深发展证实：确有发债计划尚需等待时机

2011年01月18日 03:54
来源：证券日报作者：吴婷婷

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若今年完成与平安银行的重组，须2012年后才能重启公开再融资

深发展证实：确有发债计划尚需等待时机

- 本报记者吴婷婷

随着农行、民生和兴业银行相继抛出再融资方案，银行本年度第二轮融资潮正在迫近。日前市场传言纷纷，在三家银行之后，再融资接力棒随后可能传至招行和深发展。

昨日，针对有媒体报道深发展董事长肖遂宁曾致信监管高层，希望重启混合资本债券发行65亿元，并且深发展拟发行不超过65亿元的混合资本债正在等待监管机构审批的传闻，深发展新闻发言人对《证券日报》记者表示，深发展目前并没有提交正式发债申请，不过该行未来有计划推进发债进度，并会在恰当时间作披露。

根据深发展2008年10月发布的公告，该行第一次临时股东大会审议通过了在3年内发行不超过100亿元次级债和不超过80亿元混合债券的计划。如果按照3年的时间表推算，今年年内深发展将会推进发债计划。

2010年三季报显示，深发展资本充足率已由2010年6月末的10.41%下降到9月末的10.07%，其中核心资本充足率从7.20%下降为7%，而根据监管部门对中小银行的资本充足率要求，深发展亟待“补血”。

由于深发展正处于和平安银行进行合并的重大资产重组的过程中。根据证监会的规定，上市公司在重大资产重组期间，不能公开再融资。而再融资的启动时间必须在重组交易完成后至少一个完整会计年度以后。这意味这，若深发展在今年年内完成和平安银行的重组，必须要等到2012年后才能重启公开再融资。

2009年5月，深发展在银行间债券市场发行了15亿元的固定利率混合资本债券，期限为15年期。根据不超过80亿的发行计划，深发展仍有65亿的混合债未发行。

另外，市场传言招行近期正与其大股东招商局集团密切沟通磋商资本金事宜，如果监管指标要求明确，该行将尽快推行定向增发。而就在去年，招行才分别完成A股、H股配股，募集资金215.67亿元全部用于补充资本。随后，招行相关负责人澄清，招行目前暂无再融资计划，一切以公告为准。

新年伊始，三家银行的再融资计划搅乱市场。细读三银行融资额高达865亿元的融资方案，实际上三家银行均采取了对A股市场影响较小的方式。其中，民生银行是定向增发，农业银行、兴业银行则采用的是次级债融资。但是就是这看上去并未对A股严重“抽血”的方案，却仍起市场的强烈反应。经过去年的巨额融资潮后，投资者已对银行再融资异常敏感，这就造成了只要是融资方案出炉，不管方式是哪种，反应依旧强烈的现象。

民生银行董事长董文标近日回应针对该行再融资的指责时称，“增发是因为监管部门要求银行的资本充足率再提高两个点，如果不满足监管要求，就是不遵守纪律，明年银行没法开门了。

在市场对银行第二轮融资潮强烈反应时，也有银行抛出不融资的表态。工行董事长姜建清1月12日表示，工行将加强对资本的管理，保持资本充足率在监管标准之上，三年之内不再向资本市场进行融资。(更多报道见C2版)