7月29股市早报：国家队再出手关键点位已现或涨停股

2015年07月29日 06:24
来源：凤凰财经综合

三大报及外围

1.上证报

央行逆回购500亿持续引导资金利率下行

央行昨日逆回购500亿元。通过在公开市场展开逆回购来释放流动性，已成为近期央行操作常态。较低的中标利率，亦凸显央行引导资金利率运行中枢下行的意图。市场人士认为，控制和降低宏观及金融风险的有效举措之一，就是通过多种政策工具保证国内流动性充裕，将银行间市场利率维持在相对较低、平稳的水平。

钢铁业“十三五”锁定大型结构性重组

中国钢铁工业协会昨天召开的2015年第三次信息发布会传出信息，“十三五”期间钢铁行业发展目标锁定：化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、促进绿色发展，以及鼓励企业走出去。

发改委：股市健康发展有基础和条件

国家发改委28日就宏观经济形势与政策举行发布会。发改委秘书长李朴民表示，发改委高度关注股市的异常波动，为了促进资本市场包括股票市场的健康发展，国家出台了一系列政策措施。当前，中国经济发展的基本面缓中趋稳、稳中向好、稳中有进，资本市场包括股票市场持续健康发展是有基础和条件的。

圣莱达“旧主”杨宁恩举牌汇源通信

尽管已将自己苦心经营的圣莱达(002473)“托付”予星美覃辉，杨宁恩却不想就此淡出A股市场。短暂蛰伏后，他以举牌的方式迅速与汇源通信(000586)产生交集，而其此番举牌的真实目的也值得探究。汇源通信今日突发一份简式权益变动报告书，称自然人杨宁恩自7月20日至今通过深交所以集中竞价方式累计买入上市公司987.28万股股份，累计增持达到公司总股本的5.1%.

2.中证报

李克强：促进科技与大众创业万众创新深度融合

7月27日中共中央政治局常委、国务院总理李克强出席国家科技战略座谈会并作重要讲话。李克强指出，实施创新驱动发展战略，要坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，既发挥好科技创新的引领作用和科技人员的骨干中坚作用，又最大限度地激发群众的无穷智慧和力量，形成大众创业、万众创新的新局面。

上市银行上半年净利增速料与一季度持平

随着南京银行公布半年报业绩，上市银行2015年半年报披露“大戏”本周开场。一些机构预计，上半年上市银行净利润增速料与今年一季报持平，维持在2%-3%左右。分析人士指出，银行业不良贷款有继续向大中型企业扩散的趋势，预计年中银行会集中进行核销处置。不排除部分银行在年中加大拨备计提而使半年报业绩低于预期的可能性。

央行：稳定金融市场预期

中国人民银行28日指出，受稳增长政策效果等多重因素的影响，近期物价水平低位企稳，其中个别商品价格也出现了一定的涨幅，但总的看，居民的物价预期保持稳定。业内人士认为，此次央行破例提前“预告”将按惯例于8月初召开分支行行长座谈会，维稳意图明显。民生证券固定收益研究员李奇霖认为，7月以来猪肉价格上涨较快，涨幅显著高于2014年和2013年同期。

中国国航拟定增募资120亿元添置飞机

中国国航7月28日晚公告，公司拟以不低于12.07元/股的价格非公开发行不超过9.94亿股，募集资金总额不超过120亿元。募集资金拟投资于以下项目：74.5亿元用于购买15架波音B787飞机项目(含座椅等其他机内配套辅助设施)；8亿元用于直销电子商务升级改造项目；1.5亿元用于机上WIFI(一期)项目；36亿元用于补充流动资金项目。

3.时报

增持回购联通TCL等多家公司在行动

近两个交易日，A股市场再次经历剧震，不过产业资本护盘意愿强烈。联通集团昨日斥资近3000万元买入491.39万股中国联通股票。这并非孤例，截至记者发稿时，沪深两市已有20余家公司发布股东增持公告。央企受到增持的还有中航电子。中航工业28日以定向资产管理计划购买公司股票100万股，中航工业与其附属公司还计划在未来12个月内继续购买公司股份，累计购买比例不超过公司已发行总股份的2%.

央行：境外机构投资银行间债市不预设条件

央行相关负责人昨日就《关于境外央行、国际金融组织、主权财富基金运用人民币投资银行间市场有关事宜的通知》进行解读，该负责人表示，虽然《通知》表示上述三类相关境外机构可以投资银行间市场，但其他官方储备管理机构，如个别国家的外汇储备由财政部负债管理的，也可参照《通知》要求入市。

国家队继续扫货中信三营业部昨日上榜21股

深交所龙虎榜数据显示，中信证券北京总部证券营业部、北京望京证券营业部、北京金融大街证券营业部在7月20日前后鲜有出现在龙虎榜榜单上。而在市场连续两日回调之后，上述三家营业部昨日合计买入17只个股，净买入金额为20.9亿元。买入个股中，前五名分别为平潭发展、中环股份、和佳股份、国信证券和荣之联，买入金额分别为45682.78万元、34259.78万元、28817.35万元、27561.33万元和24070.74万元。

董事长遭举报四川长虹股价逆市大涨

7月27日晚间，某网络论坛流传出一份《关于长虹公司董事长的公开举报信》，该事件迅速引起市场高度关注。针对此事，证券时报记者致电绵阳市国资委，其办公室主任称，领导正在开会商讨此事，暂不方便透露更多信息。需要提醒的是，28日沪深两市大幅下挫，但四川长虹股价却逆市大涨4%，全天成交金额高达43.7亿元，换手率为10.73%.

五.外围

亚洲：A50期指涨1% 短线变奏升水

周二中金所收盘，三大期指主力合约再度连续3日大幅贴水（上一次为7月20至22日），其中IC1508跌4.88%；7月6日以来，期指基本保持着单调型3贴+1升的节奏，区别在于超短分化格局：即IH破窗后探底、IF破窗回撤、IC则挂帘。前期，新加坡A50期指方面也大体维持上述单调型节奏，而昨夜有所改变——1509涨1.16%，当月连续涨0.97%——率先升水。

美欧：美股强势技术反弹百度逆势暴跌创08年来记录

欧股：德国法兰克福DAX指数涨1.0%；法国巴黎CAC 40指数涨0.8%；英国富时100指数涨0.77%。

美股：道指涨1.08%，前日第五连阴触及并一度刺穿60周线后，昨大幅技术反弹；标普500 涨1.24%；纳指涨1.00%。

因周一公布的二季度财报不及预期，百度周二收盘大跌15%，盘中一度下跌18%，创2008年来最大跌幅。

伦敦贱金属：伦外铝涨1.13%；伦外铅涨1.82%；伦外镍涨2.73%。

纽交所金属：美精铜9月合约涨2.81%；美黄金8月合约涨0.01%，收于1094.5美元。

纽交所能源：美原油期货9月合约涨1.68%，收于47.77美元。

美元和人民币：美元指数涨0.1%，报96.65；人民币升0.0006，报6.2089兑1美元。

美联储于当地时间周二、周三(7月28-29日)举行为期两天的政策会议，并于周三14:00(北京时间周四凌晨02:00)公布决议。

本周重要数据提示：

8月1日（周六），中国发布7月制造业和非制造业PMI。

7月30日（周四），美国发布二季度GDP系列数据出炉；美联储公布利率决议。

一.UP观点：

两因素锁定调整下限

指数在3500~3800点区域以弱平衡的方式消化着一系列负面因素，而创业板的二次去泡沫则仍在路上。尽管指数企稳尚需信号，但市场的恐慌情绪远没有此前的强度，权重股的补跌或将带领市场完成二次探底。

从市场层面来看，反弹明星股与指标股的杀跌是市场杀跌的元凶。明星股的杀跌有利于市场重新换手以及获利筹码的消化，指标权重股的杀跌则为指数的腾挪创造出条件。两者风险的集中释放，有利于为市场提供足够的安全垫。从指数层面来看，3500点区域金融股的护盘让UP研究员再次看到了国家队的身影，国家队再出手的关键点位已经显现，局部风险的释放以及国家队的再出手使得3500附近有望成为当前风险释放的下限。

除了市场自身风险的释放以及国家队的真金白银之外，管理层的政策呵护还算是及时。面对暴跌，第一时间喊话救市不会退出，并明确表明将会继续增持维护市场稳定，对于恶意做空的行为仍在调查打击阶段。综合来看，市场负面要素对于市场的影响正在弱化，但市场信心的修复仍需时间，3500~3800点区域仍是消化负面情绪以及市场重新再企稳的关键区域。

策略上，国企改革是当前最重要的主题方向，沿着这条主线，细分的军工，央企，上海等区域国企改革值得重点挖掘；主题事件驱动方面，迪士尼，新疆、西藏等区域大庆主题将持续活跃；成长股方面，高送转与次新股有望继续成为小盘股中的亮点。

二.要闻聚焦：

1、国家队进场维稳，中信2.76亿扫货国信证券。

2、证监会：已对27日集中抛售股票等线索进行核查。

3、罗杰斯：28日买入了中国公司的股票。

4、瑞银：中国救市措施治标不治本， A股估值仍须下调。

5、上周中国股市新增投资者数量39.15万户，按周减少26%。

6、28日沪股通转为净买入，且使用额度大增，达27亿元。

7、央行和其他官方储备机构均可入银行间市场。

8、目前上证A股平均市盈率为16.69倍，深证51.29倍，中小板60.02倍，创业板98.8倍。

三.个股资讯精编

维度参考核心要素

公告饕餮

爱迪尔（002740）：拟定增6亿元建互联网+珠宝开放平台。本次募投项目以提升加盟/经销服务体系为出发点，平台建设将打破传统产业链中各环节彼此之间相互封闭的状态，在大数据应用下实现全产业链信息整合。

南京银行（601009）：拟发行优先股募资100亿元。本次优先股所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充其他一级资本，提高公司资本充足率。另外，公司2015年半年报同比增长24.45%，拟每10股派发现金5元。

汇源通信（000586）：获自然人杨宁恩“举牌”。据悉，杨宁恩从7月20日至今通过集中竞价方式累计买入汇源通信987万股，达到汇源通信总股本的5.1%。

资金暗涌

中恒集团（600252）：主力资金连续4个交易日增仓，累计净流入26269.27万元，区间涨幅15.99%。

董秘爆料

和而泰（002402）：部分智能家居产品下半年推出。

赛为智能（300044）：正在进行特种机器人研究。

机构蛰伏双林股份（300100）：7月23—24日国信证券等10多家机构对公司进行调研，公司透露，去年底实施的DSI自动变速箱项目，目前已完成交割，项目正常运营中，尤其吉盛工厂形势良好，预计交割后至年末产值6－7亿元。目前由上市公司进行托管，后续只要条件俱备即考虑装入上市公司。

中利科技（002309）：7月27日富国基金等9家机构对公司进行调研，公司透露，在泰国设立的中利腾晖光伏（泰国）有限公司目前基建工程已经结束，预计在2015年三季度末进入正式投产阶段。另外，公司将利用互联网、金融等发展元素，向轻资产、创新型方向发展。

研出必行

中航机电（002013）：有研究认为，公司作为航天机电系统唯一的整合平台，公司已于2014 年托管了机电系18 家公司，未来将逐渐纳入到上市公司平台中；此外，航天机电系统内的两个事业编制研究所，609 所和610 所在未来也有注入上市公司的可能，资产注入预期愈加强烈。

科伦药业（002422）：有分析认为，公司通过收购国内输液生产商、软塑包材产业完成了产业内部整合，发挥产业规模化集群优势在输液领域实现超过33%的市场占有率。科伦KAZ项目中亚市场拓展进展顺利，2016年将为公司贡献利润。

道听途说

汉得信息（300170）：传保理业务首单已进入操作期。

棕榈园林（002431）：传正积极筹划员工持股计划。

大宗迷雾

凯利泰（300326）：7月28日公司在大宗平台以28.2元的价格成交18.9万股。公司是大骨科和心血管耗材领域的稀缺标的，上市至今在这两个领域的外延进程很快，参股涉足互联网，实现战略高度升级，未来在心血管大数据和骨科垂直闭环领域新模式的探索值得关注，看好公司的整体布局。

玩转K线

亚盛集团（600108）：受20日均线支撑，强势反弹。

利德曼（300289）：日K线呈现“V”形反转走势。

四.行业资讯精编：

热点信号机制

关注：增持、预增股、高送转（上市公司增持潮席卷，关注实质性股东增持品种。另外注意到目前市场反弹快，调整小的品种多为业绩预增靠谱品种。此外高送转进入抢权填权时间窗。）

观察：国资改革（市场交投回归正轨，此前国资改革品种出现停牌潮，关注政策是否迎来突破。抗战胜利70周年，目前军工股催化剂因素较多。）

规避：高估值品种（此前依靠互联网+讲故事并未有业绩兑现公司，面临二次去泡沫！）

当日行业主题事件驱动精选

1、据媒体报道，近日天津、广西等地密集出台加快发展体育产业实施意见，提出到2025年产业规模将达千亿元以上。国家体育总局日前表示，预计本月底前全国31个省级政府的实施意见将全部出台，目前已临近时间窗口。此外，国际奥委会将于7月31日讨论并选出承办2022年冬奥会的城市。上市公司中，探路者为户外用品行业龙头，正重点打造户外用品+户外旅行+大体育生态圈；长白山为长白山景区内客运独家运营商，正在重点打造冰雪运动胜地。

2、28日，上海市政府发布了《关于促进本市跨境电子商务发展的若干意见》，提出了引进和培育跨境电商示范企业、发展跨境电商物流体系、优化配套的海关监管措施、创新支持跨境电商税收机制以及加大财税金融支持力度等12条具体举措，力争到2020年上海跨境电商发展水平居全国前列。据测算，2016年中国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元，年增速超30%，发展前景巨大。公司方面，海宁皮城跨境电商平台已于本月正式上线，计划打造成为涵盖全球的跨境电商平台；跨境通正积极打造出口电商、进口电商全产业链。

3、第五届库布其国际沙漠论坛28日在内蒙古召开，国务院副总理汪洋出席开幕式并致辞。他强调，要把荒漠化治理作为生态文明建设的重要内容、摆在重要位置，加大治理力度、加快治理步伐。要加强防沙治沙国际合作，特别是与“一带一路”沿线国家和地区的合作，共同建设绿色丝绸之路。另据联合国有关人士表示，联合国正在和中国政府探索治沙PPP模式，一旦引入，规模将达数万亿。公司方面，蒙草抗旱立足于我国干旱半干旱地区生态环境现状，培育并运用蒙草进行节约型生态环境建设；大禹节水主营涵盖节水材料及节水工程，具备全面的系统集成整合能力。

4、据悉，为进一步了解节水工作情况，近日，发改委环资司赴北京、天津两市就节水工作和海水淡化技术发展、示范项目建设进行了调研，实地参观考察了天津海水淡化与综合利用研究所和北疆电厂。推动节水型社会的建设将有助于我国水资源的保护，促进经济与社会的健康可持续发展，而相关行业也有望迎来更广阔的发展空间。（南方泵业、碧水源、首航节能）

五.热点跟踪：

热点主题活跃个股催化剂投资逻辑

证券

国信证券（002736）东吴证券（601555）

券商板块业绩优良+护盘政策红利加经济红利，证券行业处于黄金时代

目前主要券商股的动态PE仅12-15倍，达到了历史的低位。已公布6月份业绩的22家上市券商上半年净利润合计878亿元，同比增长227%，上半年的业绩已经显著超过了2014全年。看好证券行业的长期发展，支撑此轮证券行业大发展有两大因素，分别是政策红利和经济红利。政策红利为券商松绑，激活券商创新活力；经济红利是指丰富的居民财富和企业资源，以及两类资源强烈对接的需求，为券商提供广阔的业务发展空间。

养殖业

正邦科技（002157）康达尔（000048）仙坛股份（002746）圣农发展（002299）民和股份（002234）

肉价持续上涨,推升畜禽养殖业绩增速周期回暖起始年,板块盈利有望持续好转

2015年是农业板块这一轮周期复苏的起始年,畜禽链的产能出清基本完成,种子行业的库存压力也有望得到缓解。周期复苏已经在板块盈利上有所体现,1Q15多数农业子行业已经实现盈利同比正增长,我们预计周期复苏的趋势仍将在2Q15乃至2015全年持续,畜禽养殖相关标的将呈现较高业绩弹性。

收购重组（定增、股权激励、高送转等）

山东矿机（002526）拟合资组建航空技术公司山东矿机与山东雪野天翼航空技术开发股份有限公司主要股东合资组建航空技术公司，山东矿机以现金出资并控股51%的股权，且以公允价格向雪野天翼购买1245万元的动力三角翼飞机、旋翼机等实物资产。

韶能股份（000601）前海人寿举牌继举牌万科A之后，前海人寿保险股份有限公司趁着市场大跌又举牌韶能股份。韶能股份7月27日晚披露简式权益变动报告书称，截至7月27日，前海人寿通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易买入韶能股份5405.04万股，占韶能股份总股本的5%，达到举牌红线。

力帆股份（601777）出资3亿加码无线通讯力帆股份7月27日晚间公告，公司拟以现金方式出资3亿元购买重庆无线绿洲通信技术有限公司100%股权及其附属企业，并拟出资1亿元增资入股山东恒宇新能源有限公司取得其20%股权。力帆股份表示，为提升公司在智能汽车领域的综合竞争力，公司拟向陈卫、岳彦生、王栋、上海景林创业投资中心(有限合伙)、蒋德明、何强、胡冶和赵韫购买无线绿洲100%股权及其附属企业。

宏润建设（002062）中标近10亿工程合同宏润建设7月23日晚间公告，公司7月23日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州市地铁5号线一期土建施工SG5-17标段施工工程由公司中标承建，工程中标价4.28亿元，占公司2014年度营业收入5.37%。此外，公司同日收到奉化市惠业建设有限公司中标通知书，奉化市惠政东路一号地块拆迁安置用房项目由公司中标承建，工程中标预算价暂定为5.45亿元，占公司2014年度营业收入6.84%。

巨力索具（002342）继续推进战略发展规划巨力索具7月26日晚间公告，公司终止本次重大资产购买事项，对公司本期业绩无重大影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响；公司将继续按照公司战略发展规划推进相关工作，积极寻找新的盈利增长点，以提升公司综合盈利能力。

金利科技（002464） 21亿全控欧洲电商MMOGA 年初开始停牌的金利科技此前披露了重大资产重组预案。预案显示，金利科技拟向上市公司董事长、总经理方幼玲拟设立的昆山峰实电子科技有限公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债。根据初步预估，截至2015年4月30日，其净资产为6.77亿元，转让价款为5.73亿元。同时，金利科技还拟以21亿元的价格收购MMOGA100%股权，其主要从事正版授权/注册码及游戏虚拟物品电子商务中介平台业务。截至2015年4月30日，根据评估MMOGA100%股权的预估值为20.83亿元，增值率约为37.70倍，按照目前汇率计算，此次交易的总金额约为21亿元。

六.投资日历

时间驱动事件看点聚焦影响个股

7月29日，2015中国深圳3D打印技术暨激光应用专业展览会，据悉目前国家加大了3D打印医疗器械审批力度，A股上市公司中，光韵达、银邦股份、迪康药业等先期已经进军3D打印医疗领域。银邦股份（300337）光韵达（300227）

7月30日，2015第八届中国游戏开发者大会，艾瑞咨询根据数据分析认为，未来两年内，中国将超过日本，成为全球第一大手游市场。同时，移动游戏将保持30%左右的年复合增长率。掌趣科技（300315）互动娱乐（300043）

7月31日，第二十四届冬季奥林匹克运动会主办权公布，关注冬奥会概念股。河北宣工(000923)探路者(300005)

8月1日，建军节，在业绩增长、军民融合推进、国企改革深入及抗战胜利70周年阅兵等事件的带动下，军工股催化剂众多. 航天电器（002025）国睿科技（600562）

8月2日，2015第十八届青岛国际机床展，中国制造2025十大重点突破领域:新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备。沈阳机床（000410）华中数控（300161）

七.股票组合（2015.7.29）

涨停预告

爱迪尔（002740）：拟定增6亿元建互联网+珠宝开放平台

南京银行（601009）：拟发行优先股募资100亿元

汇源通信（000586）：获自然人杨宁恩“举牌”