星星科技:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书

2011年08月18日 01:22
来源：凤凰网财经

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浙江星星瑞金科技股份有限公司

ZHEJIANG FIRSTAR PANEL TECHNOLOGY CO.， LTD. FIRSTA

(住所:浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼)

首次公开发行股票并在创业板上市

上市公告书

保荐人(主承销商)

(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

第一节重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的

投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等

特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的

投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实

性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意

见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡

本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报网

(http://www.secutimes.com) 、中国证券网

(http://www.cnstock.com)中证网(http://www.cs.com)cn)、中国

资本证券网(http://www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人叶仙玉、股东王先玉、王春桥、荆

萌、殷爱武承诺:自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易

之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开

发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购

该部分股份。

1

叶仙玉控股的星星集团有限公司承诺:自星星科技股票在深圳证

券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人

管理我公司在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科

技股份，也不由星星科技回购该部分股份。

股东国科瑞华创业投资企业、上海中金资本投资有限公司、管敏

宏、蒋高明、刘千宏、王敦实、朱华、王琰、徐铁军、刘德明、程文

双承诺:自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十

二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在星星科技公开发行股票

前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股

份。

担任公司董事的股东孙华、李海斐承诺:自星星科技股票在深圳

证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人

管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技

股份，也不由星星科技回购该部分股份;前述锁定期满后，在担任星

星科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人

所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五;在星星科技

股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个

月内不转让本人直接或者间接持有的星星科技股份，在星星科技股票

上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职

之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的星星科技股份，在

星星科技股票上市交易之日起第十二个月后申报离职的，申报离职后

半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股份。

间接持有发行人股份的叶小宝承诺:自星星科技股票在深圳证券

2

交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管

理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股

份，也不由星星科技回购该部分股份;前述锁定期满后，在叶仙玉担

任星星科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过

本人所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五;在叶仙

玉申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股

份。

本上市公告书已披露 2011 年半年度财务数据及资产负债表、利

润表、现金流量表和所有者权益变动表，公司上市后不再披露 2011

年半年报。其中 2011 年 1-6 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。 2011 年

3

第二节股票上市情况

一、 公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳

证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009 年 9 月修订)而

编制，旨在向投资者提供有关浙江星星瑞金科技股份有限公司(以下

简称“发行人”、“本公司”、“公司”、或“星星科技”)首次公开发行股票

上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1190 号文核准，本公司

公开发行 2，500 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询

价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 500

万股，网上定价发行为 2，000 万股，发行价格为 21.00 元/股。 2，

经深圳证券交易所《关于浙江星星瑞金科技股份有限公司人民币

普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2011]248 号)同意，本公

司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称

“星星科技”，股票代码“300256”;其中本次公开发行中网上定价发行

的 2，000 万股股票将于 2011 年 8 月 19 日起上市交易。 2，

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在

4

巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn )、 证 券 时 报 网

(http://www.secutimes.com) 、中国证券网

(http://www.cnstock.com)中证网(http://www.cs.com)cn)、中国

资本证券网(http://www.ccstock.cn)查询。本公司招股意向书及招

股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请

投资者查阅上述内容。

二、 公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2011 年 8 月 19 日

3、股票简称:星星科技

4、股票代码:300256

5、首次公开发行后总股本:10，000 万股

6、首次公开发行股票增加的股份:2，500 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的

有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交

易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定

的承诺:

本公司控股股东、实际控制人叶仙玉、股东王先玉、王春桥、荆

萌、殷爱武承诺:自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易

之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开

发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购

5

该部分股份。

叶仙玉控股的星星集团有限公司承诺:自星星科技股票在深圳证

券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人

管理我公司在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科

技股份，也不由星星科技回购该部分股份。

股东国科瑞华创业投资企业、上海中金资本投资有限公司、管敏

宏、蒋高明、刘千宏、王敦实、朱华、王琰、徐铁军、刘德明、程文

双承诺:自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十

二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在星星科技公开发行股票

前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股

份。

担任公司董事的股东孙华、李海斐承诺:自星星科技股票在深圳

证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人

管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技

股份，也不由星星科技回购该部分股份;前述锁定期满后，在担任星

星科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人

所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五;在星星科技

股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个

月内不转让本人直接或者间接持有的星星科技股份，在星星科技股票

上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职

之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的星星科技股份，在

星星科技股票上市交易之日起第十二个月后申报离职的，申报离职后

半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股份。

6

间接持有发行人股份的叶小宝承诺:自星星科技股票在深圳证券

交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管

理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股

份，也不由星星科技回购该部分股份;前述锁定期满后，在叶仙玉担

任星星科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过

本人所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五;在叶仙

玉申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股

份。

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网

下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交

易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中

网上发行的 2，000 万股股份无流通限制及锁定安排。 2，

11、公司股份可上市交易时间:

可上市交易时间

持股数(万股)比例

(非交易日顺延)

一、公开发行前已发行的股份

1叶仙玉2，474.5024.75%2014 年 8 月 19 日

2国科瑞华2，176.0021.76%2012 年 8 月 19 日

3王先玉673.046.73%2014 年 8 月 19 日

4星星集团478.564.79%2014 年 8 月 19 日

5中金资本403.84.04%2012 年 8 月 19 日

6王春桥386.363.86%2014 年 8 月 19 日

7管敏宏336.003.36%2012 年 8 月 19 日

8荆萌326.803.27%2014 年 8 月 19 日

9殷爱武104.241.04%2014 年 8 月 19 日

10蒋高明45.000.45%2012 年 8 月 19 日

11李海斐37.500.38%2012 年 8 月 19 日

12刘千宏34.200.34%2012 年 8 月 19 日

13王敦实6.000.06%2012 年 8 月 19 日

14孙华5.100.05%2012 年 8 月 19 日

7

15朱华3.000.03%2012 年 8 月 19 日

16王琰3.000.03%2012 年 8 月 19 日

17徐铁军3.000.03%2012 年 8 月 19 日

18刘德明2.400.02%2012 年 8 月 19 日

19程文双1.500.02%2012 年 8 月 19 日

小计7，500.0075.00%-

二、本次公开发行的股份

1网下询价发行的股份500.005.00002011 年 11 月 19 日

2网上定价发行的股份2，000.0020.00002011 年 8 月 19 日

小计2，500.0025.00%-

合计10，000.00100.00%-

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称 “国信证

券”)

8

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、 公司的基本情况

1、中文名称:浙江星星瑞金科技股份有限公司

2、英文名称:ZHEJIANG FIRSTAR PANEL TECHNOLOGY

CO.，LTD.

3、注册资本:人民币 10，000 万元(本次发行后)

4、法定代表人:王先玉

5、成立日期:2003 年 9 月 25 日

6、公司住所:浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号

楼

7、邮政编码:318015

8、公司董事会秘书:王颖超

9、联系电话:0576-89081618

传真号码:0576-89081616

10、互联网地址:http://www.first-panel.com

11、电子信箱:irm@first-panel.com

12、经营范围:各种尺寸规格的液晶显示器(LCD)视窗防护屏

的材料和产品的开发、生产和销售。

14、主营业务:手机及平板电脑等产品的视窗防护屏的研发、生

产与销售。

9

15、所属行业:电子器件制造

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

直接持股

序持股比例(%)

股东名称职务任职期限数量

号(发行后)

(万股)

1王先玉董事长、总经理2010 年 10 月-2013 年 10 月673.046.7304

2孙 华副董事长2010 年 10 月-2013 年 10 月5.100.0510

3叶仙玉董事2010 年 10 月-2013 年 10 月2，474.5024.7450

4李海斐董事2010 年 10 月-2013 年 10 月37.500.3750

5王涌独立董事2011 年 1 月-2013 年 10 月0.000.00

6张连起独立董事2010 年 10 月-2013 年 10 月0.000.00

7谢汉萍独立董事2010 年 10 月-2013 年 10 月0.000.00

5王春桥副总经理2010 年 10 月-2013 年 10 月386.363.8636

6荆 萌副总经理2010 年 10 月-2013 年 10 月326.803.2680

7殷爱武副总经理2010 年 10 月-2013 年 10 月104.241.0424

除上表外本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直

接或间接持有公司股份的情况。

三、公司控股股东及实际控制人情况

公司的控股股东、实际控制人为叶仙玉先生，身份证号码为

332601195712053136，持有公司 2，474.5 万股，占发行前股本总数

的比例为 32.99%，占发行后股本总数的比例为 24.75%。 32.

叶仙玉先生的简历为:1957 年出生，，中国国籍，无境外永久居

留权，大专学历，经济师，现任本公司董事，任期自 2010 年 10 月

至 2013 年 10 月。叶仙玉先生历任路桥金属软件厂供销科长，黄岩

马铺制冷设备厂厂长，椒江市精艺交电器材厂厂长，椒江市电冰箱厂

10

厂长，浙江星星电器工业公司总经理;2000 年 1 月起至今任星星集

团有限公司董事长，现兼任台州星星置业有限公司董事、浙江星星港

湾房地产开发有限公司董事长、浙江星星实业投资有限公司董事长、

浙江新飞跃股份有限公司董事、徐州天信房地产开发有限公司董事

长、徐州金地商贸集团有限公司董事、徐州银地农机发展有限公司董

事、台州星星新能源股份有限公司董事长、浙江星星家电股份有限公

司董事长、浙江星星风力发电有限公司董事、辽宁浙商置业发展有限

公司董事、浙江卓星物业管理有限公司董事、湖北星星宏基置业有限

公司董事。

叶仙玉先生现任的社会职务包括民建中央企业委员会委员、中国

家电协会理事、浙江省工商联执委、浙江省家电协会常务理事、浙江

省区域经济研究会理事、台州市人大代表、台州市工商联副会长，曾

被授予“浙江省首届创业企业家”、“全国轻工业系统劳动模范”、“浙江

省突出贡献企业经营者”及“台州市劳动模范”等荣誉称号。

除星星科技外，叶仙玉先生直接或间接控制的企业有:星星集团

有限公司、湖北星星宏基置业有限公司、台州星星商贸有限公司、台

州联合钢材有限公司、江苏星星房地产开发有限公司、浙江星星便洁

宝有限公司、浙江星星家电股份有限公司、江苏星星家电科技有限公

司、台州星星置业有限公司、浙江星星实业投资有限公司、浙江星星

港湾房地产开发有限公司、徐州天信房地产综合开发有限公司、徐州

金地商都集团有限公司、徐州金盛物业管理有限公司、徐州金地锦绣

家具广场有限责任公司、台州星星新能源股份有限公司、深圳市颐华

11

科技发展有限公司、徐州银地农机发展有限公司、辽宁浙商置业发展

有限公司、抚顺浙商国际商贸城有限公司、浙江水晶光电科技股份有

限公司、浙江台佳电子信息科技有限公司、杭州晶景光电有限公司、

浙江东宝制冷电器有限公司。

四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

此次公开发行后，公司股东总数为:39，482 户。 其中，前十名

股东持股情况如下:

序号股东名称持股数(万股)比例(%)

1叶仙玉2，474.500024.7500

2国科瑞华创业投资企业2，176.000021.7600

3王先玉673.04006.7300

4星星集团有限公司478.56004.7900

5上海中金资本投资有限公司403.80004.0400

6王春桥386.36003.8600

7管敏宏336.00003.3600

8荆萌326.80003.2700

9殷爱武104.24001.0400

10德盛增利债券证券投资基金100.00001.0000

合计7，459.300074.6000

12

第四节股票发行情况

1、本次发行数量为 2，500 万股。其中，网下配售数量为 500 万

股，占本次发行数量的 20%;网上定价发行数量为 2，000 万股，占

本次发行总量的 80%。 80%。

2、发行价格为:21.00 元/股，此价格对应的市盈率为:

(1)30.00 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准

则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行

前的总股数计算);

(2)39.62 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准

则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行

后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 2，500 万股计算)。 2，

3、发行方式:本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网

下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结

合的方式进行。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票

为 500 万股，有效申购数量为 20，500 万股，认购倍数为 41 倍。本

次网上定价发行 2，000 万股，中签率 1.039204239%，超额认购倍数

为 96 倍。本次网上定价发行、网下配售不存在余股。 96 倍。

4、募集资金总额:525，000.000.00 元。 元。

5、发行费用总额:本次发行费用共计 43，626，038.24 元，具体

明细如下:

13

费用名称金额

承销保荐费用33，600，000.00

审计、验资、评估费用1，560，000.00

律师费用2，750，000.00

信息披露费4，205，000.00

发行登记及上市初费114，850.00

印刷费196，188.24

券商辅导费1，200，000.00

合计43，626，038.24

每股发行费用 1.75 元/股。 每股发行费用=发行费用总额/本次发

行股本)

6、募集资金净额:481，373，961.76 元。大信会计事务有限公司

已于 2011 年 8 月 12 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况

进行了审验，并出具大信验字[2011]第 5-0010 号《验资报告》。 5-0010

7、发行后每股净资产:7.27 元(按照 2010 年 12 月 31 日净资

产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算)。

8、发行后每股收益:0.53 元(按 2010 年度经审计的扣除非经

常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算)。

9、关于募集资金的承诺

公司承诺:公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司

主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运

资金”，本公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规

划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事

会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的

董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

14

第五节财务会计资料

本上市公告书已披露 2011 年半年度财务数据及资产负债表、利

润表、现金流量表和所有者权益变动表，公司上市后不再披露 2011

年半年报。其中 2011 年 1-6 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。 2011 年

一、主要会计数据及财务指标

本期末较

项目2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日上年末增

减

流动资产(元)311，656，024.32244，727，760.5727.35%

流动负债(元)275，981，911.30217，129，189.8827.10%

总资产(元)554，747，759.06468，236，718.2818.48%

股本(股)75，000，000，0075，000，000，00-

归属于发行人股东的所有者

273，247，392.15245，589，072.7911.26%

权益(元)

归属于发行人股东的每股净

3.643.2711.26%

资产(元/股)

项目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月同比增减

营业收入(元)214，719，680.23135，871，820.9758.03%

营业利润(元)29，761，399.2624，488，445.1221.53%

归属于发行人股东的净利润

27，658，319.3621，381，726.1229.35%

(元)

基本每股收益(元/股)0.36880.35643.48%

稀释每股收益(元/股)0.36880.35643.48%

加权平均净资产收益率9.79%15.47%-5.68%

扣除非经常性损益后的净资

9.29%14.33%-5.04%

产收益率 (全面摊薄)

经营活动产生的现金流量净

-19，560，752.19-26，485，743.2226.15%

额(元)

每股经营活动产生的现金流

-0.2608-0.441440.92%

量净额(元/股)

二、经营业绩和财务状况的简要说明

15

1、经营业绩情况说明

2011 年 1-6 月公司实现营业收入 21，471.97 万元，比 2010 年同

期增加 7，884.79 万元，增幅为 58.03%。随着公司新增产能逐渐释放， 7，

产品竞争能力不断增强及市场地位不断提高，公司营业收入同比大幅

增长。

2011 年 1-6 月公司实现利润总额 3，242.36 万元，比去年同期增

加 726.86 万元，增幅为 28.90%;实现净利润 2，765.83 万元，比去

年同期增加 627.66 万元，增幅为 29.35%。2011 年 1-6 月利润总额、 627.

净利润增幅低于营业收入增幅的原因主要系全资子公司广东星星

2011 年年初投产，产品良率低于正常水平，导致单位产品分摊的成

本较高。广东星星 2011 年 1-6 月营业收入 5，149.44 万元，占当期合

并营业收入的 23.98%，由于良率低，导致成本较高，因此累计亏损

41.50 万元。2011 年第 3 季度以来，广东星星产品良率及产量稳步

提升，预计将在下半年为公司带来合理的利润回报。

母公司 2011 年 1-6 月营业收入比去年同期增加 2，725.20 万元， 2011 年

增幅约 20.04%，母公司净利润增幅高于营业收入增幅，主要原因系

公司加强研发，开发出的新一代 2.5D 产品毛利率水平较高，同时在

营业收入提高的同时加强成本、费用控制，提高生产效率，规模效应

得以逐步体现所致。

2、财务状况说明

(1)资产变化情况

16

随着公司销售规模的不断扩大，公司资产规模不断增长，截至

2011 年 6 月 30 日，公司资产总额为 55，474.78 万元，较上年年末增

加 8，651.11 万元，增幅为 18.48%。公司资产的增长主要源于流动资

产的增长，截至 2011 年 6 月 30 日，公司流动资产总额为 31，165.60

万元，较上年末增加 6，692.82 万元，增幅为 27.35%，其中:截至

2011 年 6 月 30 日公司应收账款余额为 13，964.84 万元，比上年年末

增加 3，404.16 万元，与销售收入增长是同步的。公司主要直接客户

均为大型 EMS 厂商，资金实力雄厚，信用良好，资金回收较有保障;

存货余额 9，321.81 万元，比上年年末增加 4，043.23 万元，主要系因

销售规模、生产规模的不断扩大所致。同时今年上半年稀土产品涨价

迅速及货源紧张，公司适当增加了抛光粉等原材料储备，以保证连续

性生产需要;货币资金余额 3，748.58 万元，较上年末减少 2，119.44

万元，主要系增加营运资金投入及新增固定资产设备所致。

(2)负债变化情况

公司负债的增长主要源于流动负债的增长，截至 2011 年 6 月 30

日公司流动负债 27，598.19 万元，较上年末增加 5，885.27 万元，增

幅为 27.10%。其中短期借款的增长较快，截至 2011 年 6 月 30 日短

期借款余额为 16，529.30 万元，比上年年末增加 3，735.82 万元，主

要系随着公司为满足快速增长的订单需求，追加了部分生产设备提高

产能，增加了银行借款;截至 2011 年 6 月 30 日应付账款余额为

10，662.31 万元，比上年年末增加 2，382.64 万元，主要系因随着生产

销售规模不断扩大导致设备及原材料采购增加所致。

17

(3)现金流量情况

2011 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为-1，956.08 万

元，经营活动产生的现金流量净额与同期净利润相差较大，主要系经

营性应收款项的增加所致。公司主要客户均为大型 EMS 厂商，资金

雄厚，货款结算主动、及时，企业信誉良好，公司应收账款均能及时

收回，发生坏账的风险很小。

2011 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为-3，506.86 万

元，主要为购置固定资产支出。

2011 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额为 3，387.16 万

元，主要为新增银行短期借款。

18

第六节其他重要事项

一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则， 公司已向深圳

在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、 本公司自 2011 年 7 月 28 日刊登首次公开发行股票招股意向书

至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重

要事项:

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，

规范运作，经营状况正常;主营业务目标进展情况正常;

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化;

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

4、公司未发生重大关联交易;

5、公司未发生重大投资;

6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

7、公司住所没有变更;

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

10、公司未发生对外担保等或有事项;

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

12、公司无其他应披露的重大事项。

19

第七节上市保荐人及其意见

一、 上市保荐人情况

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

法定代表人:何如

住所:深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼

联系地址:深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 10 楼

电话:0755-82130649

传真:0755-82133419

保荐代表人:李兴刚 李鑫

项目协办人:毕宗奎

项目联系人:李兴刚 李鑫 朱宁 唐骁 陈敬波 李广辉

二、 上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份

有限公司关于浙江星星瑞金科技股份有限公司股票上市保荐书》，上

市保荐人的推荐意见如下:

国信证券股份有限公司认为浙江星星瑞金科技股份有限公司申

请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法

规的有关规定，浙江星星瑞金科技股份有限公司股票具备在深圳证券

20

交易所上市的条件。国信证券愿意推荐浙江星星瑞金科技股份有限公

司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

21

(此页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司首次公开发

行股票并在创业板上市上市公告书》签章页)

浙江星星瑞金科技股份有限公司

2011 年月日

22

附件 1:2011 年 6 月 30 日合并资产负债表

单位:人民币元

资产行次2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金37，485，806.3858，680，161.08

交易性金融资产--

应收票据--

应收帐款139，648，430.2799，216，110.76

预付帐款37，404，422.6826，983，018.13

应收股利--

预付利息--

其他应收款3，899，313.2717，797，700.81

存货93，218，051.7242，050，769.79

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产--

流动资产合计311，656，024.32244，727，760.57

非流动资产

可供出售金融资产--

持有至到期投资--

长期应收款--

长期股权投资--

投资性房地产--

固定资产197，629，020.64160，741，951.54

在建工程103，818.0017，196，800.00

工程物资--

固定资产清理--

无形资产41，020，014.0941，541，469.46

开发支出--

商誉--

长期待摊费用972，545.30662，400.00

递延所得税资产3，366，336.713，366，336.71

其他非流动资产--

非流动资产合计243，091，734.74223，508，957.71

资产合计554，747，759.06468，236，718.28

23

附件 1:2011 年 6 月 30 日合并资产负债表(续)

单位:人民币元

负债及所有者权益行次2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日

流动负债:

短期借款165，292，993.30127，934，825.60

交易性金融负债--

应付票据-1，697，701.91

应付账款106，623，050.2982，796，669.91

预收账款1，703，889.08150，826.98

应付职工薪酬7，550，453.716，594，565.09

应付税费-7，686，529.37-2，513，286.72

应付利息205，948.50175，948.50

应付股利--

其他应付款2，292，105.79291，964.51

一年内到期的非流动负债--

其他流动负债--

流动负债合计275，981，911.30217，129，189.88

非流动负债

长期借款--

应付债券--

长期应付款--

专项应付款--

预计负债--

递延所得税负债407，372.28407，372.28

其他非流动负债5，111，083.335，111，083.33

非流动负债合计5，518，455.615，518，455.61

负债合计281，500，366.91222，647，645.49

所有者权益:

实收资本75，000，000，0075，000，000，00

资本公积152，825，533.90152，825，533.90

盈余公积5，053，751.405，053，751.40

未分配利润40，368，106.8512，709，787.49

所有者权益合计273，247，392.15245，589，072.79

负债和所有者权益合计554，747，759.06468，236，718.28

24

附件 2:2011 年 1-6 月合并利润表

单位:人民币元

项目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、营业收入214，719，680.23135，871，820.97

减: 营业成本147，648，236.6092，076，689.37

营业税金及附加692，208.721，404，720.65

销售费用3，850，247.551，527，969.77

管理费用25，354，440.4813，144，694.05

财务费用5，821，113.26876，461.41

资产减值损失1，592，034.362，352，840.60

加: 公允价值变动收益--

投资收益--

二、营业利润29，761，399.2624，488，445.12

加: 营业外收入2，662，400.00802，500.00

减: 营业外支出247.65135，973.22

其中: 非流动资产处置净损失-

三、利润总额32，423，551.6125，154，971.90

减: 所得税费用4，765，232.253，773，245.78

四、净利润27，658，319.3621，381，726.12

五、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)0.36880.3564

(二)稀释每股收益(元/股)0.36880.3564

六、其他综合收益

七、综合收益总额27，658，319.3621，381，726.12

其中: 归属于母公司所有者综合收益总额27，658，319.3621，381，726.12

归属于少数股东的综合收益总额

25

附件 3:2011 年 1-6 月合并现金流量表

单位:人民币元

项目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金177，516，013.80163，997，627.65

收到的税费返还27，675，952.18

收到其他与经营活动有关的现金7，174，545.5713，182，990.52

经营活动现金流入小计212，366，511.55177，180，618.17

购买商品、接受劳务支付的现金151，852，828.51137，008，137，38

支付给职工以及为职工支付的现金53，546，611.5721，678，038.51

支付的各项税费8，653，029.5513，927，381.41

支付其他与经营活动有关的现金17，874，794.1131，052，804.09

经营活动现金流出小计231，927，263.74203，666，361.39

经营活动产生的现金流量净额-19，560，752.19-26，485，743.22

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计-

购建固定资产、无形资产

34，758，450.0514，265，403.63

和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金310，145.30

投资活动现金流出小计35，068，595.3514，265，403.63

投资活动产生的现金流量净额-35，068，595.35-14，265，403.63

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金206，233，885.0030，000，000，00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计206，233，885.0030，000，000，00

偿还债务支付的现金168，875，717.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3，486，577.22860，271.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计172，362，294.54860，271.00

筹资活动产生的现金流量净额33，871，590.4629，139，729.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-436，597.62

五、现金及现金等价物净增加额-21，194，354.70-11，611，417.85

加:期初现金及现金等价物余额58，680，161.0860，103，187.40

六、期末现金及现金等价物余额37，485，806.3848，491，769.55

26

附件 4:2011 年 1-6 月合并所有者权益变动表

单位:人民币元

减:库专项一般风险所有者权益合

项目股本资本公积盈余公积未分配利润

存股储备准备计

一、上年年末余额75，000，000，00152，825，533.905，053，751.4011，889，549.29244，768，834.59

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额75，000，000，00152，825，533.905，053，751.4011，889，549.29244，768，834.59

三、本期增减变动金额

27，419，188.1427，419，188.14

(减少以“-”号填列)

(一)净利润27，419，188.1427，419，188.14

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计27，419，188.1427，419，188.14

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金

额

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本

2.盈余公积转增资本

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

27

附件 5:2011 年 6 月 30 日母公司资产负债表

单位:人民币元

资产行次2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金33，318，263.9255，167，945.80

交易性金融资产-

应收票据-

应收帐款139，175，573.95101，738，977.28

预付帐款34，328，337.0416，118，951.55

应收股利-

预付利息-

其他应收款71，082，844.8266，581，176.68

存货84，350，619.4138，250，020.44

一年内到期的非流动资产

其他流动资产--

流动资产合计362，255，639.14277，857，071.75

非流动资产

可供出售金融资产-

持有至到期投资-

长期应收款-

长期股权投资30，000，000，0030，000，000，00

投资性房地产-

固定资产129，723，538.27125，394，169.33

在建工程103，818.00103，818.00

工程物资-

固定资产清理-

无形资产16，512，510.4316，706，471.29

开发支出

商誉-

长期待摊费用972，545.30662，400.00

递延所得税资产2，672，163.582，672，163.58

其他非流动资产

非流动资产合计179，984，575.58175，539，022.20

资产合计542，240，214.72453，396，093.95

28

附件 5:2011 年 6 月 30 日母公司资产负债表(续)

单位:人民币元

负债及所有者权益2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日

流动负债:

短期借款165，292，993.30127，934，825.60

交易性金融负债--

应付票据-1，697，701.91

应付账款80，345，354.0969，432，271.16

预收账款18，703，889.08150，826.98

应付职工薪酬4，011，617.885，824，862.00

应付税费-4，275，135.81-2，156，605.51

应付利息205，948.50175，948.50

应付股利--

其他应付款249，069.3448，973.11

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计264，533，736.38203，108，803.75

非流动负债

长期借款--

应付债券

长期应付款--

专项应付款--

预计负债--

递延所得税负债407，372.28407，372.28

其他非流动负债5，111，083.335，111，083.33

非流动负债合计5，518，455.615，518，455.61

负债合计270，052，191.99208，627，259.36

所有者权益:

实收资本75，000，000，0075，000，000，00

资本公积152，825，533.90152，825，533.90

盈余公积5，053，751.405，053，751.40

未分配利润39，308，737.4311，889，549.29

所有者权益合计272，188，022.73244，768，834.59

负债和所有者权益合计542，240，214.72453，396，093.95

29

附件 6:2011 年 1-6 月母公司利润表

单位:人民币元

项目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、营业收入226，358，299.15135，871，820.97

减: 营业成本167，203，467.6992，076，689.37

营业税金及附加692，208.721，404，720.65

销售费用3，615，295.591，527，969.77

管理费用16，937，433.6013，144，694.05

财务费用5，823，912.34876，461.41

资产减值损失2，516，295.892，352，840.60

加: 公允价值变动收益

投资收益

二、营业利润29，569，685.3224，488，445.12

加: 营业外收入2，662，400.00802，500.00

减: 营业外支出135，973.22

其中: 非流动资产处置净损失

三、利润总额32，232，085.3225，154，971.90

减: 所得税费用4，812，897.183，773，245.78

四、净利润27，419，188.1421，381，726.12

五、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)0.36560.3564

(二)稀释每股收益(元/股)0.36560.3564

六、其他综合收益

七、综合收益总额27，419，188.1421，381，726.12

30

附件 7:2011 年 1-6 月母公司现金流量表

单位:人民币元

项目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金210，058，131.81163，997，627.65

收到的税费返还27，675，952.18

收到其他与经营活动有关的现金3，436，679.0213，182，990.52

经营活动现金流入小计241，170，763.01177，180，618.17

购买商品、接受劳务支付的现金200，944，000.83137，008，137，38

支付给职工以及为职工支付的现金38，606，314.8621，678，038.51

支付的各项税费8，472，529.8813，927，381.41

支付其他与经营活动有关的现金26，180，844.8131，052，804.09

经营活动现金流出小计274，203，690.38203，666，361.39

经营活动产生的现金流量净额-33，032，927.37-26，485，743.22

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产

21，941，602.0514，265，403.63

和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金310，145.30

投资活动现金流出小计22，251，747.3514，265，403.63

投资活动产生的现金流量净额-22，251，747.35-14，265，403.63

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金206，233，885.0030，000，000，00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计206，233，885.0030，000，000，00

偿还债务支付的现金168，875，717.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3，486，577.22860，271.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计172，362，294.54860，271.00

筹资活动产生的现金流量净额33，871，590.4629，139，729.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-436，597.62

五、现金及现金等价物净增加额-21，849，681.88-11，611，417.85

加:期初现金及现金等价物余额55，167，945.8060，103，187.40

六、期末现金及现金等价物余额33，318，263.9248，491，769.55

31

附件 8:2011 年 1-6 月母公司所有者权益变动表

单位:人民币元

减:库专项一般风

项目股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

存股储备险准备

一、上年年末余额75，000，000，00152，825，533.905，053，751.4011，889，549.29244，768，834.59

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额75，000，000，00152，825，533.905，053，751.4011，889，549.29244，768，834.59

三、本期增减变动金额

27，419，188.1427，419，188.14

(减少以“-”号填列)

(一)净利润27，419，188.1427，419，188.14

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计27，419，188.1427，419，188.14

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金

额

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者的分配

4.其他

[责任编辑：robot] 标签：星星 发行 公司 现金 

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