两会绘就发展蓝图 关键词引出四大投资主题

2013年03月18日 08:27
来源：东方早报

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编者按： 举世瞩目的2013年全国两会昨日在北京胜利闭幕。今年两会期间，各位代表和委员为未来五年经济社会的发展，共绘蓝图，建言献策。其中，新型城镇化、新能源、民生改善、节能环保等成为两会议题中最引人注目的关键词。今日本版以专题报道的形式，对以上关键词进行仔细梳理，并结合市场机会，发掘相关主题的投资价值，以飨读者。

新能源

政策大力扶持的领域

-本报记者 任小雨

纵观今年两会热点，新能源是2013年全国两会高度关注的领域之一，成为两会代表委员们关注的焦点，也是政策大力扶持的领域之一。市场分析人士认为，在今年两会中，国家将大力度扶持新能源的发展，出台有利的政策和举措，有利于中国在全球抢占新能源发展先机，包括电动汽车、风电、光伏电能等将受惠。2013年初，《国家能源科技“十二五”规划》面世。《规划》明确，未来我国能源发展将向绿色、多元、低碳化转变，向生态环境保护和能源协调发展转变，风电、光伏电生物质能等可再生能源是未来调整能源结构的关键。

3月5日，在十二届全国人民代表大会第一次会议上，国务院总理温家宝所做的政府工作报告中指出，五年来，非化石能源快速发展，水电、风电装机位居世界第一。报告在对今年政府主要工作提出建议时指出，要顺应人民群众对美好生活环境的期待，大力加强生态文明建设和环境保护。要坚持节约资源和保护环境的基本国策，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。

与此同时，在今年两会代表和委员们提交的提案和议案中，涉及新能源方面的内容相当多。全国人大代表、中国建筑第五工程局有限公司董事长鲁贵卿提出了国家对光伏产业的支持应该换个思路。国家虽然在支持光伏产业方面出台了很多政策，但配套性不够，还需要进一步完善。目前光伏产业产能过剩，主要是因为国家政策更多的是侧重于鼓励生产环节，谁生产得多，就鼓励谁，这样就造成了产能过剩。鲁贵卿建议国家在制定政策时换个思维，多鼓励消费，像欧洲许多国家的政策就是鼓励消费环节，谁消费、谁使用光伏产品，就把补贴给谁，这样就我们才能够合理利用资源，使光伏产业更好地发挥减少污染和浪费、保护环境的作用。

全国政协委员、协鑫(集团)控股有限公司董事长朱共山提出了完善可再生能源补贴机制，呼吁简化补贴征收方式和补贴程序，加强征收力度和补贴发放监管。朱共山在提案中指出，目前的可再生能源电价附加补助资金的申报、审核、拨付由财政部会同发改委、能源局三家审批，复杂繁琐的补贴方式加重了政府和企业的负担，支付周期少则一年到一年半，多则拖欠长达三年之久，可再生能源发电企业面对非常高的偿债压力。同时，可再生能源附加和补贴不能足额到位，政府拖欠发电企业的收入，严重影响了政府信用，导致严重的三角债和企业资金链紧张，从而增加了企业融资费用，提高了可再生能源发电成本。朱共山在提案中建议，可再生能源发电补贴资金应全部由电价附加承担，不再安排财政部专项资金。财政部设立的可再生能源发展专项资金，只用于示范工程、科技研究、农村及偏远地区可再生能源利用等《可再生能源法》所规定支持的其他活动。

全国人大代表、湖南科力远高技术控股有限公司董事长、湖南科力远新能源股份有限公司董事长钟发平认为，在新能源汽车的发展道路上，混合动力车作为最具产业化条件的新能源汽车，这是解决我国能源困局最现实有效的途径。混合动力已具备产业化基础，但市场化程度不高，缺乏政策牵引；应尽快出台后期配套政策，建立扶持混合动力车发展的引导期并大力扶持混合动力关键零部件民族企业。新能源汽车的关键技术在于电池、电机和电控，我国对混合动力汽车补贴不高，在很大程度上是基于对电池技术攻关问题的担忧。但我国的汽车和电池民族企业奋发图强，经过几年的研发，已基本掌握了轻中度混合动力汽车的核心技术并具备了产业化能力，同时也突破了重度混合动力的关键技术。

国信证券认为，虽然新能源行业整体业绩仍然处于低谷，但是由于光伏产品价格逐渐回暖反弹，而风电整机价格也逐渐企稳，行业已经处于基本面的底部，如果产品价格持续回暖，业绩也将随之出现改善。

信达证券认为，光伏行业中短期关注政策出台带来的主题性机会，重点关注逆变器、单晶、薄膜等细分行业公司；长期继续关注盈利能力相对较好、资金链相对健康的细分行业龙头阳光电源(300274.SZ)、隆基股份(601012.SH)。电池：建议关注骆驼股份(601311.SH)等铅酸电池龙头企业、新宙邦(300037.SZ)等锂电池材料企业的投资机会。

民生改善 舆论焦点话题之一

-本报记者 张 颖

回顾历年的两会，民生问题几乎是永恒不变的话题，只不过是每年关注的焦点都不同而已。比如2000年关注的焦点是教育改革，2001年到2003年是完善社会保障体系，2003年到2004年是“三农”问题几2005年是民工权益，前几年是医改和教育改革等。

今年的两会也不例外，民生议题再次成为舆论关注的焦点。业内人士认为，2013年民生改善的内容将涉及到，教育和就业优先，新增幼儿园等教育基础设施，实施积极的就业政策。继续提高社会保障的水平和覆盖面，提高大病医疗报销比例，推动县级公立医院改革，推进农村医院建立基本药物制度。以上都将成为重要议题。从投资主题角度看，大病医保试点推广，县立医院改革将带给医药行业投资机会。

今年3月5日，在十二届全国人民代表大会第一次会议上，国务院总理温家宝所做的政府工作报告中表示，坚持把人民利益放在第一位，着力保障和改善民生。

报告中指出，全面推进社会保障体系建设，建立新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度，城乡居民基本养老保险实现了制度全覆盖，各项养老保险参保达到7.9亿人。

企业退休人员基本养老金从2004年人均每月700元提高到现在的1721元。妥善解决关闭破产企业退休人员、困难企业职工、国有企业老工伤人员、未参保集体企业退休人员社会保险等问题。

报告明确提出，深化医药卫生体制改革，建立新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度，全民基本医保体系初步形成，各项医疗保险参保超过13亿人，加强城乡基层医疗卫生服务体系建设，建立基本药物制度并在基层医疗机构实施，公立医院改革试点稳步推进。

与此同时，在今年两会代表和委员们提交的提案和议案中，涉及改善民生方面的内容相当多。

全国人大代表、福建省省长苏树林表示，解决民生问题要做到可持续。多做一点少说一点会更好，多说一点少做一点就麻烦。做得早一点，说得晚一点就好，如果说得早一点，做得晚一点就不好。说得早一点，做得晚一点就百姓的胃口被吊起来，达不到会让群众失望。早做一点，说得晚一点就没关系，因为老百姓切实得到实惠，都能感受到。

与此同时，全国人大代表、北京市市长王安顺也表示，必须研究新情况、解决新问题，努力破解制约改革发展的瓶颈，让天蓝一点、地绿一点、路堵缓解一点、水干净一点、食品安全一点、教育资源均衡一点，不断在满足人民群众学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的新期待上取得实实在在的进展。

近期，国务院印发的《国家人口发展“十二五”规划》显示，“十二五”期间我国老年人口总量将突破2亿，2030年60岁以上人口占比接近30%。老龄化带来的直接问题就是医药消费大幅上升。中国社会科学院发布医药蓝皮书称，2012年中国医药市场规模达到9261亿元。人口老龄化带来药品潜在需求增加，预期到2020年，中国药品市场的规模将达到2.3万亿元。

另一方面，随着城镇化的推动，医保福利范围将进一步扩大，福利水平也将得到提升。2011年我国医疗卫生费用支出占GDP的比重为5.1%，低于高收入国家平均8.1%的水平，我国医药行业仍存在较大的发展空间。此外，受益于城镇化配套的需要，基层市场和县级医院的建设对于医疗器械的需求将大幅增长。

对此，光大证券表示，2013年医药行业依然能保持稳定增长的趋势，未来2年-3年将是医药行业兼并重组之年。中国老龄化红利继续推动药品市场需求增长，预计2013年-2015年药品市场需求保持15%增长。

对于医药行业的投资，上海证券表示，可从三条投资主线出发，首先，关注受益行业整合的医药商业企业，如瑞康医药(002589.SZ)、华东医药(000963.SZ)；其次，关注受益GMP改造的西药企业，比如福安药业(300194.SZ)、华润双鹤(600062.SH)；第三，关注受益原材料价格下降的企业，如天药股份(600488.SH)；

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