机构：关注小金属股下跌后的买入机会(荐股)(28)
中金公司：辰州矿业金锑钨攻守兼备，关注近期催化剂
金锑钨组合使公司具有攻守兼备的属性，而盈利对锑价变动最敏感。辰州距去年11月初高点有24%空间，将显著受益金锑钨价上涨。公司2011/2012年EPS上调至1.01/1.21元(13% /11%)，对应PE为33.0/27.5倍。辰州矿业估值目前有较大的安全边际，相对A股纯黄金股票有10%的折价，相对A股小金属股票有至少30%的折价。我们的盈利预测较为保守，看好中期价格结构性支持，重申推荐评级。(中金公司研究部)
[责任编辑：zoulin]
标签：买入评级 稀土 荐股
相关专题：A股小金属题材大剖析
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