资本金饥渴银行再融资凶猛

2011年06月13日 08:29
来源：每日新报

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新报讯【记者高广华】今年以来，上市银行不断抛出融资方案，资本金饥渴导致圈钱活动愈演愈烈。

光大银行上周五晚间公告称，公司发行不超过120亿股境外上市外资股已获中国证监会核准。香港联交所上市委员会于6月9日举行上市聆讯，审议公司在香港联交所主板上市的申请。

同时，建设银行拟发行不超过800亿元次级债券，债券期限不少于5年期，用于充实公司资本。

2011年，银行业融资来势汹汹，包括定向增发、次级债、A+H配股和IPO等融资方式尽出。在1月7日，农行、民生银行、兴业银行居然同时抛出天量融资方案。农行公告拟发行不超过500亿元次级债券；民生银行定向增发，拟发行不超过47亿股A股，预计融资总额不超过214.79亿元；兴业银行则宣布，将通过公开方式在银行间市场发行不超过150亿元次级债券。

同时在2月下旬，在交行的2011年第一次临时股东大会上，会议审议并批准了关于交通银行赴香港发行人民币债券的议案。根据该方案，交通银行将于2012年底前发行总额不超过200亿元的人民币债券。

而目前深发展4月份在银行间债券市场发行了36.5亿元混合资本债券；农行发行的500亿元次级债获银监会和央行批准于6月2日启动；中信银行A+H股260亿元配股融资计划6月末完成。

而就在之前不久，招商银行抛出600亿融资方案；北京银行也公布了再融资计划，拟以非公开发行方式募资不超过118亿元。

由于银监会对银行的资本充足率的要求提升，多家银行纷纷加入了融资的“大军”中。

据悉，今年以来上市银行已公布的定向增发、配股、次级债、可转债等方式补充资本金的再融资额度接近4000亿元。

事实上，2010年中国A股1.01万亿实际融资总额中，约4270亿分配给了银行股融资，2011年，饱受争议的银行股再融资重演。有分析认为，各家银行在选择融资时要多方面考虑，一方面是股东利益，一方面是银行的成本控制。