中信银行配股方案敲定：A+H融资总额不超过260亿元

2011年06月24日 03:55
来源：上海证券报 作者：李丹丹 潘琦

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如市场此前预期，中信银行A+H股配股将在6月底成行。23日晚间中信银行敲定了其A+H股配股方案，配股比例明确为10配2，A股和H股配股价格经汇率调整后同为3.33元，融资总额不超过260亿元。

中信银行公告显示，本次配股按每10股配售2股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同。其中A股募集资金总额不超过人民币177.39亿元，H股募集资金总额不超过人民币82.61亿元。A股配股采用代销的方式，H股配股采用包销的方式。6月28日为此次配股的股权登记日。

中信银行称，本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充该行资本金。一季报显示，截至3月末，中信银行资本充足率达到11.05%，比上年末下降0.26个百分点；核心资本充足率为8.21%，比上年末下降0.24个百分点。

市场预计，配股资金到位后，中信银行的资本充足率将提升2.1个百分点，核心资本充足率提高2.6个百分点。

日前中资行在H股遭受减持、唱空。市场担忧，最近即将在H股融资的两家银行——中信银行和光大银行的融资计划能否顺利。

中信银行的两大股东--中信集团、BBVA均表示将支持中信银行的配股计划。在现有的股权结构中，中信集团持有中信银行近62%的股份，BBVA持有中信银行15%的股份，二者合计持股达77%。

照此计算，260亿元配股融资中，161亿元资金将来自中信集团，39亿元资金将来自BBVA。而具体从A股市场募集的资金则只有约17亿元，对市场影响不大。

截至6月23日收盘，中信银行A股股价为4.74元，较前一交易日上涨1.28%；H股股价为4.96元，与前日持平。

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