民生银行预计募资达290亿元

2011年02月27日 04:15
来源：现在网

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现在网消息民生银行最终还是决定推倒重来。民生银行26日发布公告，决定把原拟的A股非公开发行的方案调整为A股发行可转债加H股增发的新方案，且融资规模也将有所提升，预计达到290亿元，但最终金额还要看H股增发价，其具体实施时间表也仍待定。

公告称，经董事会同意，公司拟在A股市场发行总额不超过200亿元人民币的可转债。 拟向境外投资者发行并在香港联交所的主板挂牌上市的面值为每股人民币1.00元的H股。此次H股发行的总量不超过16.5亿股，占目前民生银行H股总股数的40%。

民生此次H股发行定价将依据当时国际资本市场情况，截至上一个交易日，民生银行H股股价为6.72港元/股。参照当时民生银行H股股价走势以及同类公司在国际市场的估值水平进行定价。机构预计此次H股增发将募资约90亿元人民币。即此次民生银行将合计募资290亿元。

2011年1月8日，民生银行宣布拟采取非公开发行方式向特定对象发行不超过47亿股A股，发行价4.57元，预计募集资金不超过215亿元。但这一方案遭遇投资者质疑，认为此次定向增发的时机、价格及对象均不合适，明显偏向于大股东，对个人投资者十分不公平。

因此，民生银行决定对再融资方案做出调整，通过在A股市场发行可转债和H股市场增发相结合的方式，让境内外更多的投资者有机会参与民生银行的再融资。

对于民生银行而言，定向增发没有满足中小投资者参与民生银行再融资的要求。而H股发行募集的资金虽然可全部用于补充核心资本，但A股可转债先期则只能补充附属资本，只有在可转债持有人转股后补充核心资本。

而民生银行本次可转债期限为六年，转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可见，200亿的可转债何时能完全成为补充核心资本的主力，不是民生银行说了算的。

民生银行还同时公告将于2月28日下午举行专场网上交流。市场人士表示，民生银行此次再融资方案的调整，考虑了投资者的意见和反应，调整后的方案将更易被市场接受。

董事长董文标道歉：

请大家给力民生银行

民生银行终于妥协。针对市场的质疑，2月26日下午，民生银行董事长董文标在其微博上做出“回应”，以下是董文标微博原文：

从没想要向大股东“利益输送”，也不想对资本市场造成太大冲击，只想让大股东承担责任。没想到市场不认同，真的抱歉。公正透明是我在公司提倡的一贯宗旨。听取大家意见，让多数人满意，也算是从善如流吧。请大家给力民生银行。

综合上海证券报、华西都市报

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