基础上增长三倍。而截至2010年6月底，我国在建核电机组23台、总装机2540万千瓦，占世界的40%，已经成为全球核电在建规模最大的国家。

而按照业内机构的预计，近期很可能会出台调整后的新能源产业振兴规划，2020年我国核电装机的发展目标可能会确定为8600万千瓦，高于预期。由此，核电装机容量将增长近8倍，成为增长最快的新能源。

据不完全统计，两市目前与核电密切相关的核电概念股有19只。机构看好的个股主要有东方电气(600875)、上海电气(601727)、南风股份(300004)、东方锆业(002167)、沃尔核材(002130)和中核科技( 000777 )等。

个股关注：

东方电气 (600875)：核电在手订单超过400亿元，2009年公司核电设备销售收入为21.3亿元，2010年和2011年公司核电设备销售收入预计为44亿和83亿元。2010年上半年，随着核电零部件的国产化，核岛设备毛利率已经达到17%。

公司风电业务增速也已步入平稳增长阶段。公司凭借几十年来在发电设备研制领域的深厚积累，通过与国际知名公司合作，确保了风电设计制造技术达到国内一流、世界先进水平。今年10月1日中午12点22分，东方电气首台拥有自主知识产权的1.5兆瓦直驱型风力发电机组，成功带负载100千瓦并网发电。随后，逐步增加负载，250千瓦-500千瓦-750千瓦，均自动并网成功，到10月6日15点38分负载1500千瓦，成功实现满负荷发电目标。首台风电的并网发电，标志着东方电气直驱型风电机组已强势打入一线市场，成功迈入大容量直驱型风电制造行列。

上海电气(601727)：中报显示，公司四大业务板块中，新能源业务实现营收35.04亿元，同比增长7.9%。目前这个版块仅占公司营收10%，但公司在上半年非公开发行募集的21.77亿元净额资金，主要用于新能源及大型装备产业建设项目，在未来几年新能源的份额将大大提高。

公司司的新能源业务包括风电和核岛核电设备两个领域。今年上半年公司的新能源板块新增订单54亿元人民币，至315亿元，其中核电核岛设备在手订单已突破180亿元，产品覆盖中国市场在建的所有核电项目。

同时，公司的海上风电业务前景也被看好。大型海上风机的开发是上海电气在新能源领域布局的重要方面。相对于小风机的陆地风场，海上及滩涂风场更被看好。首先，我国海上风能资源丰富，是陆地风资源储量的2到3倍。其次，海上风能受地形地貌影响小，风力资源更稳定，年发电小时数可达5000小时，比陆地风场每年2500~3500的发电小时数高得多。再次，发电机组在稳定风力作用下，寿命更长。最后从经济上考虑，海上风场接近主要经济区，输配电基础设施也要好于陆地风能资源丰富的内蒙古、新疆等边远地区。

中核科技 ( 000777 )：尽管“核”字当头，但公司的核电业务比重目前并不高。公司目前产品主要是工业阀门和水道阀门，主要客户来自中石化、中石油系统，核电阀门比重较低，目前在10%左右。

但是，去年11月初公司发布的定向增发方案改变了市场的认识。融资近3亿元，投向核电相关阀门业务。同时，随着新建核电站需求和核阀维修、更换，公司核阀业务前景巨大，核阀将是今后业绩增长的主要来源。

目前，公司是国内具备设计生产核I级阀门的5家企业之一，同时作为中核集团唯一一家上市公司，市场对“集团支持”的期望也颇高，或许这一身份使得公司有望在未来核电阀门市场竞争中占据较大份额。

但公司股价在最近连续拉出四个涨停板并特停，因此，不可盲目追高，但可长期关注，耐心等待合适机会介入。

国金：“云计算”重点关注五公司

22日，工信部和发改委发布通知明确，在北京等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。如何看待相关的投资机会？本网采访了国金证券TMT研究组。

国金证券表示，云计算的实现依赖于能够实现虚拟化、自动负载平衡、随需应变的软硬件平台，发展前景乐观，建议投资者重点关注云计算产业链下的公司：华胜天成、卫士通、顺网科技、太极股份、浪潮信息。