7月24日股市早报：市场处于四大有利环境涨停股预测

2015年07月24日 06:25
来源：凤凰财经综合

宏观数据提示：中国7月汇丰制造业PMI初值将于7月24日上午出炉。

三大报及外围

1.时报

李克强：中国经济能实现“双中高”发展

国务院总理李克强昨日在会见金砖国家新开发银行行长卡马特时指出，中国经济至少有三大重要特点为支撑，我们有信心、有能力妥善应对各种风险和挑战，使中国经济实现“双中高”发展。

稳市初显成效 863股反弹逾50%

稳市措施初显成效。自7月9日以来，市场已反弹了11个交易日，沪指累计涨幅接近两成，近期更是收获六连阳。在本轮回升行情中，共有863只个股涨幅达到或超过50%，17股更实现翻番。巧的是，这17只个股中就有社保基金持有的牧原股份(71.88 +1.24%,咨询)等4股。

深交所首批“小公募”公司债券上市

昨日，湖南黄金、荣盛发展面向金融机构及其理财产品、符合条件的一般机构及高净值个人等合格投资者公开发行的2015年公司债券第一期在深交所成功上市，这是证监会《公司债券发行与交易管理办法》发布后首批根据证监会授权由深交所预审核、获得证监会核准并发行上市的“小公募”债券

2.中证报

混业+混改银行欲“混”出新颜　　

今年以来，商业银行混业经营“大幕”逐渐开启，多家银行正在积极布局和尝试。中国证券报记者获悉，商业银行混业经营问题有望从立法层面得到解决，但由于涉及《商业银行法》修法，中资银行走向“全牌照”银行仍需等待一段时日。

发改委实施新兴产业六大工程包

发改委23日下发的关于实施新兴产业重大工程包的通知提出，2015至2017年，重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设，按照“成熟一批、启动一批、储备一批、谋划一批”的要求，超前部署新兴产业工程项目，建立项目库，科学合理制定工程目标和建设方案，滚动推进实施。

中金公司在港交所发布上市资料

中金公司日前在港交所发布上市资料（申请版本草拟本）显示，2015年一季度，中金公司收入及其他收益总额由去年同期的11.16亿元增至17.04亿元。平均权益回报率由去年同期的10.2%增至17.5%。

3.上证报

外汇局：我国未现跨境资金大规模外流　　

外汇局新闻发言人、国际收支司副司长王春英23日在国新办新闻发布会上指出，我国跨境资金流动尚未形成趋势性的流入和流出，仍处于双向波动的格局中。美联储货币政策正常化对我国跨境资金流动的影响总体可控的。

基金二季度换防策略：集中持有优质成长股

从基金二季报统计数据看，在股票型、混合型基金持仓中，制造业占比最高，占股票投资市值比为53.40%，信息传输、软件和信息技术服务业和金融业分居二、三位，占股票投资市值比分别为16.19%和5.72%。从板块看，创业板股票占比再度上升，基金投资仍重成长。

4.三大报公司面

政商携手布局存储芯片行业群雄角力

同方国芯拟参与竞购山东华芯持有的西安华芯51%国有股权，集成电路领域存储器细分行业的角力已然展开，产业巨头纷纷携手各地政府介入布局。多位业内人士接受采访时表示，国家高度重视存储器发展，地方政府与产业巨头联手共谋已成为存储器产业发展的新模式；在积极进行基础产业布局的同时，鼓励创新企业“弯道超车”应是当前我国存储器发展的战略，以市场换技术则是不错的战术。

宏润建设20亿投建光伏电站充电桩项目

宏润建设今日发布公告称，拟投资建设100兆瓦光伏并网电站项目，稳步拓展新能源，预计总投资10亿元；同时，公司积极拓展新能源EPC工程建设，拟投资布局全国新能源(20.83 +2.01%,咨询)充电桩（站）项目，延伸新能源产业链，预计总投资10亿元。

东方银星重燃控制权之争豫商集团欲再次自行召开股东大会

去年年底，东方银星前两大股东豫商集团与重庆银星智业围绕公司的控制权归属问题互相攻伐，一度闹得沸沸扬扬。最终结果是，豫商集团并没有如愿地召开公司股东大会改选董事，而银星智业的卖壳交易也付之东流。

5.外围

亚洲：

A50期指1509涨3.6% 升水幅度逊于中金所

昨日，上证50指数涨1.86%，IH1508自中盘起升水，午后幅度放大，收涨4.1%。昨夜A50期指1509涨3.6%， A50当月连续涨3.22%，升水幅度小于IH系列，更不及IC系列（IC1508涨8.11%，而中证500涨2.79%）。

美欧：

欧股：德国法兰克福DAX指数跌0.07%；法国巴黎CAC 40指数涨0.08%；英国富时100指数跌0.18%。

美股：道指跌0.67%；标普500跌0.56%；纳指跌0.49%。道指、标普3连阴。

伦敦贱金属：伦外铝跌1.44%；伦外铅跌2.15%；伦外镍跌0.31%。

纽交所金属：美精铜9月合约跌2.14%，收于237.8美元；美黄金8月合约跌0.33%，收于1089.4美元。

纽交所能源：美原油期货9月合约跌0.71%，收于48.85美元。

美元和人民币：美元指数跌0.31%，报97.18；人民币升0.0003，报6.2095兑1美元。

中国黄金储备远低于预期摩根士丹利强烈看空黄金

周四，摩根士丹利称，通缩风险降低、美联储可能加息、希腊债务危机缓和、中国股市下挫，是5月以来黄金下挫的原因。近日中国公布黄金储备，加速了金价短线下跌。金银等贵金属进入大波动时代，预计未来金价可能跌至800美元。

上周五，中国央行公布的数据显示，截至6月末，中国黄金储备增至5331万盎司（折合1658吨），较2009年4月底的3389万盎司（折合1054.6吨）大幅增加57%，为全球第五大黄金储备持有国。不过，这一数据远低于市场预期。Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示，市场普遍预期中国黄金储备超过3000吨。

铜价跌至六年新低高盛继续看空

周四，铜价重挫，跌至2009年6月以来新低。高盛在报告中坚定看空铜，称三点原因不利铜价。一是中国对铜的需求增速不及预期；二是未来3年铜在供给上更大可能会增加；三是由于美元上涨，以美元计价的开矿成本可能降低。

一.UP观点

稳定胜于一切

4000点政策底终于被踩在脚下，一切的纠结与压力也暂时得以化解，继市场回归正常化之后，4000点的光复也意味着市场朝稳定格局更近了一步。

针对市场3200~3400的金融底确立，到3800点回撤底的强化，再到流动性收敛，政策再发声的向4000~4200点政策底靠拢，UP研究员近期已经多次强调，并特别指出杠杆出清之后市场所面临的四大有利环境（IPO停发、监管维稳、国家队锁仓、产业资本增持），如今来看都已一一得到印证。

尽管近期市场受到救市退出，证金减持等谣言的影响，但管理层都在第一时间予以辟谣与解释，凸显出管理层监管维稳的意图。而IPO的暂停，以及短时间内不会重启也在为市场的情绪排雷，另一方面上市公司层面的增持仍在继续，市场供需两端的稳定对于市场情绪的呵护作用值得肯定。从市场层面来看，两融买气的稳定与回升显示出市场流动性的缓解，这也使得市场的活跃面进一步扩宽，而期指基差的积极修复则将对于稳定市场预期起到正面的作用。

因此综合来看，管理层与国家队营造出的一系列稳定要素有助于市场信心的修复，也使得4000点政策底得到近一步夯实。在主题投资完胜成长股与蓝筹风格后，人气修复的延续仍需新的行情线索去支撑，关注军工，国企改革之后，“十三五规划”能否成为市场新的风向标。

策略上，市场抄底反弹普涨之后，复牌超跌品种可以积极关注；此外，在一系列增持浪潮中，增持有效力的品种可关注；在市场系统性风险释放之后，新推出员工持股计划的公司值得挖掘；另外具有明显节点催化的迪士尼与军工品种有望持续表现，而下半年开启之后农业股将进入传统的表现窗口。

二.要闻聚焦：

1、发改委发布6大新兴产业重大工程包，涉互联网+领域。

2、邮储银行：已向证金公司融出资金740亿。

3、国务院决定取消62项职业资格许可和认定事项。

4、电改顶层设计有望在7月底前正式出台。

5、招商银行获招商局集团斥资8.6亿元增持A股。

6、汇金增持光大H股，斥资约2145.6万元。

7、23日沪股通终结净卖出，净买入4.94亿元。

8、上半年国家铁路完成固定资产投资2651.3亿元，同比增长12.7%。

三.个股资讯精编：

公告饕餮

珠江啤酒（002461）：拟定增募资48亿两大股东力挺。公司此次募投项目包括：现代化营销网络建设及升级项目；O2O销售渠道建设及推广项目；啤酒产能扩大及搬迁项目；精酿啤酒生产线及体验门店建设项目；珠江啤酒文化创意园区改造升级项目；信息化平台建设及品牌推广项目等方向。

辉丰股份（002496）：拟推1.5亿元员工持股计划。公司此次员工持股计划获得股东大会批准后6个月内，主要通过二级市场购买的方式取得并持有辉丰股份股票，同时员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为12个月。

中国海诚（002116）：拟定增募资7亿进军智能制造。公司通过增资控股长泰公司，进军智能制造及机器人领域，一方面使公司在总承包产业链上得到延伸，形成业务整合协同效应，提升公司的总承包承揽能力，扩大公司的业务规模；另一方面促进公司向智能制造方向转型，实现收入多元化，增加公司业绩增长点。

资金暗涌

广州友谊（000987）：主力资金连续6个交易日增仓，累计净流入4281.43万元，区间涨幅27.43%。

董秘爆料

汉得信息（300170）：保理业务首单已进入操作期。

天舟文化（300148）：收购翡翠教育进入最后阶段。

机构蛰伏

先导股份（300450）：7月22日天弘基金、富国基金、中欧基金等18家机构来公司进行实地调研，公司透露，募集项目完成后产能可以达到10-15亿，年底预计达到10亿产能。目前公司已进入比亚迪的设备供应商名录，并开始为比亚迪提供设备。

浪潮信息（000977）：7月16日上投摩根等15家机构对公司进行调研，公司透露，拟在美国加利福尼亚州设立服务器工厂及研发中心，投资总额1,000 万美元，根据项目进展情况分次进行出资。另外，浪潮2015年发动“惠”迁计划，旨在全面推动天梭K1对HP Superdome小型机的替代，实现中国高端Unix服务器市场占有率从第三到第二的跃升。

研出必行

合兴包装（002228）：有研究认为，以大包装平台为基础持续汇聚资源，公司有望在固有能力圈和壁垒之上，持续向设计、营销、供应链金融、大数据等新领域进行延伸，孕育新的商业模式与盈利模式，实现成长叠加效应。

高新兴（300098）：有分析认为，公司未来在两方面酝酿新的盈利模式：一是云计算，大数据分析，特别是视频数据智能分析，二是逐步发挥现有技术和服务基础在高铁领域的应用。

道听途说

通富微电（002156）：传中高端产品预计年增长50%。

宜安科技（300328）：传图灵手机8月将在美国上市。

大宗迷雾

传化股份（002010）：7月23日公司在大宗平台分别以23元和23.75元的价格成交463.98万股。公司通过搭建放心付、易贷通等，依托自身的大数据，逐步进入到金融类服务，平台通过提供“电商+数据+金融”的综合服务，将业务拓展到交易前、交易中和交易后的所有环节，有望实现整个产业链的闭合循环。鉴于此，公司复牌以来明显受到资金追捧。

玩转K线

广州友谊（000987）：MACD红柱持续增长。

传化股份（002010）：日K线沿“上升通道”运行。

四.行业资讯精编：

热点信号机制

关注：增持、预增股（上市公司增持潮席卷，关注实质性股东增持品种。另外注意到目前市场反弹快，调整小的品种多为业绩预增靠谱品种。）

观察：国资改革（市场交投回归正轨，此前国资改革品种出现停牌潮，关注政策是否迎来突破。抗战胜利70周年，目前军工股催化剂因素较多。）

规避：中报地雷（个股大幅回调后，市场对于业绩因素的考量增大！）

当日行业主题事件驱动精选

1、发改委23日发布关于实施新兴产业重大工程包的通知，提出2015至2017年，重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设。文件提出，率先建设30个基因检测技术应用示范中心，推动基因检测等先进健康技术普及惠民；重点突破一系列海洋工程装备设计制造技术。此次的六大工程包皆为新兴产业，发改委促经济转型意图明显。上市公司中，仟源医药等正在向基因检测转型；中海油服作为国内唯一一家拥有深水油气开采能力的油服类公司，则有望在推动我国海工装备发展的过程中发挥重要作用。润邦股份拟定增募资6.46亿元，发展海工装备业务。

2、据悉，近期山东各市国资密集召开年中工作会议，对下半年改革重点进行部署。其中潍坊市国资委召开市管企业负责人会议，要求谋划加快建立现代企业制度等8项工作；济南市国资委则明确市属国有企业发展思路，要求加快深化改革步伐。菏泽市国资委召开经济运行分析会，要求加快发展混合所有制。公司方面，鲁西化工实际控制人为山东聊城国资委；鲁抗医药为山东省国资委下属企业。

3、商务部23日发布通知，明确原油加工企业可获原油进口资格，并设定一系列前置条件。由于此前商务部对非国营贸易进口原油设立了较高门槛，实际上扼杀了民企进口原油的可能。但从此次的条件看来，很多民企都能满足。分析人士认为，此举应是今年油改配套政策的一部分，意味着原油进口大门进一步敞开，优先惠及符合条件的原油加工企业，率先布局海外油气资源的企业也将受益。广汇能源去年获得原油非国营贸易进口配额20万吨，为民企第一家；洲际油气在低油价时期启动海外油气资产收购战略，成功收购哈萨克斯坦马腾石油95%股权，今年3月又宣布购买克山公司100%股份。。

4、据媒体从权威人士处获悉，电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电改关键性配套文件经过多轮征求意见和修改完善，有望在7月底前正式出台。全国政协委员、国家能源局副局长王禹民近日也表示，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》即将出台，电力体制改革要还原电力商品属性，形成由市场决定电价的机制，以价格信号引导资源有效开发和合理利用。业内普遍认为，在国企改革持续升温的背景下，电力改革也有望迎来历史性发展机遇。公司方面，内蒙华电是中国华能集团公司旗下上市公司；华银电力控股股东为中国大唐集团公司，是我国五大发电集团之一；西昌电力控股股东为四川省电力公司，实际控制人为国家电网公司。

五.热点跟踪：

次新股

永东股份（002753）宝钢包装（601968）科迪乳业（002770）四通股份（603838）口子窖（603589）索菱股份（002766）东杰智能（300486）恒通股份（603223）国恩股份（002768）新股暂缓发行次新股受资金追捧次新股弹性大、高收益，市场热度高

今年以来，“新”的商业模式，“炫”的投资主题纷纷上涨，积聚了大量市场人气，更加验证了宽松的流动性环境和调结构的经济转型期中市场对“新”的偏好。次新股作为A股市场的新鲜血液，非常符合“新”的特质，将会被市场集中关注。次新股比创业板的弹性更大，在牛市氛围中，高弹性的品种意味着更高的收益，更能引起市场关注。与此同时，新上市公司资金充裕，在外延并购上可能给市场“惊喜”。另外，从资金博弈的角度，次新股的流通盘小，成交量较低，一旦有“风吹草动”吸引市场关注，股价很容易被炒起来。

体育产业

中体产业（600158）信隆实业（002105）探路者（300005）江苏舜天（600287）多省市出台了支持体育产业发展的指导意见政策力挺、消费升级、冬奥申办的共同驱动，体育产业进入快速发展期

已有八个省市在国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的基础上正式出台了本地区实施意见，提出到2025年体育产业的规模目标合计约为1.9万亿元，其中江苏的目标数值最大，为7200亿元。随着全国各地体育政策的逐步落地，体育改革的政策红利也将继续释放，建议关注专注经营体育各个细分领域的上市公司：中体产业、雷曼光电等。

上海国资改革

新世界（600628）海立股份（600619）上海贝岭（600171）中华企业（600675）东方明珠（600637）

国企改革顶层设计方案将出上海国资改革落实化，后市相关个股有望进一步走强

上海国资委党委书记、主任徐逸波表示，要充分发挥国有企业在稳增长中的重要作用、积极推动企业科技创新、贯彻落实中央关于国资国企改革的有关精神要求、推进政府职能转变、结合实际制定上海国资国企改革发展“十三五”规划等，要“只争朝夕，以时不我待的精神推动国资国企改革各项任务”。继6月8日外高桥停牌后，同隶属于上海市浦东新区国资委的浦东金桥也于6月10日起停牌。两家公司的公告均表示，实际控制人浦东国资委正在筹划、研究与公司相关的重大事项。浦东国资委旗下还有其他上市公司也在推进改革，而且近期上海国资动作频频。

核电核能

中飞股份（300489）湘电股份（600416）嘉宝集团（600622）东方电气（600875）

南非巨额核电项目国际招标将于本月开启核电资产证券化加速，未来核电发展前景巨大

到2020年以前，中国核电产业还要新建35GW，平均每年新开工5到6台机组，预计年均投资在800亿元-1000亿元左右，新增核电投资共计5000多亿元。核电处在国内大发展和出口前期，市场空间大，核电板块机会至少将持续至2015 年全年，核电国内建设与出口是在国家层面上坚定、大力推行，落实确定性高且会有持续利好。基于我国在核电出口方面具有相对优势，我国核电未来还将不断有出口协议及出口订单签订。

收购重组（定增、股权激励、高送转等）

佳都科技（600728）中期拟10转增15股+员工持股计划佳都科技发布公告称，公司拟推出员工持股计划，同时拟推出每10股转增15股的中期高送转方案。公告显示，佳都科技此次员工持股计划的参加对象共计不超过177人，其中公司董事、监事、高级管理人员共计9人，认购金额共计为510万元，认购比例为12.75%。其他员工预计不超过168人，认购金额预计不超过3490万元。

华伍股份（300095） 9500万元入股武桥重工起重机公司华伍股份7月21日晚间披露，当日公司与武桥重工集团起重机有限公司、武桥重工集团股份有限公司签署了《增资扩股框架协议》，协议约定公司拟以增加注册资本(“增资”)的形式对武桥重工起重机公司进行投资。增资完成后，公司持有武桥重工起重机公司股权比例为不超过49%(含49%)，公司计投资总额不超过9500万元(含9500万元)。

华录百纳（300291）中报业绩预增40%到70% 华录百纳业绩预增，净利润约6339.24万元到7697.65万元，增长40%到70%。

方大炭素（600516）拟受让吉炭70%股权7月21日晚间，方大炭素公告，公司拟参与受让吉林炭素有限公司(简称“吉炭”)70%股权。根据公告，吉炭前身201厂享有中国炭素工业摇篮的美誉，在炭素制品规模、技术、研发、人才、品牌、出口等多个领域位列国内前茅。

彩虹精化（002256）拟以2.2亿元加码光伏发电产业公司拟以2.2亿元收购沭阳清水河光伏发电有限公司100%。清水河公司在江苏省沭阳县刘集镇拥有25MW太阳能光伏发电站项目，项目已经建成并网发电。本次收购有利于扩大公司太阳能光伏发电业务的规模，增强公司的整体实力和市场竞争优势，提升公司未来的盈利能力。

美康生物（300439）中报拟推10股转增20股美康生物7月22日晚间披露中报高送转预案，公司2015年半年度拟向全体股东每10股转增20股。

华鹏飞（300350）控股股东不低于1,300万增持股份2015年7月17日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生及管理层通知，前述人员计划自公司股票复牌后6个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持市值不低于1,300万元人民币。其中，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生计划增持公司股份市值不低于1,000万元人民币。

光明乳业（600597）收购上海牛奶集团资产7月22日晚间，光明乳业发布公告称，下属子公司荷斯坦将采用股权收购和资产购买的方式，取得上海牛奶集团和上海泰杰实业奶牛养殖业务相关的股权和资产。公告显示，荷斯坦此次收购的股权项目包括牛奶集团下属的上海鼎健饲料100%股权，天津今日健康乳业30%股权以及上海泰杰实业持有的上海冠牛经贸100%股权，三项股权的合计预评估价值约为5497万元。购买的资产项目包含上海牛奶集团下属的济南申发牧业等13家公司资产，资产合计预评估价值约为11亿元。

长信科技（300088）拟与新疆润丰共同出资加码互联网长信科技7月22日晚公告称，拟与控股股东新疆润丰共同出资设立长信智控网络科技有限公司，推进互联网和大数据战略，布局智慧交通、智慧安全、智慧医疗、智慧保险以及车联网等社会公共服务业务领域。

荣之联（002642）签署战略合作协议+资产收购荣之联与凯乐投资根据自愿平等、诚信公平，共同发展的原则，针对凯乐投资所属的天津市河东区津塘路138号“北京军区环渤海方向整理储备基地”项目中的4-6号楼，合作建立“天津生物云计算产业园”项目一事，有意形成战略合作伙伴关系，初步达成共同合作协议。此外，公司收购了北京车网互联科技剩余25%的股权。

元力股份（300174）计划出资加码清洁能源项目元力股份7月21日晚间发布公告，公告称为实现从纯产品生产向活性炭工程应用和劳务服务领域扩展，元力股份(以下简称“公司”)计划出资不低于7000万元设立“福建元力清洁能源工程有限公司”(暂定名，以下简称“清洁工程公司”)。

六.投资日历：

7月24日，第一届COA户外高峰论坛，探路者在互动平台表示，计划参加首届COA户外高峰论坛。今年3月，探路者创始人、董事长兼集团CEO董事长盛发强当选为COA首届理事长。探路者（300005）

7月27日，银华国安分级发行，市场唯一既关注国防又关注信息安全的国安主题基金。银华国安分级追踪的中证国安指数，由海通证券和银华基金独家定制，包含128只股票，该指数相比其他军工类指数覆盖面更广，更贴合国家安全主题。航天电器（002025）浪潮信息（000977）

7月29日，2015中国深圳3D打印技术暨激光应用专业展览会，据悉目前国家加大了3D打印医疗器械审批力度，A股上市公司中，光韵达、银邦股份、迪康药业等先期已经进军3D打印医疗领域。银邦股份（300337）光韵达（300227）

7月30日，2015第八届中国游戏开发者大会，艾瑞咨询根据数据分析认为，未来两年内，中国将超过日本，成为全球第一大手游市场。同时，移动游戏将保持30%左右的年复合增长率。掌趣科技（300315）互动娱乐（300043）

7月31日，第二十四届冬季奥林匹克运动会主办权公布关注冬奥会概念股。河北宣工(000923)探路者(300005)

七.股票组合（2015.7.24）

涨停预告

珠江啤酒（002461）：拟定增募资48亿两大股东力挺

辉丰股份（002496）：拟推1.5亿元员工持股计划

中国海诚（002116）：拟定增募资7亿进军智能制造。