两会聚焦保障房促水利及增内需 受惠股一览

2012年02月22日 07:46
来源：凤凰网财经

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据港媒报道，关系到今年国家政策布局的“两会”将于3月3日(政协)与5日(人大)展开，在外围环境不明朗下，国策如何布置尤为重要。在众多范畴中，政策料较倾于保障房、农田水利与节能环保，以及消费内需。

全国政协及人大会议，将分别于3月3日及5日在北京召开。除政府汇报全年工作外，“两会”亦会提出全年经济目标、方向等，备受市场关注。《人民日报》海外版指，料两会将着重关注“稳中求进”，续以发展来解决问题。

日前举行，由国家主席胡锦涛主持的中共中央政治局会议，率先对今年中国经济方针定调。会议指，今年将继续实施积极财政政策及稳健货币政策，并适时预调微调。

换言之，货币政策不会出现大变动，但财政政策却值得关注。美银美林中国经济师陆挺指，投资者应留意两会内，对保障房、基建如水利建设、消费内需等讨论内容。另外，中国税务改革、楼市调控、养老金入市等重大事件，亦有机会成为两会议题。

中央加码撑农田水利

要捕捉两会施政节拍，便要选择一些中央最重点扶持的行业作重点出击。

农田水利板块是最多实质措施推出的环节，诸如农机补贴、地方财政收入需有10%拨给水利发展等，今年的水利投资，单计中央出资已较去年多23%。

农机补贴 热选一拖

今年《中央一号文件》已表明农业科技会是发展重点，首批农机补贴金额便有130亿元(人民币.下同)，有钱落袋，并非空谈政策，可留意农机股一拖(00038)。

投受惠水费加价

水利方面，完全与农田水利有关的股份在港上市并不多，但由于城市供水及污水处理均属中央管理水资源范畴之一，投资者不妨留意。粤投(00270)估值低，又刚受惠广州加水费，大和称其今年盈利稳定性高，此外该行亦指水业股将持续受惠加水费潮、并购潮及技术提升潮。

天业(00840)是与农田水利关系最直接的股份，惟从其历史PE看，估值不算便宜，加上公司过往盈利表现不算稳定，而且股份一向交投偏疏，宜控制注码。

刚才提及的水业股，不少附有污水处理业务，属国家重点提及的节能环保事业之一，但该范畴牵涉公司甚多，选择要小心。

资金捧核电设备股

在洁净能源领域内，以核电效能较高，故仍会继续发展，巴克莱资本便预计核电项目审批会于上半年重启，并指出产品种类拓展及建筑期加快都有利行业发展，虽然近日核电设备股有资金追入，但哈动(01133)估值仍只有单位数，值得留意。

太阳能股 小注出击

丰盛金融资产管理董事黄国英对太阳能板块短线表现信心十足，就基本面而言，太阳能产品原材料已大跌价，对下游公司有利，近日连相关国际企业股价也相当硬净，两会前可作短线投机，惟此板块一向“chok到爆”，只宜小注出击。

中金再生 可以看好

囊括环保与资源概念，工银亚洲认为回收行业今年仍受制于疲弱金属需求，但国策对行业扶持属积极，其中最看好流动资本管理及对冲政策优良的中金再生(00773)。

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