光大银行拟发120亿股H股

2011年02月21日 05:05
来源：中国证券报－中证网

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□本报记者 张朝晖

光大银行(601818)21日发布公告称，公司董事会同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在港交所主板挂牌上市；初始发行规模为不超过105亿股，并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权，即合计发行规模为不超过120亿股。

据接近光大银行的人士透露，本次H股发行上市相关工作计划在年内完成，具体时间将根据监管部门审批情况和香港资本市场发行窗口情况，择机完成H股发行上市。如此次A+H发行成功，光大银行将成为内地第九家“A+H发上市银行。

公告称，募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充光大银行核心资本，提高资本充足率。

前述人士表示，目前，光大银行各项业务均保持持续快速发展势头，此次H股发行120亿股，主要是因为伴随着巴塞尔资本协议III的实施，我国银行业监管要求不断提升。为与未来经营发展策略形成良好匹配，在日益严格的监管要求和多变的市场环境下，光大银行通过发行H股进行融资，以打好坚实的资本基础。

市场分析人士表示，据此前测算，要满足光大银行未来两到三年业务发展，该行资本金缺口大约在600亿元左右，此前由于融资窗口不十分理想，所以光大银行只在A股市场融资200亿元左右。目前，随着股市转暖，该行适时抛出120亿股H股融资计划，比照之前A股IPO定价和光大银行目前的A股股价，本次H股IPO预计融资规模接近400亿元。

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