云计算物联网智能产业投资策略大全(荐股)(2)

2010年11月05日 09:53
来源：中国证券网作者：荐股

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德邦证券：“云计算”，持续炒作的“非完全概念”(荐股)

二级市场热衷的与信息技术产业相关联的概念主要有三个：“云计算”、“物联网”和“手机支付”。后两者因为主要与射频芯片和无线网络关联，本文不再赘述，我们主要探讨云计算的投资机会。与云计算有关的个股很多，有实际动作的也不少，比如东软集团、华胜天成等。特别是华胜天成，该公司目前正处于业务转型时期，前期主要侧重于系统集成和与服务器关联的嵌入式软件开发，近期刚刚做完了股权激励，并意欲通过增发进军云计算领域。鉴于该公司在系统集成和服务器托管、数据中心建设方面的丰富经验，该公司值得长期关注。(德邦证券)

华泰联合：重点发展新一代信息技术产业点评(荐股)

10 月18 日，国务院下发关于加快发展战略性新兴产业的决定，指出重点发展的7 大行业中包括新一代信息技术产业。

点评：“新一代信息技术产业”相关论述有四句，分别关于网络建设(三网融合、物联网)、基础产业(集成电路、高端软件)、信息化改造、信息技术对文化产业的促进。从电子行业角度看，我认为其中最为相关的投资机遇有3 类：

1、物联网，《决定》指出要促进物联网的“研发和示范应用”，未提及“大规模应用”、“加快建设”等，我认为其表述没有超过中央历次关于“战略性新兴产业”中对物联网的提法，但对相关标的股价仍有刺激作用，包括远望谷、中瑞思创、航天信息、恒宝股份。

2、集成电路与新型显示。文中指出“着力发展集成电路、新型显示。高端软件、高端服务器等核心基础产业。”集成电路作为核心基础产业之首，国家将继续给予大力支持。最为受益的是具备一体化设计、生产能力(IDM)的士兰微，其次是正处于产业升级关键期的制造、封测公司，最为看好长电科技。显示行业受益标的首先是触摸屏“三剑客”莱宝高科、欧菲光、长信科技，最为看好莱宝高科，因为技术成熟、客户稳定而高端、后续项目储备优质，增长确定性强，即使2011 年行业景气出现下滑，业绩受影响也相对较小。深天马因拟投资建设AM-OLED 产线(已公告)，也受益于国家对新型显示技术的支持政策。

3、基础设施的智能化改造。这一主题下，最具有明确市场前景的是建筑智能化行业，不仅符合智能化的趋势，而且实现节能环保的要求，电子行业内最为受益的是达实智能。

总结：受益行业包括物联网、集成电路、显示器件、智能化，标的包括远望谷、中瑞思创、航天信息、恒宝股份、士兰微、长电科技、莱宝高科、欧菲光、长信科技、深天马、达实智能等。(华泰联合证券研究所)

山西证券：我国智能产业的投资线索(荐股)

“智能时代”已经来临。按“浪潮”划分，人类经历了农业社会、工业社会和信息社会，并即将进入智能社会；按“两次文明”划分，人类创造了以能量转换和利用为标志的“前文明史”，未来将创造以智能的转换和利用为标志的“后文明史”；按“技术发展阶段”划分，技术经历了机械化、电气化和信息化三个阶段，智能化将成为技术发展的新阶段。无论按照那一种划分方法，一个无可争议的事实是：一个新的时代——“智能时代”已经来临。

智能时代的特征——智能化。智能时代的智能化主要指机器的智能化，以大机器生产为代表的工业社会，机器仅仅是人类体能的倍增器，并不具备人类的智能。而在即将到来的智能社会，不但机器的“智能得以充分发展，同时“能时也得到更进一步发挥，机器的智能将成为人类智能的延伸。

“智慧地球”的核心是智能化。IBM提出的“智慧地球”概念引发了全球对智能产业的强烈关注。“智慧地球”的三个特征是物联化、互联化和智能化。智能化是利用信息技术为“互联+物联”网络装上功能强大的中心计算机集群，像“大脑”一样指挥整个系统协调运作，实现智能化运作，最终完美实现“智慧地球”的因此“智慧地球”的核心是智能化。--物联网是实现智能化的关键。智能化的核心是“智慧地和智能力”，计算机性能的不断提升和互联网的飞速发展为实现“智慧地奠定了基础，而物联网的兴起架起了“网络与“物联之间的桥梁，使得智能化感知与控制的“能力”得以发挥。因此物联网是实现智能化的关键。

智能产业将成为智能时代的支柱产业。种植业作为农业时代的支柱产业，为人类的生存和发展提供了保障；制造业作为工业时代的支柱产业为提升人类物质生活水平做出了贡献；而在智能时代，智能产业的发展将大大提升社会生产力水平，把人从体力劳动中逐步解放出来去生产更多精神产品，从而使得人类的精神生活水平得以大幅提升。智能产业目前主要是电子信息技术在其他产业或领域中的深度应用与整合所形成的产业，其实质是在信息化的基础上实现智能化，例如智能交通、智能物流、智能安防、智能电网、智能建筑和智能家居等。

智能产业的投资线索。物联网在全球范围内的兴起是智能产业发展的强大推动力，因此智能产业投资的思路主要围绕物联网展开：一是从物联网技术角度出发，如RFID技术、GPS/GIS技术、红外技术、视频监控和分析技术等。二是从物联网应用领域角度出发，如智能交通、智能物流和智能安防。

重点股票推荐。我们认为目前受下游需求推动发展较快的智能产业主要有智能交通、智能物流以及智能安防，我们重点推荐智能交通和物流领域的四维图新、远望谷和新大陆，智能安防领域的海康威视、大华股份、大立科技、高德红外和威创股份。(山西证券研究所)