本周两银行集中发行近400亿元次级债

2011年09月27日 15:48
来源：新华网

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新华网北京9月27日电　据《中国证券报》报道，26日，国开行与浦发行同时公布了本周将发行不超过384亿元的次级债券计划。

国家开发银行26日公告，该行2011年次级债券将于29日以公开招标方式发行。此次国开行次级债券发行总规模不超过200亿元，分为两个品种。品种一为10年期固息债券，第五年末附发行赎回权；品种二为30年期固息债券，第25年末附发行人赎回权。

同日，浦发银行也公布了总额不超过184亿元的次级债券发行计划。发行公告显示，本期债券为15年期固息品种，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权；票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变；发行期限为本月28日至29日。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期次级债券信用等级为AA＋。

两家银行均表示，此次募集资金将用于充实附属资本，提高资本充足率。经过前两年信贷扩张，加上监管当局不断提高资本充足要求，目前银行普遍存在扩充资本压力。另据媒体报道，交通银行也计划下月中旬发行260亿元次级债。业内人士表示，今年全年商业银行次级债券发行额将达到去年的两倍以上。

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