下半年计算机策略：订单为王 业绩说话
投资时钟:二季度建议谨慎，三四季度行业围绕战略新兴产业发力
二季度前期延续一季度行情
行业估值10年底到达最高点，基金仓位配置较高.业绩：部分新股未达市场预期带动整体估值下移
利润、收入软件公司整体占比较小《10%，大量人力成本需要消化.政策出台需要时间来兑现
结论1：找一季报超预期、季节性不明显的股票以及低估值的白马股.三季度将出现结构性行情
部分高成长股票(增速》50%，且确定两年以上)11年估值不到28倍，12年不到20倍
业绩：找10年业绩达到并超过预期股票
行业特性：6、7、8月份订单密集出台，全年业绩可确定
板块效应凸显
结论2：6月底布局，围绕需求明确、政策影响正面、一切围绕订单
(具体内容请见附件)
[责任编辑：robot]
标签：业绩 估值 订单 二季度
相关专题：2011年下半年机构策略
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