新华保险国际配售获多倍超额认购

2011年12月08日 02:30
来源：上海证券报 作者：卢晓平

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作为保险行业首家以A+H同步发行方式上市的新股，新华保险(新上市编号：1336)H股公开发售已进入尾声。消息人士透露，新华保险H股国际配售已录得多倍超额认购，同时也受到了包括新加坡保险公司Great Eastern、对冲基金D.EaSHAW、马来西亚主权基金KHAZANAH及韩国私募基金MBK Partners在内的多名基石投资者的青睐。

据悉，新华保险四家基石投资者总认购金额达7.8亿美元，最多可占国际配售部分的六成。分析人士指出，在现在的市场情况下，基石投资者占比较高可在较大程度上减轻后市卖盘压力，亦将使券商用于稳定后市的"绿鞋"相对H股可流通股份的影响程度翻一倍，有利于后市的股价稳定。

新华保险计划于12月15日在H股挂牌，拟发行3.58亿H 股，发行价范围为每股28.20元至34.33港元，融资总额不超过123亿港元；同时发行1.59亿股A 股，招股价介乎23元至28元人民币，融资不超过44.5亿元人民币。融资所得金额将全部用于补充资本金。

目前，内地寿险行业的渗透率仍然偏低，新华保险管理层在H股公开发售新闻发布会上曾表示，随着内地城镇化及老龄化的发展，未来新华保险有意在发展主营业务的基础上，谨慎考虑进一步拓展至养老及健康产业等新兴业务领域，亦希望能与现时之业务产生协同效应。

据富时指数公布，新华保险(1336-HK)、海通证券(8.31,0.17,2.09%)(6837-HK)及周大福(1929-HK)于本月16日收市后，将被纳入三大指数，包括富时环球指数、富时环球新兴市场指数及富时中国(香港上市)指数。

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