深发展称有意推进发债计划

2011年01月18日 05:03
来源：东方早报作者：早报记者张飒

0人参与0条评论

尚有65亿元混合债发行额度但暂未向监管层递交申请

早报记者张飒

针对计划发行65亿元混合资本债的消息，深圳发展银行股份有限公司(下称深发展，000001)新闻发言人昨日表示，目前还没有正式向监管层提交发行混合资本债券的申请，如果未来递交申请并得到监管层批准，将进一步推进发债计划，并同时公告发债事宜。该负责人强调，深发展的资本金状况符合监管部门要求。

昨日早间曾有媒体称，由于中国平安合并深发展一事迟迟未能获批导致深发展资本金告急，深发展董事长肖遂宁致信监管高层，希望重启混合资本债券发行65亿元。

资料显示，截至2010年9月末，深发展资本充足率已由2010年6月份的10.41%下降到9月末的10.07%，其中核心资本充足率从7.20%下降为7%。而该行在2010年4月29日发布的《资本规划(2010-2012年)》确实曾明确，资本管理的最低关键目标为资本充足率大于10%(包含10%)，核心资本充足率大于7%(包含7%)。

“当资本充足率水平接近或低于或预期即将低于预先设定的管理目标，需要进行外部资本补充时，我行将按计划通过合适的外部融资渠道补充资本金”，规划提出，可采取非公开发行股票、次级债券、利润积累等外部资本补充渠道满足资本需求，同时提出“可能考虑通过发行混合资本债券、可转换债券等方式，充实附属资本”

可查资料显示，早在2008年9月26日，深发展曾在当年第一次临时股东大会审议通过决议，计划在未来3年内发行不超过100亿元的次级债券、100亿元的次级债金融债券和80亿元的混合资本债券。次级债券和混合资本债券的募资用途为充实公司的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率；金融债券则用于增加公司中长期资金。

深发展于2009年5月26日在银行间债券市场发行了15亿元的固定利率混合资本债券，期限为15年期。换言之，深发展恰好还有65亿元的混合债额度待发。

据了解，混合资本债券所募资金可计入银行附属资本。与次级债相比，混合资本债券具有较高的资本属性，当银行倒闭或清算时，其清偿顺序列于次级债之后，先于股权资本。准许商业银行发行混合资本债券，可以拓宽商业银行当前较为单一的融资渠道，提高资本充足率。

值得关注的是，深发展此次募资传闻正值农业银行(601288.SH，01288.HK)、民生银行(600016)在上周掀起了第二轮再融资潮。

今年1月6日，农行公告称拟发行不超过500亿元人民币次级债；7日，兴业银行公告称董事会决议发行不超过150亿元次级债以补充附属资本；民生银行亦发布公告表示，将非公开发行不超过47亿股新股，募资近215亿元。统计显示，上述三家银行募集资金总额逾860亿元。

深发展昨日跌3.81%，报收于15.38元/股。