创业板两新股17日申购指南(2)

2012年07月16日 14:11
来源：凤凰财经

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麦迪电气(300341)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2，300万股。其中，回拨前网下发行数量为1，150万股，占本次发行数量的50%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

3、发行价格

本次发行的发行价格为13.00元／股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)19.70倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)26.26倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(3)初步询价期间提交有效报价且不低于本次发行价格的配售对象累计拟申购数量之和为9，890万股，超额认购倍数为8.60倍。

4、网下发行申购缴款时间：2012年7月17日(T日)9：30-15：00；有效到账时间15：00之前；

5、网上发行申购时间：2012年7月17日(T日)(9：30-11：30，13：00-15：00)；

6、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-7日2012年7月6日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2	T-6日2012年7月9日(周一)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3	T-5日2012年7月10日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4	T-4日2012年7月11日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
5	T-3日2012年7月12日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价截止日(截止时间为 15:00)
6	T-2日2012年7月13日(周五)	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》
7	T-1日2012年7月16日(周一)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
8	T日2012年7月17日(周二)	网下发行缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资、网下发行配号确定是否启动回拨机制
9	T＋1日2012年7月18日(周三)	网下发行摇号抽签网上申购资金验资
10	T＋2日2012年7月19日(周四)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》网下申购资金解冻网上发行摇号抽签
11	T＋3日2012年7月20日(周五)	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上申购资金解冻

注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

7、拟上市地点：深圳证券交易所

◎申购数量和申购次数的确定

(1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

(2)单一证券账户申购上限为11，500股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

(3)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2012年7月16日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

(4)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎麦迪电气(300341)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	APG 环氧绝缘制品扩产项目(简称"APG 扩产项目")	8831
2	高压开关绝缘拉杆项目(简称"拉杆项目")	6269
3	金属件加工配套项目(简称"金属配套件项目")	6005
4	投资金额总计	21105
5	超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)	8795.00
6	投资金额总计与实际募集资金总额比	70.59%

◎发行人历史沿革、改制重组：

公司系由麦克奥迪(厦门)电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司前身为成立于2002年11月4日的麦克奥迪有限，2010年8月12日，麦克奥迪有限全体股东一致同意以整体变更的方式共同发起设立麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司。2010年8月30日，经厦门市外商投资局《关于同意麦克奥迪(厦门)电气有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(厦外资制[2010]582号)批准，麦克奥迪有限以截至2010年6月30日经审计的净资产101,386,293.07元为基数，以整体变更的方式发起设立外商投资股份有限公司，其中69,000,000元折为股份公司的总股本6,900万股，每股面值为人民币1元，余额32,386,293.07元计入资本公积。2010年9月2日，厦门市人民政府核发了"商外资厦外资字[2002]0141号"《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。发起人于2010年9月8日召开了创立大会，一致通过设立麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司，并选举成立了本公司第一届董事会和监事会。2010年9月26日，天健正信会计师事务所有限公司出具了"天健正信(2010)综字第020125号"《验资报告》，对股份公司设立的出资进行了审验。

2010年10月9日，公司取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为350298400002200的《企业法人营业执照》

◎发行人主营业务情况：

公司自成立以来一直致力于输配电设备核心部件--环氧绝缘件的研发、生产和销售，是国内产销规模最大、拥有国内同行业一流技术水平的环氧绝缘件专业制造商。

目前，麦克奥迪具有年产115万件环氧绝缘件的生产能力；产品应用范围涵盖了10kV～550kV中压、高压、超高压等多个电压等级并具备特高压等级产品的生产技术；产品种类丰富，包括三相或单相绝缘子、绝缘台、绝缘筒、绝缘杆、密封端子、固封极柱、套管、支柱绝缘子以及磁悬浮和电气化铁路用绝缘器件。公司已与ABB、施耐德、西门子、北开电气等国内外一流输配电设备生产企业建立了长期稳定的合作关系。

发行人业务起源于库瓦格工程，该公司是国内最早引进APG技术生产环氧绝缘件的企业，其生产的VS1真空断路器大小电流套筒、固封极柱等多项产品填补了国内空白。2004年后，库瓦格工程全部业务与技术并入本公司，公司在此基础上开发出SIS(固体绝缘开关设备)用环氧绝缘件、缩小型GIS用环氧绝缘件和核级开关设备核心绝缘件等创新产品。公司自成立以来，参与了多项产品国家标准的制定，拥有国内领先的质量检测装备，是国家重点高新技术企业。公司以自主研发为基础形成了一系列专利和非专利技术，并将继续通过企业文化建设和技术创新机制保持技术领先优势。

公司秉承专业化理念，自设立以来，主营业务及主要产品未发生变化。

◎股东研究：

麦迪电气(300341)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	麦克奥迪控股	54,890,535	79.55
2	HJW(HK)	6,762,000	9.8
3	H&J(HK)	2,400,510	3.48
4	上海棠棣	1,380,000	2
5	厦门吉福斯	963,585	1.4
6	厦门格林斯	963,585	1.4
7	厦门弘宇嘉	963,585	1.4
8	厦门恒盛行	676,200	0.98
合计		69,000,000	100

◎麦迪电气(300341)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2011年	2010年	2009年
总资产(亿元)	3.209	2.953	2.401
净资产(亿元)	1.828	1.346	1.231
少数股东权益(万元)
营业收入(亿元)	3.3129	2.6586	2.2316
净利润(亿元)	0.49	0.43	0.38
资本公积(万元)	3399.82	3399.82	0.25
未分配利润(亿元)	0.73	0.28	0.44
基本每股收益(元)	0.71	0.63	0.56
稀释每股收益(元)	0.71	0.63	0.56
每股现金流(元)	0.844	0.457	0.769
净资产收益率(%)	30.83	35.53	34.19