食言“不融资”三银行再圈860亿

2011年01月11日 14:30
来源：金羊网－羊城晚报作者：刘薇

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民生银行2009年H股上市曾表示“三年不融资”

-兴业银行去年再融资也表态“能满足二到三年”需求

羊城晚报讯记者刘薇报道:经历过去年银行的密集再融资，新年伊始，三家上市银行又迫不及待地拉起了再融资的大旗。1月6日，农行宣布拟发行不超过500亿元人民币次级债；7日，兴业银行公告称董事会决议发行不超过150亿元次级债以补充附属资本；民生银行同天也公告称，将非公开发行不超过47亿股新股，募资近215亿元。三家银行加总，募集资金总额逾860亿元。

新年刚刚开始，为何银行就开始迫不及待地再融资？分析人士表示，由于监管部门可能采取一些新的监管指标和措施，以及巴塞尔协议Ⅲ提出的新资本充足率标准等，令银行承受了较大的资本金压力，为满足未来发展需要，估计今年银行业仍将掀起新一轮的再融资大潮。

三银行拉开再融资大幕

据统计，去年11家上市银行再融资规模超过4000亿元，这还不包括农行和光大银行的IPO。就在日历刚刚翻到新一年，银行又惊现密集再融资。三家银行加总，此次募集资金总额逾860亿元。

这三家银行中，农行去年年中刚刚在国内A股和港股两地IPO，也是当年全球最大一单IPO；兴业银行去年5月提出了总规模不超过180亿的A股市场配股再融资方案，因此他们此次都选择了发行次级债这种较为常见的方式。而民生银行则选用在A股市场非公开发行方式，向特定对象发行不超过47亿股新股，发行价格4.57元人民币。若此次发行成功，民生银行将最多可募集资金214.79亿元。

据介绍，上海健特生命科技有限公司、中国泛海控股集团有限公司、四川南方希望实业有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国船东互保协会、江苏熔盛投资集团有限公司和华泰汽车集团有限公司等七家机构将参与民生银行此次非公开发行，其中，前五家机构为民生银行现有股东。

银行“食言”缘于资本金压力

就在2009年11月，民生银行在香港挂牌上市，完成了香港年度最大IPO。其时，民生银行高层曾表示：三年不融资。然而，时隔仅一年多，民生银行为何要提出再融资？该行相关负责人称，《巴塞尔协议Ⅲ》的出台和中国银监会更加审慎的资本监管政策，导致了民生银行面临着较大资本金的压力，需要再融资。

“民生银行H股上市之后，资本充足率有了较大提升。按照当时的监管要求，三年之内确实不需要补充新的核心资本。但2010年，伴随着《巴塞尔协议Ⅲ》的出台，全球银行业对于资本充足率的要求进一步提高，中国银监会也对国内银行的资本充足率和风险管理提出了更高要求。”该负责人称，截至2010年6月30日，民生银行的资本充足率为10.77%，核心资本充足率为8.32%，在16家上市银行中排名第11位，已经接近监管机构对资本充足率要求的临界点。如果不能在短期内进行再融资，将会在很大程度上限制银行运用资产的规模和能力。

“此次再融资完成后，在监管要求不再提高的前提下，至少能够满足未来两年的核心资本需求。”该负责人的说法显得小心翼翼。

兴业银行相关人士在去年再融资时也曾声称，180亿的配股完成后，兴业银行的资本充足率将达到9%和12%，能满足银行2到3年的发展需求。但时隔不到一年，该行也“顶不住”要再融资了。

刘薇