创业板两新股17日申购指南

2012年07月16日 14:11
来源：凤凰财经

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天银机电(300342)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

2、发行数量：本次发行数量为不超过2，500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1，260万股，占本次发行总股数的50.40%；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为17.00元／股，此价格对应的市盈率为：

(1)26.98倍(每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)20.24倍(每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为4，230万股，超额认购倍数为3.36倍。

4、网下发行申购缴款时间：2012年7月17日(T日)9：30～15：00。

5、网上发行申购时间：2012年7月17日(T日)，在深交所正常交易时间内进行(9：30～11：30，13：00～15：00)。

6、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-7日2012年7月6日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》招股意向书等其他文件上网披露
2	T-6日2012年7月9日(周一)	初步询价(通过网下发行电子平台) 现场推介(上海)
3	T-5日2012年7月10日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台) 现场推介(深圳)
4	T-4日2012年7月11日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台) 现场推介(北京)
5	T-3日2012年7月12日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价截止日(T-3日 15:00)
6	T-2日2012年7月13日(周五)	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量刊登《网上路演公告》
7	T-1日2012年7月16日(周一)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
8	T日2012年7月17日(周二)	网下申购缴款日(9:30～15:00；有效到账时间 15:00之前)网上发行申购日(9:30～11:30,13:00～15:00) 网下申购资金验资,网下发行配号确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量
9	T+1日2012年7月18日(周三)	网下发行摇号抽签网上申购资金验资
10	T+2日2012年7月19日(周四)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网上摇号抽签网下申购多余款项退还
11	T+3日2012年7月20日(周五)	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻网上申购多余款项退还

注：(1)T日为发行日；

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系；

(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。　

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限不得超过12，000股(不超过本次网上初始发行总股数的1%。)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

3、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

4、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2012年7月16日(T-1)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎天银机电(300342)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	无功耗起动器产能扩建项目	4295
2	整体式无功耗起动器产能扩建项目	5960
3	吸气消音器产能扩建项目	2245
4	研发中心建设项目	1000
5	投资金额总计	13500
6	超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)	29000.00
7	投资金额总计与实际募集资金总额比	31.76%

◎发行人历史沿革、改制重组：

公司系由天银有限以截至2010年11月30日经审计净资产158,488,219.08元为基准，按照1：0.4732的比例折股7,500万股，每股面值1.00元，整体变更设立；超过股本的净资产83,488,219.08 元计入资本公积，其中：81,434,003.68元列示于股本溢价，20054,215.40元系不得用于转增股本的可供出售金融资产公允价值变动形成的利得，故列示于其他资本公积。2010年12月27日，公司在江苏省苏州工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得企业法人营业执照，注册号为320581000049736。

◎发行人主营业务情况：

(一)公司主营业务

公司是拥有自主知识产权的冰箱压缩机零部件提供商，自设立以来一直专注于节能节材型冰箱压缩机零部件的研发、生产和销售，目前，公司的主要产品是冰箱压缩机起动器(无功耗起动器、整体式无功耗起动器、PTC起动器和整体式PTC起动器)、热保护器以及压缩机用塑料件(包括吸气消音器和接线盒等)。目前，公司已经战略性地进入商用制冷压缩机和车载冰箱压缩机零部件领域，已经为业界领先的SECOP公司(前身为丹弗斯家用制冷事业部)开发出15款新产品，9款新产品已经开始小批量供货。公司是目前国内最大的冰箱压缩机起动器生产厂商之一。2010年，公司销售无功耗类起动器和PTC类起动器共2,302万只，国内市场占有率22.59%，其中：无功耗类起动器的销量为921万只，国内市场占有率9.04%；PTC类起动器的销量为1,381万只，国内市场占有率13.55%。公司是目前国内最大的冰箱压缩机用吸气消音器厂商之一。2010年，公司销售吸气消音器2,202万只，国内市场占有率21.60%。公司是目前国内最大的冰箱压缩机热保护器生产厂商之一。2010年，公司销售热保护器(包括单体式热保护器和整体式起动器包含的热保护器)1,099万只，国内市场占有率10.78%。

◎股东研究：

天银机电(300342)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	天恒投资	50,062,500	66.75
2	天聚投资	4,672,500	6.23
3	恒泰投资	4,672,500	6.23
4	赵云文	4,005,000	5.34
5	天下资产	3,750,000	5
6	华娟	3,337,500	4.45
7	国发创投	3,000,000	4
8	拜晶	1,125,000	1.5
9	甘源	375,000	0.5
合计		75,000,000	100

◎天银机电(300342)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2011年	2010年	2009年
总资产(亿元)	3.509	2.935	2.487
净资产(亿元)	2.297	1.648	1.044
少数股东权益(万元)
营业收入(亿元)	3.1807	2.9511	2.1408
净利润(亿元)	0.66	0.59	0.44
资本公积(万元)	8265.63	8342.75	178.41
未分配利润(亿元)	0.65	0.06	0.56
基本每股收益(元)	0.88	0.84	1.08
稀释每股收益(元)	0.88	0.84	1.08
每股现金流(元)	0.24	0.12	0.92
净资产收益率(%)	33.29	59.67	53.64