规模超千亿元四家上市银行再掀融资潮

2011年01月11日 06:00
来源：华西都市报

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2009年、2010年连续两年的信贷扩张，让商业银行再次面临资本衰竭。新年第一周，农业银行、民生银行、兴业银行、中国银行4家上市银行先后披露新一轮再融资计划，再融资规模逾千亿元。分析人士指出，2011年新一轮再融资需求比较旺盛的将是中型银行，大型银行经过去年大举增发后，再融资压力减轻，但中型银行迫切需要改善一级资本基础。

4家上市银行再融资

在监管要求日益严格的情况下，银行开启了新一年第一轮融资潮。

去年7月中旬刚刚完成A+H股IPO的农业银行最早发布再融资消息。1月6日，农业银行公告指出，董事会决定提请股东大会审议批准该行发行不超过500亿元的次级债券用于充实附属资本，提高资本充足率。

随后的7日，民生银行和兴业银行也公布了再融资计划。民生银行表示，董事会决定采取非公开发行的方式向特定对象发行不超过47亿股新股，发行价格4.57元人民币，融资金额达214.79亿元。

由于2009年11月26日民生银行才在H股上市融资267亿元(折合人民币)，时间仅过一年多，民生银行再次启动股权融资，超出市场预期。目前，该行的资本充足水平已经接近监管机构对资本充足率要求的临界点。如果不能在短期内进行再融资，将会在很大程度上限制民生银行运用资产的规模和能力，直接制约业务的进一步发展。

民生银行预计，此次再融资完成后，在监管要求不再提高的前提下，至少能够满足未来两年的核心资本需求。

兴业银行则宣布拟通过公开方式，向银行间市场发行不超过150亿元次级债券用于补充附属资本。中国银行也表示，将于1月28日召开股东大会审议2012年年底之前在港发行总规模不超过200亿元人民币的债券。

新年第一周，农业银行、民生银行、兴业银行、中国银行4家上市银行先后披露新一轮再融资计划，再融资规模逾千亿元。

多数中型银行急需融资

去年，各大上市银行纷纷启动再融资，仅工、中、建、交四大行再融资就超过2700亿元。但2009年、2010年连续两年的信贷扩张，让商业银行再次面临资本衰竭。据市场人士预测，今年的新增信贷规模在7万亿元左右，这无疑让上市银行的“贫血”症状更加严重。

目前银监会要求大型银行资本充足率不低于11.5%，中小银行要达到10%；大型银行的核心资本充足率要达10%，中小银行要达8%。截至2010年三季度末，农行的核心资本充足率为9.75%，资本充足率为11.38%，未达到监管要求。

民生银行在2010年三季报中未披露资本充足率数据，根据其半年报，截至2010年6月30日，该行的核心资本充足率和资本充足率分别达到8.32%和10.77%，刚刚达到监管红线。

分析人士指出，考虑到高速扩张以及应对超额资本的需要，核心资本充足率低于9%的银行预计都将有进一步再融资计划。2011年新一轮再融资需求比较旺盛的将是中型银行，因为大型银行经过去年大举增发后，再融资压力减轻，但中型银行迫切需要改善一级资本基础。

央行行长周小川近日也曾表示，未来要适当提高资本充足率的最低标准，设定杠杆率标准，强调资本约束，强化流动性风险监管标准。

华西都市报记者屈咏梅综合《第一财经日报》